Cloudsquare Checklist è un gestore dinamico di inserimento dati/articoli e una lista di cose da fare personalizzabile per la tua azienda. Direttamente in Salesforce, puoi costruire una serie di elementi richiesti, definire documenti o file da raccogliere e fare tutto ciò ovunque ne hai bisogno nel sistema. Con Cloudsquare Checklist che guida la tua azienda, puoi garantire un inserimento dati più completo per ogni affare, ridurre la fatica decisionale e creare un processo di pipeline più organizzato. Cloudsquare Checklist può essere utilizzato per vari casi d'uso: - Vendite - Aiutare i rappresentanti di vendita a completare i passaggi e le cose da fare richieste prima di procedere con l'opportunità - Vendite - Guidare il team di vendita a trovare il corretto preventivo di prezzo del prodotto in base al settore dell'account - Onboarding - Aiutare il team di onboarding a spuntare tutta la documentazione richiesta prima di procedere o chiudere il processo di onboarding. - Servizio Clienti - Condurre processi di servizio clienti con una lista di passaggi o verifiche richieste prima di inviare il caso o l'ordine di lavoro al personale tecnico. Cosa è incluso? Una lista di cose da fare versatile: - Può essere applicata a qualsiasi affare o processo aziendale - Traccia e gestisci qualsiasi condizione, documento e articolo che deve essere raccolto, rivisto e segnato per il finanziamento. - Aggiungi note a ciascun articolo, così come carica file - Crea nuovi articoli una tantum al volo Predefinisci e automatizza i flussi di lavoro: - Garantire un processo affidabile e coerente - Definisci quali compiti, file e articoli sono necessari per procedere al passaggio successivo - Crea automaticamente articoli basati su criteri di record di Salesforce - Costruisci una lista predefinita di articoli e aggiungi rapidamente ciascun articolo a qualsiasi record (per cui è stata creata la regola dell'articolo) Regole sofisticate di processo e valutazione: - Elimina la microgestione con questi checkpoint predefiniti - Diverse liste possono essere impostate per attivarsi in base a qualsiasi oggetto, con qualsiasi criterio - Assegna articoli a utenti o code e invia notifiche - Assegna date di scadenza agli articoli e traccia quanto tempo è stato necessario per completarli - Crea un sistema a 'schede' basato sugli stati per ciascun articolo da attraversare Vista 'A Colpo d'Occhio' - La suddivisione dell'interfaccia utente degli articoli mostra una vista a colpo d'occhio di quanti articoli sono completati e quanti sono ancora in sospeso.