Funzionalità Canopy

Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma

Contiene funzionalità di messaggistica in-applicazione

Contiene funzionalità di elaborazione dei pagamenti integrate o si integra con software di elaborazione dei pagamenti

Contiene un portale per facilitare l'accesso alle applicazioni di terze parti o dei clienti

Automatizza alcune o tutte le attività operative correlate

Ha una dashboard centralizzata per gli utenti per interagire con

Fornisci portali per i clienti per comunicare con i contabili

Automatizza le richieste e i promemoria dei clienti

Consolidare la comunicazione tra contabili e clienti

Fornisci un repository per collaborare su email, clienti, lavori e compiti

Crea compiti e sotto-compiti con assegnatario, stato e data di scadenza

Fornisci accesso in tempo reale ai file con le versioni più aggiornate

Traccia lo stato di ciascun progetto e calcola il tempo fatturabile

Esegui rapporti su fatturazione, tempo, entrate, crediti, ecc.

Crea fatture per i servizi forniti e traccia i pagamenti

Standardizza il processo di onboarding con modelli

Assegna compiti e liste di controllo ai nuovi clienti

Crea un nuovo cliente nel sistema una volta che la proposta è accettata

Sapere dove si trova ogni lavoro, chi sta lavorando su cosa e cosa viene detto ai clienti

Traccia/scopri metriche per migliorare le decisioni e l'efficienza dell'azienda

Condividi, salva e organizza i file

Fornisci un resoconto dettagliato delle verifiche

Ricevi notifiche in tempo reale via email e/o IM su nuovi incarichi, aggiornamenti e scadenze

Gestisci le integrazioni per contabilità, gestione dei progetti, email, integrazione dei dati o piattaforme simili

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti