Migliori Altri Software Finanziari Gratuiti

Zocks è l'assistente AI per i consulenti finanziari. Zocks ti fa risparmiare più di 10 ore a settimana automatizzando il lavoro amministrativo come appunti delle riunioni, moduli di accoglienza, email

Il numero di imprese di proprietà privata e il valore totale di quegli asset aziendali è considerevole, pertanto, qualsiasi lavoro che possa essere fatto per migliorare la probabilità che quei proprie

In qualità di leader del settore, consideriamo nostra responsabilità aiutare le aziende ad acquisire il posto che meritano nel mercato. AppNomu crede fermamente nella costruzione di qualcosa che trasf

Social Security Timing ti aiuterà a semplificare in modo esperto le complessità della Sicurezza Sociale in soluzioni potenti che massimizzeranno la fiducia e la soddisfazione dei clienti. Caratterist

Tax Clarity può aiutarti a identificare rapidamente situazioni fiscali sub-ottimali e mostrare ai clienti come prendere decisioni di pensionamento nel modo più efficiente dal punto di vista fiscale. C

AdvizorPro è una piattaforma di intelligenza guidata dall'AI che aiuta i gestori patrimoniali, le aziende wealthtech e l'industria dei servizi finanziari in generale a comprendere e coinvolgere il mer

Advicent è il partner tecnologico di pianificazione finanziaria scelto da oltre 140.000 professionisti finanziari in più di 3.000 aziende in tutto il mondo, inclusi quattro dei cinque principali custo

Syndicately fornisce una piattaforma completa progettata per la creazione e la gestione di Veicoli a Scopo Speciale (SPV), facilitando un processo di investimento più semplice per investitori e gestor

Mortgage Maker è un software di presentazione ipotecaria progettato per aiutare gli agenti di prestito ad aumentare i finanziamenti dei prestiti. Il software consente agli utenti di generare rapporti

Broadridge Advisor Portal è una soluzione di vendita, formazione e comunicazione con i clienti che ti consente di fornire risorse attuali, concise e revisionate da FINRA ai tuoi clienti e potenziali c

La valutazione e il monitoraggio di Credit Pulse aiutano i responsabili del credito e i team dei conti da ricevere a ridurre i crediti inesigibili e ad accelerare l'onboarding dei clienti. Sfruttando

Dakota Marketplace è una soluzione tutto-in-uno che fornisce ai team di vendita di investimenti dati completi e accurati per aiutare ad accelerare i loro sforzi di raccolta fondi. Infatti, è il databa

DXcharts è una libreria di grafici white-label per tutti i mercati finanziari. Con un'integrazione di 1 giorno, app mobili native impressionanti e un feed di dati opzionale, Devexperts ha creato una s

DANAConnect è la piattaforma ideale per l'automazione della comunicazione nell'ecosistema finanziario. Oltre a flussi intelligenti e tecnologia all'avanguardia cross-channel, DANAConnect aggiunge fun

FinchSCAN è un portale di screening dei nomi basato su SaaS per l'AML, progettato per aiutare le aziende a controllare i nomi dei loro potenziali clienti o clienti rispetto alle liste di sanzioni glob