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Smart RIA

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4.8
Au service des clients depuis
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Vern Bell - I.
VI
Vern Bell - I.
Texas Elite Advisory, President | Value Investments Educator & Speaker | 401k Roll Over & IRA Transfer Advisor
08/10/2017
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Logiciel essentiel pour les petites RIAs

SmartRIA est facile à utiliser, offre un dépôt sécurisé pour toutes mes données client et fournit une richesse de ressources de conformité et de rappels.
Utilisateur vérifié à Services financiers
CS
Utilisateur vérifié à Services financiers
08/09/2017
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Adam W.
AW
Adam W.
CFP®, AIF®, CDFA™ - President/Founder Coppertree, LLC President/Founder Divorce Financial Solutions, LLC.
08/01/2017
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CCO et Directeur Général pour RIA Indépendant

Automatisation perspicace pour l'organisation de la conformité.

À propos

Contact

Siège social :
Knoxville, US

Réseaux sociaux

@smartriaco

Qu'est-ce que Smart RIA ?

Smart RIA is a technology company specializing in compliance software solutions for the financial services industry. Their platform is designed to help investment advisory firms manage compliance tasks efficiently, reduce risk, and ensure adherence to regulatory requirements. Key features of Smart RIA's solutions include automated workflows, document management, risk assessments, and customizable reporting tools. Their software aims to streamline compliance processes, helping firms save time and resources while maintaining regulatory standards.

Détails

Année de fondation
2011