# Smart RIA Reviews **Vendor:** Smart RIA **Category:** [Gestion des Risques Financiers Software](https://www.g2.com/fr/categories/financial-risk-management) **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 5 ## About Smart RIA Le logiciel Smart RIA avec notre technologie propriétaire Advisor Alert combine les efficacités du back-office avec la conformité fédérale et étatique pour offrir une plateforme de gestion RIA tout-en-un qui vous aide à rester prêt pour les audits et à gérer votre entreprise tout en économisant du temps et de l'argent. ## Smart RIA Reviews ### 1. Logiciel essentiel pour les petites RIAs **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vern Bell - I. | Multi-Discipline Senior Financial Services Executive, Services financiers, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 10, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Smart RIA?** SmartRIA est facile à utiliser, offre un dépôt sécurisé pour toutes mes données client et fournit une richesse de ressources de conformité et de rappels. **Que n’aimez-vous pas à propos de Smart RIA?** Le logiciel est nouveau et il y a encore des fonctionnalités non essentielles qui doivent être ajoutées, comme le tri par nom de fichier. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Smart RIA:** Vous l'aimerez. **Quels sont les problèmes que Smart RIA résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je maintiens tous mes fichiers clients, entrepreneurs, employés et autres fichiers essentiels dans SmartRIA. Je l'ai utilisé pour que mon consultant en conformité externe effectue une révision de documents. À partir de cela, j'ai identifié de nombreux changements de politiques et de procédures. Il vaut mieux que les problèmes soient identifiés et corrigés maintenant plutôt que lorsque le Conseil des valeurs mobilières de l'État décide de rendre visite. ### 2. CCO et Directeur Général pour RIA Indépendant **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Adam W. | President - Founder, Services financiers, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 01, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Smart RIA?** Automatisation perspicace pour l'organisation de la conformité. **Que n’aimez-vous pas à propos de Smart RIA?** L'utilisation précoce nécessite un peu d'apprentissage. Cela dit, je sais que j'étais un des premiers utilisateurs de ce logiciel. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Smart RIA:** Il y a une bonne quantité de personnalisation qui peut être faite en fonction de vos besoins. **Quels sont les problèmes que Smart RIA résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Automatisation des tâches de conformité pour une entreprise RIA indépendante de manière rentable et centralisée. ### 3. Intelligent-RIA **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Roger K. | Chief Manager, Services financiers, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 01, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Smart RIA?** Cela a rendu notre entreprise très efficace. Et nous n'avons plus à nous soucier de la conformité... **Que n’aimez-vous pas à propos de Smart RIA?** Je voudrais que le logiciel fasse notre facturation et nos factures. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Smart RIA:** Considérez la valeur qu'il ajoute à votre pratique grâce aux dossiers électroniques des clients, aux dossiers de conformité et aux téléchargements de données. Cela rend une pratique beaucoup plus transparente et portable, ce qui la rend à son tour plus précieuse. **Quels sont les problèmes que Smart RIA résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'ai beaucoup plus de temps disponible maintenant que le logiciel automatise mes tâches de conformité. ### 4. Planificateur financier depuis 1977. Propriétaire unique d'une société à responsabilité limitée depuis 2006. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 01, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Smart RIA?** Smart RIA propose un processus pour maintenir le responsable de la conformité sur la bonne voie d'année en année. **Que n’aimez-vous pas à propos de Smart RIA?** Il fallait un manuel d'utilisation au début... Je crois qu'il y en a un maintenant. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Smart RIA:** C'est un gros travail de configurer le logiciel pour un grand nombre de clients, mais il vaut mieux le faire au fil du temps plutôt que la veille d'un examen. Facile après cela... **Quels sont les problèmes que Smart RIA résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous avons terminé notre premier examen de niveau étatique de 3 jours en 2 jours. Premier examen en 10 ans, donc c'était agréable d'être prêt. ### 5. Excellent programme qui offre la conformité, l'examen des actifs et la gestion de la relation client (CRM) **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 09, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Smart RIA?** Le programme était très facile à mettre en route. **Que n’aimez-vous pas à propos de Smart RIA?** Je n'ai aucune aversion pour Smart RIA. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Smart RIA:** Vaut l'investissement **Quels sont les problèmes que Smart RIA résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Supervision de l'entreprise en un seul endroit - [View Smart RIA pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/smart-ria/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-14+23%3A52%3A34+-0500&secure%5Bsession_id%5D=3a6205bc-8e19-43e4-b04d-9db1b6599228&secure%5Btoken%5D=d60a345990c52068e7ff5ead6074d29b4dfe305088338f2078e53bc8467ea0ef&format=llm_user) ## Smart RIA Features **Données de la plate-forme** - Visualisation **Interopérabilité de la plate-forme** - Connecteurs pré-construits **Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme** - Tableau de bord - Analyse multifactorielle - Nuage **Principes de base de la plate-forme** - Rapports **Agentic AI - Gestion des risques financiers** - Interaction en Langage Naturel ## Top Smart RIA Alternatives - [Creditsafe](https://www.g2.com/fr/products/creditsafe/reviews) - 4.5/5.0 (165 reviews) - [FactSet Portfolio Analytics](https://www.g2.com/fr/products/factset-portfolio-analytics/reviews) - 4.5/5.0 (10 reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/fr/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - 4.0/5.0 (71 reviews)