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Croesus

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3.3
Au service des clients depuis
1987
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AB
Utilisateur vérifié à Banque
10/29/2019
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J'utilise le logiciel Croesus depuis 6 ans et je l'adore.

C'est une excellente base de données pour créer des relations, ajouter des notes et tenir les clients à jour.
Utilisateur vérifié à Services financiers
US
Utilisateur vérifié à Services financiers
10/15/2019
Évaluateur validé
Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA

A ses limites

J'aime le plus la fonctionnalité de rétrodatage. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle date dans le module de portefeuille et voir instantanément à quoi ressemblait le compte sans avoir à générer un rapport PDF.
Utilisateur vérifié à Enseignement supérieur
UE
Utilisateur vérifié à Enseignement supérieur
09/06/2019
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation G2
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Bonne expérience

J'aime l'apparence visuelle, elle est très conviviale.

À propos

Contact

Siège social :
Laval, Quebec, Canada

Réseaux sociaux

@CroesusFin

Qu'est-ce que Croesus ?

Croesus is a service provider of wealth management solutions, specializing in software development tailored to the needs of financial professionals and institutions. With a strong emphasis on innovation and user experience, Croesus offers a comprehensive suite of tools designed to streamline portfolio management, enhance financial analysis, and improve client engagement.Their offerings include advanced portfolio management systems, data analytics, performance reporting tools, and CRM integrations, all aimed at facilitating informed decision-making and personalized financial advice. Known for its reliability and rigorous attention to data security, Croesus supports financial advisors in delivering high-quality, customized services to their clients.

Détails

Année de fondation
1987