# Croesus Advisor Reviews
**Vendor:** Croesus  
**Category:** [Logiciel de gestion de portefeuille d'investissement](https://www.g2.com/fr/categories/investment-portfolio-management)  
**Average Rating:** 3.3/5.0  
**Total Reviews:** 3
## About Croesus Advisor
Croesus écoute activement, apprend et s'engage avec eux pour développer des solutions technologiques innovantes, flexibles et sécurisées.




## Croesus Advisor Reviews
  ### 1. A ses limites

**Rating:** 2.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés)

**Reviewed Date:** October 15, 2019

**Qu'aimez-vous le plus à propos de Croesus Advisor?**

J'aime le plus la fonctionnalité de rétrodatage. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle date dans le module de portefeuille et voir instantanément à quoi ressemblait le compte sans avoir à générer un rapport PDF.

**Que n’aimez-vous pas à propos de Croesus Advisor?**

Je n'aime pas que vous ne puissiez pas imprimer des enveloppes, le flux de trésorerie est souvent incorrect en raison des limitations de saisie de données ou des transactions mal enregistrées. Nous ne pouvons pas supprimer les anciens comptes fictifs.

**Recommandations à d’autres personnes envisageant Croesus Advisor:**

Excellente gestion de portefeuille mais il y a de sérieuses limitations pour l'utiliser comme système de gestion de contacts.

**Quels sont les problèmes que Croesus Advisor résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?**

Nous sommes capables de produire rapidement des rapports RGL individuels. Cela nous permet de mieux servir nos clients.

  ### 2. Bonne expérience

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Enseignement supérieur | Entreprise (> 1000 employés)

**Reviewed Date:** September 06, 2019

**Qu'aimez-vous le plus à propos de Croesus Advisor?**

J'aime l'apparence visuelle, elle est très conviviale.

**Que n’aimez-vous pas à propos de Croesus Advisor?**

Parfois, il affiche les données de la veille lorsqu'il est tôt le matin, ce qui me fait attendre plus tard dans la journée pour faire ce que je fais normalement tôt.

**Quels sont les problèmes que Croesus Advisor résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?**

Je vois les comptes des clients, les portefeuilles, génère des rapports, équilibre. Cela nous aide à voir la situation dans son ensemble.

  ### 3. J'utilise le logiciel Croesus depuis 6 ans et je l'adore.

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Banque | Marché intermédiaire (51-1000 employés)

**Reviewed Date:** October 29, 2019

**Qu'aimez-vous le plus à propos de Croesus Advisor?**

C'est une excellente base de données pour créer des relations, ajouter des notes et tenir les clients à jour.

**Que n’aimez-vous pas à propos de Croesus Advisor?**

Je souhaite que Croesus ajoute automatiquement de nouveaux comptes dans la relation.

**Recommandations à d’autres personnes envisageant Croesus Advisor:**

C'est une bonne base de données clients.

**Quels sont les problèmes que Croesus Advisor résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?**

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## Croesus Advisor Discussions
  - [À quoi sert Croesus Advisor ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-croesus-advisor-used-for)

- [View Croesus Advisor pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/croesus-advisor/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-01+05%3A20%3A11+-0500&secure%5Bsession_id%5D=2432f4d2-bc8e-4d6a-9ba3-cf8e3911a069&secure%5Btoken%5D=95df6fb52127f908b418ea629e5d587f519f96a6aa9e1a41caa5059ec08cb52f&format=llm_user)

## Croesus Advisor Features
**Fonctionnalité**
- Rapports personnalisables
- Analyse de marché
- Portail client
- Comptabilité des investissements
- Temps réel
- conformité
- Rapports personnalisables

**Intégration**
- Agrégation des données
- Intégration comptable
- Gestion du risque

**Agentic AI - Gestion de portefeuille d'investissement**
- Planification en plusieurs étapes
- Intégration inter-systèmes
- Apprentissage adaptatif
- Assistance proactive

## Top Croesus Advisor Alternatives
  - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/fr/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews)
  - [Betterment at Work](https://www.g2.com/fr/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (546 reviews)
  - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/fr/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)