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Creativemass

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3.3
Au service des clients depuis
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James G.
JG
James G.
Founder at FinancialAdvisor.com.au
05/21/2023
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Mal configuré et manquant de support après-vente

C'est basé sur l'écosystème Salesforce qui est excellent, permettant l'ajout de plusieurs plugins tiers.
Utilisateur vérifié à Services financiers
US
Utilisateur vérifié à Services financiers
12/08/2021
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Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
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Revue de Wealthconnect

Où dois-je commencer pour Wealthconnect ? Excellente façon de suivre la gestion de patrimoine pour tous les groupes d'utilisateurs. Je l'ai trouvé convivial et le support est inégalé. Je le recommanderais.
jason j.
JJ
jason j.
Account Executive at WPSD LOCAL6/ Paxton Media Group
11/30/2021
Évaluateur validé
Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
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Très facile à utiliser et regroupe toutes vos informations en un seul endroit.

J'aime la fixation d'objectifs. Si vous avez quelque chose que vous voulez vraiment, vous pouvez entrer les informations et cela vous aidera à établir un plan pour l'atteindre.

À propos

Contact

Siège social :
Melbourne, AU

Réseaux sociaux

@Creativemass_SF

Qu'est-ce que Creativemass ?

Creativemass is a technology firm specializing in financial services solutions. With a focus on enhancing customer experience and relationship management, the company offers innovative software products tailored for the financial industry. Their flagship product, WealthConnect, is built on the Salesforce platform and provides wealth management firms with tools for client engagement, data management, and process automation. Creativemass aims to empower financial advisors and institutions by integrating advanced technology solutions to streamline operations and improve client interactions.

Détails

Année de fondation
2017