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Advicent

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Naviplan

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Application de planification financière

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GR
Grace R.
02/07/2023
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Bon logiciel pour les plans financiers

|Naviplan
Vous êtes capable d'entrer des informations très détaillées, y compris des variables comme l'inflation et les changements datés dans le futur, ce qui crée un plan financier très précis. Cela peut être assez complexe.
Utilisateur vérifié à Services financiers
US
Utilisateur vérifié à Services financiers
06/17/2022
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA

Compliqué, mais puissant

|Naviplan
Naviplan est extrêmement flexible et peut produire une pléthore de documents qui peuvent illustrer presque tout ce dont vous avez besoin. Utiliser l'outil de planification de base pour illustrer le financement de la retraite est excellent.
GG
Grace G.
01/04/2022
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA

Ce logiciel a du potentiel mais n'est pas extrêmement convivial.

|Naviplan
Il vous permet de voir tous les comptes d'un client en un seul endroit et de calculer les options potentielles de financement. Informations sur la retraite, les prêts, les comptes, les factures, le revenu, tout est là et peut être utilisé pour calculer des objectifs.

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Milwaukee, US

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Qu'est-ce que Advicent ?

Advicent is a distinguished provider of SaaS technology solutions for the financial services industry, offering comprehensive financial planning and customer management tools. Their solutions are designed to empower financial advisors by providing high-level financial planning capabilities and client engagement tools. Advicent's offerings, accessible from their website at http://advicentsolutions.com, aim to enhance the efficiency, effectiveness, and sophistication of financial advisors’ practices. Their software supports a wide range of functions, from projections and reporting to client portal interfaces, making it a versatile choice for advisors looking to streamline operations and improve client communication and satisfaction.

Détails

Année de fondation
1969