# Naviplan Reviews **Vendor:** Advicent **Category:** [Autres logiciels financiers](https://www.g2.com/fr/categories/other-finance) **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 7 ## About Naviplan Advicent est le partenaire technologique de planification financière de choix pour plus de 140 000 professionnels de la finance dans plus de 3 000 entreprises à travers le monde, y compris quatre des cinq principaux dépositaires, 24 des 25 principaux courtiers-négociants, sept des dix principales banques nord-américaines et les quatre plus grandes compagnies d'assurance mondiales. Grâce à nos produits et services innovants, nous aidons des milliers de professionnels de la finance et leurs clients à comprendre et à influencer leur avenir financier. Construit sur le moteur de calcul le plus précis du marché de la planification financière, NaviPlan® permet aux entreprises d'adapter leurs services à tout client, des évaluations simples basées sur des objectifs à l'analyse avancée de la planification des flux de trésorerie. ## Naviplan Reviews ### 1. Bon logiciel pour les plans financiers **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Grace R. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Naviplan?** Vous êtes capable d'entrer des informations très détaillées, y compris des variables comme l'inflation et les changements datés dans le futur, ce qui crée un plan financier très précis. Cela peut être assez complexe. **Que n’aimez-vous pas à propos de Naviplan?** Il est difficile à apprendre, certainement pas le plus convivial. Il peut être difficile de trouver où des types spécifiques d'informations sont saisies et comment s'assurer qu'elles sont totalement exactes. **Quels sont les problèmes que Naviplan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Naviplan est un programme de planification financière, qui vous permet de saisir des données détaillées sur les situations de vie et les objectifs financiers des individus et des couples. Ils peuvent voir en un coup d'œil s'ils sont sur la bonne voie ou non. ### 2. Compliqué, mais puissant **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Naviplan?** Naviplan est extrêmement flexible et peut produire une pléthore de documents qui peuvent illustrer presque tout ce dont vous avez besoin. Utiliser l'outil de planification de base pour illustrer le financement de la retraite est excellent. **Que n’aimez-vous pas à propos de Naviplan?** Souvent, cela peut être plus que ce dont vous avez besoin. Les illustrations peuvent être déroutantes pour les clients et contrôler les données utilisées dans les illustrations peut être ésotérique et difficile à suivre. Souvent, expliquer les hypothèses que vous faites dans leur plan financier peut être très déroutant pour les clients. **Quels sont les problèmes que Naviplan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Naviplan résout le problème d'avoir une base de données centrale pour les informations de nos clients qui est sécurisée et facile à suivre. Cela rend le temps de traitement et les informations faciles à enregistrer dès que nous les recevons des clients. ### 3. Ce logiciel a du potentiel mais n'est pas extrêmement convivial. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Grace G. | Client services specialist, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** January 04, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Naviplan?** Il vous permet de voir tous les comptes d'un client en un seul endroit et de calculer les options potentielles de financement. Informations sur la retraite, les prêts, les comptes, les factures, le revenu, tout est là et peut être utilisé pour calculer des objectifs. **Que n’aimez-vous pas à propos de Naviplan?** Ce n'est pas très convivial, c'est un peu difficile de comprendre comment naviguer dans toutes les différentes zones que vous pouvez utiliser, et même en étant enseigné par des personnes qui l'utilisent régulièrement, il semble y avoir des incohérences telles que le programme étiquetant aléatoirement des couples comme célibataires. **Quels sont les problèmes que Naviplan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Naviplan nous permet d'examiner la planification financière pour les clients et de calculer quoi faire avec leurs finances et leur argent. Où épargner, investir, et combien ils peuvent se permettre de vivre, etc. ### 4. NaviPlan utilisé dans les services financiers **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** December 15, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Naviplan?** Interface simple mais beaucoup de détails que vous pouvez ajouter. Vous pouvez être très simple avec l'outil ou aller dans les moindres détails, selon les circonstances de votre client. **Que n’aimez-vous pas à propos de Naviplan?** Cela peut être un peu compliqué si l'on entre dans un niveau de détail très poussé, mais il suffit d'un peu de pratique et d'entraînement pour s'y habituer. **Quels sont les problèmes que Naviplan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La planification financière est simplifiée grâce à une logique de calcul intégrée. ### 5. Logiciel de planification financière décent **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Joel S. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** September 25, 2020 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Naviplan?** C'est un outil de logiciel de planification financière très puissant qui fournit beaucoup d'informations et de rapports excellents qui peuvent être examinés et analysés pour s'assurer que les clients sont capables d'atteindre leurs objectifs et rêves financiers. **Que n’aimez-vous pas à propos de Naviplan?** C'est un peu maladroit et il y a de nombreuses variables qui doivent être ajustées/saisies pour garantir que l'analyse financière est précise. Ce n'est pas très convivial et ce n'est pas un bon outil pour être en contact avec le client. **Quels sont les problèmes que Naviplan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** En utilisant Naviplan, nous avons modélisé différents scénarios financiers pour nos clients et exécuté des scénarios de Monte Carlo pour illustrer la probabilité de succès des clients dans n'importe quel scénario donné. J'ai trouvé les visuels très utiles lors de la discussion de l'analyse avec les clients. ### 6. Logiciel de planification détaillée **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Samantha F. | Executive Assistant Office Manager, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** September 27, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Naviplan?** J'utilise Naviplan depuis environ 6 ans maintenant et il a beaucoup évolué. C'est un outil de planification financière incroyablement approfondi qui dispose d'une abondance d'outils et de rapports, y compris Monte Carlo. Il inclut des informations fiscales à jour basées sur votre localisation. Les comptes d'investissement peuvent être saisis individuellement avec des taux de rendement distincts et il montrera les effets possibles des stratégies de rééquilibrage et de réinvestissement. Naviplan montre des comparaisons financières côte à côte entre les stratégies afin que les clients puissent voir les avantages ou les inconvénients de chacune. Il peut être utilisé pour n'importe quel client bien que nous ayons tendance à l'utiliser uniquement pour les clients à valeur nette élevée. **Que n’aimez-vous pas à propos de Naviplan?** Ma seule véritable plainte concernant Naviplan est la manière dont les revenus des sociétés sont traités. Nous travaillons avec de nombreux professionnels de la santé qui ont des sociétés professionnelles et le flux de trésorerie ne fonctionne pas comme nous le souhaitons. Cela dit, ils ont ou vont introduire des sociétés privées dans un nouveau module, mais le prix est déjà élevé et nous n'avons pas décidé si cela en vaut la peine. **Quels sont les problèmes que Naviplan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Il calcule et visualise comment différentes stratégies affecteront le résultat du plan de retraite d'un client. C'est un outil de vente incroyable pour tout conseiller si vous avez l'argent à investir, cela en vaut la peine. Cela impressionnera à coup sûr. ### 7. Naviplan est meilleur qu'Asset Map **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** December 27, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Naviplan?** La profondeur de l'outil en ce qui concerne la collecte d'informations sur les clients **Que n’aimez-vous pas à propos de Naviplan?** C'est encombrant et chronophage de créer de nouveaux clients. De plus, la fonctionnalité de recommandation pourrait bénéficier de plus d'autonomie. **Quels sont les problèmes que Naviplan résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Naviplan m'aide à faire des recommandations pour le compte client. Il produit de beaux rapports et utilise des informations utiles. ## Naviplan Discussions - [What is goal based planning?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-goal-based-planning) - [How much does NaviPlan cost?](https://www.g2.com/fr/discussions/how-much-does-naviplan-cost) - [What does NaviPlan do?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-does-naviplan-do) - [View Naviplan pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/naviplan/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-17+14%3A37%3A44+-0500&secure%5Bsession_id%5D=b219a043-258e-4743-87bf-cf7d761c4653&secure%5Btoken%5D=a0fe65c283b0950d6d1dd2e77a777f85c1d6b085b576bce6900a1032b702b6bf&format=llm_user) ## Top Naviplan Alternatives - [Joist](https://www.g2.com/fr/products/evercommerce-joist/reviews) - 4.1/5.0 (31 reviews) - [SAP Multi-Bank Connectivity](https://www.g2.com/fr/products/sap-multi-bank-connectivity/reviews) - 4.3/5.0 (29 reviews) - [BBVA Customer API](https://www.g2.com/fr/products/bbva-customer-api/reviews) - 4.4/5.0 (27 reviews)