Avis et détails du produit Naviplan

Vous êtes capable d'entrer des informations très détaillées, y compris des variables comme l'inflation et les changements datés dans le futur, ce qui crée un plan financier très précis. Cela peut être assez complexe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est difficile à apprendre, certainement pas le plus convivial. Il peut être difficile de trouver où des types spécifiques d'informations sont saisies et comment s'assurer qu'elles sont totalement exactes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Naviplan est extrêmement flexible et peut produire une pléthore de documents qui peuvent illustrer presque tout ce dont vous avez besoin. Utiliser l'outil de planification de base pour illustrer le financement de la retraite est excellent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Souvent, cela peut être plus que ce dont vous avez besoin. Les illustrations peuvent être déroutantes pour les clients et contrôler les données utilisées dans les illustrations peut être ésotérique et difficile à suivre. Souvent, expliquer les hypothèses que vous faites dans leur plan financier peut être très déroutant pour les clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il vous permet de voir tous les comptes d'un client en un seul endroit et de calculer les options potentielles de financement. Informations sur la retraite, les prêts, les comptes, les factures, le revenu, tout est là et peut être utilisé pour calculer des objectifs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce n'est pas très convivial, c'est un peu difficile de comprendre comment naviguer dans toutes les différentes zones que vous pouvez utiliser, et même en étant enseigné par des personnes qui l'utilisent régulièrement, il semble y avoir des incohérences telles que le programme étiquetant aléatoirement des couples comme célibataires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Interface simple mais beaucoup de détails que vous pouvez ajouter. Vous pouvez être très simple avec l'outil ou aller dans les moindres détails, selon les circonstances de votre client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cela peut être un peu compliqué si l'on entre dans un niveau de détail très poussé, mais il suffit d'un peu de pratique et d'entraînement pour s'y habituer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est un outil de logiciel de planification financière très puissant qui fournit beaucoup d'informations et de rapports excellents qui peuvent être examinés et analysés pour s'assurer que les clients sont capables d'atteindre leurs objectifs et rêves financiers. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est un peu maladroit et il y a de nombreuses variables qui doivent être ajustées/saisies pour garantir que l'analyse financière est précise. Ce n'est pas très convivial et ce n'est pas un bon outil pour être en contact avec le client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise Naviplan depuis environ 6 ans maintenant et il a beaucoup évolué. C'est un outil de planification financière incroyablement approfondi qui dispose d'une abondance d'outils et de rapports, y compris Monte Carlo. Il inclut des informations fiscales à jour basées sur votre localisation. Les comptes d'investissement peuvent être saisis individuellement avec des taux de rendement distincts et il montrera les effets possibles des stratégies de rééquilibrage et de réinvestissement. Naviplan montre des comparaisons financières côte à côte entre les stratégies afin que les clients puissent voir les avantages ou les inconvénients de chacune. Il peut être utilisé pour n'importe quel client bien que nous ayons tendance à l'utiliser uniquement pour les clients à valeur nette élevée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ma seule véritable plainte concernant Naviplan est la manière dont les revenus des sociétés sont traités. Nous travaillons avec de nombreux professionnels de la santé qui ont des sociétés professionnelles et le flux de trésorerie ne fonctionne pas comme nous le souhaitons. Cela dit, ils ont ou vont introduire des sociétés privées dans un nouveau module, mais le prix est déjà élevé et nous n'avons pas décidé si cela en vaut la peine. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La profondeur de l'outil en ce qui concerne la collecte d'informations sur les clients Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est encombrant et chronophage de créer de nouveaux clients. De plus, la fonctionnalité de recommandation pourrait bénéficier de plus d'autonomie. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.