Fonctionnalités de VESTBERRY

Contient un portail pour faciliter l’accès des investisseurs aux documents financiers tels que les K-1, les lettres de partenaires, etc.

Contient des fonctionnalités de messagerie intégrées à l’application.

Permet aux utilisateurs de personnaliser entièrement le portail.

Les investisseurs peuvent tirer parti des outils intégrés à l’application pour produire différentes visualisations des données.

Trouvez du contenu ou des fichiers importants à l’aide de mots-clés, de métadonnées, de balises, etc.

Automatise la création de documents de divulgation financière.

Contient des modèles d’e-mails prédéfinis pour l’envoi d’informations aux investisseurs

Automatise l’envoi de communications aux investisseurs

Exploite les informations et les documents des investisseurs pour créer des rapports personnalisés adaptés aux investisseurs individuels

Envoie automatiquement des alertes aux investisseurs lorsque de nouveaux documents ou informations sont téléchargés

Organise, suit et rend compte du portefeuille de placements.

Fournit des outils d’analyse qui révèlent les mesures importantes du portefeuille et suivent les progrès.

Produit des rapports sur les flux de transactions et les actifs courants.

Fournit des outils pour suivre et analyser la capitalisation des capitaux propres des entreprises.

Fournit des fonctionnalités d’administration de fonds.

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs