Fonctionnalités de Upland PSA

Maintient un dépôt central d’informations et de communications sur les clients.

Identifiez les opportunités de vente et gérez les pipelines de prospects par client ou par région.

Créer et gérer des campagnes marketing et suivre leurs performances

Fournit un portail permettant aux clients de consulter l’avancement du projet, les budgets, les ressources, les documents de projet, etc.

Générer des plans qui définissent les principales activités et ressources nécessaires à un projet

Surveiller l’avancement ou toutes les tâches et activités qui font partie d’un projet

Contient une bibliothèque de compétences et de ressources pour permettre aux chefs de projet de trouver et d’affecter des projets.

Fournit des fonctionnalités permettant d’affecter des ressources aux projets en fonction de la charge actuelle et prévue, des compétences, du rôle, etc.

Automatisez la comptabilisation des revenus par projet, portefeuille ou jalon et livrable.

Possibilité de créer et d’envoyer des factures électroniques, y compris des modèles qui peuvent être personnalisés / marqués.

Accepte plusieurs types de paiements des clients et correspond aux factures.

Fournir des fonctionnalités pour suivre et gérer les coûts et les revenus par projet.

Permet aux comptables et aux chefs de projet de suivre et de gérer les budgets.

Définissez plusieurs types de portefeuilles pour les projets, les programmes et les services.

Surveiller le rendement de différents types de portefeuilles et de programmes.

Identifier les risques qui peuvent avoir un impact négatif sur la performance d’un portefeuille de projets.

Créer la combinaison optimale de portefeuilles pour atteindre les objectifs opérationnels et financiers.

Permet aux chefs de projet de prévoir les ressources, les revenus et les dépenses à l’aide de rapports et d’ajustements manuels.

Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés qui peuvent être configurés par les utilisateurs.

Inclure des KPI commerciaux et financiers spécifiques à la gestion de projets et de portefeuilles.

Fournit des connecteurs standard pour les systèmes Finance, Paie, SGRH et CRM populaires

Définit des règles et des workflows pour la soumission et l’approbation de tâches, d’activités, de dépenses ou de demandes.

Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des droits d’accès des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Fournir des interfaces de programmation d’applications (API) pour permettre l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Permet aux utilisateurs d’afficher et de traiter des affaires avec le même contenu dans plusieurs langues et devises.

Le logiciel est toujours disponible (disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches rapidement car ils n’attendent pas que le logiciel réponde à une action qu’ils ont effectuée.

Permet aux logiciels d’être facilement utilisés sur plusieurs appareils mobiles, y compris les téléphones et les tablettes.

Possibilité de créer et d’accéder à des tâches, des transactions et des rapports sans être connecté à Internet.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Condense les longs documents ou textes en un bref résumé.

Prédit la rentabilité du projet, le revenu et l'utilisation des ressources en fonction des données historiques et des tendances actuelles.

Fournit des suggestions d'allocation de tâches et de ressources en fonction du contexte du projet.

Automatise le suivi du temps, la facturation et le rapport des dépenses.

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité