Fonctionnalités de Pershing Financial Services

Permet aux administrateurs de personnaliser pour s’adapter à leurs processus uniques. Inclut la possibilité de créer des objets, des champs, des règles, des calculs et des vues personnalisés.

Automatise un processus qui nécessite une série d’étapes qui nécessitent généralement l’intervention de plusieurs utilisateurs différents. Les administrateurs peuvent écrire des règles pour déterminer qui et quand un utilisateur doit effectuer une étape. Inclut également la notification des utilisateurs lorsqu’ils doivent prendre des mesures.

Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Permet aux utilisateurs d’afficher et de traiter des affaires avec le même contenu dans plusieurs langues et devises.

Permet aux administrateurs de développer et de tester facilement les modifications apportées au déploiement CRM. Une fois les modifications effectuées, les administrateurs peuvent facilement migrer les modifications dans l’environnement « en direct » ou « de production ».

Permet de consommer, publier et éditer du contenu à partir d’une interface centrale. La gestion de contenu pour les systèmes CRM peut inclure des présentations, des documents, des images et d’autres fichiers électroniques connexes.

Le logiciel est toujours disponible (disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches rapidement car ils n’attendent pas que le logiciel réponde à une action qu’ils ont effectuée.

Permet aux administrateurs de créer des modèles qui permettent aux utilisateurs de générer rapidement des documents dynamiques dans différents formats en fonction des données stockées dans l'application.

Stockez et récupérez les informations associées aux contacts et aux comptes des clients. Suivez les communications et les informations à l’échelle de l’entreprise sur les contacts et les comptes.

Gérez les partenaires en suivant les prospects et les opportunités de vente des partenaires de distribution. Fournir un portail partenaire pour collaborer avec les canaux sur les opportunités de vente et partager les informations sur les produits, les prix, les devis, les commandes et les formations

Gérez les opportunités de vente tout au long de leur cycle de vie, du prospect à la commande. Suivez les étapes, les valeurs et les probabilités de clôture. Gérez les pipelines de ventes par représentant commercial, équipe, région et à l’échelle de l’entreprise.

Gérer et suivre les tâches et les activités. Attribuez des dates d’échéance et intégrez-les aux calendriers pour gérer les calendriers et les priorités quotidiens.

Attribuer et gérer les quotas de vente et les territoires. Suivez les progrès par rapport aux quotas. Modifiez au besoin.

Permet aux utilisateurs de synchroniser leurs outils de messagerie, de calendrier et de contact avec leur système CRM. Inclut l’intégration de Microsoft Outlook et Google.

Entrez les numéros de produit/pièce et gérez les prix qui leur sont associés. Généralement, la fonctionnalité permet aux utilisateurs d’ajouter des produits et des prix aux opportunités et aux devis si ces modules sont fournis dans le même système.

Permet aux utilisateurs de créer un devis à fournir à un client qui contient au moins des produits, des prix et des remises associées. La gestion des commandes permet aux utilisateurs de traiter les commandes qui contiennent des produits, des prix et des remises associées.

Gestion des contrats conclus avec les clients. La gestion des contrats comprend la négociation des termes et conditions des contrats et la garantie du respect des termes et conditions, ainsi que la documentation et l’accord sur tout changement ou amendement qui pourrait survenir au cours de sa mise en œuvre ou de son exécution.

Permet aux utilisateurs d’envoyer des e-mails à des contacts en masse. Les fonctionnalités communes incluent: modèles d’e-mails intégrés, intégration des médias sociaux, gestion de la liste d’abonnés, formulaires d’inscription, rapports de taux de réussite, tests AB et répondeurs automatiques.

Optimise le processus permettant aux organisations de développer et de déployer des campagnes marketing multicanaux pour cibler des groupes ou des individus et de suivre l’effet de ces campagnes, par segment de clientèle, au fil du temps.

Permet aux utilisateurs de gérer et de suivre les prospects via un processus. Le processus de prospection implique généralement des étapes telles que: 1. Génération de prospects, 2. Demande de renseignements du client, Capture de demandes, Filtrage des prospects, Classement des prospects, Distribution et qualification des prospects.

Permet d’analyser l’efficacité des diverses activités de marketing d’une organisation

Assure le suivi des problèmes/demandes d’aide signalés par les clients tout au long du processus de résolution.

Fournit aux clients un moyen pratique d’obtenir des réponses aux demandes de renseignements, de publier des problèmes de service, de passer des commandes, d’afficher l’historique des commandes et d’accéder à d’autres informations contenues dans la base de connaissances.

Dépôt d’information qui fournit un moyen de recueillir, d’organiser, de partager, de rechercher et d’utiliser l’information. Permet aux clients d’obtenir des réponses aux questions courantes.

Permet aux professionnels du support client d’accéder à toutes les informations requises pour soutenir le client, y compris les informations client, l’historique des cas et l’activité sociale du client associée. Les fonctionnalités communes incluent : l’enregistrement des appels, l’analyse, la gestion des effectifs, la gestion des scripts d’appel et la gestion de la conformité.

Permet l’analyse des activités de support client afin d’optimiser les professionnels, les processus et les outils du support client.

Possibilité de saisir, modifier et extraire des données de l’application en masse via un fichier structuré.

Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Dans quelle mesure existe-t-il des applications partenaires facilement disponibles pour l’intégration dans ce produit? Les applications partenaires fournissent généralement des fonctionnalités complémentaires de pointe qui ne sont pas proposées nativement dans ce produit.

Tel que rapporté dans 13 Pershing Financial Services avis. Agrège les données des marchés financiers provenant de sources tierces ou s’intègre à des solutions qui le font

Basé sur 13 Pershing Financial Services avis. S’intègre aux solutions comptables

Fournit des outils d’évaluation de la gestion des risques en temps réel Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 13 avis. Pershing Financial Services

Permet à plusieurs utilisateurs d’interagir en partageant des informations pour atteindre un objectif commun. La collaboration sociale se concentre sur l’identification des groupes et des espaces de collaboration dans lesquels les messages sont explicitement dirigés vers le groupe et le flux d’activités du groupe est vu de la même manière par tout le monde

Utilisez les réseaux sociaux publics pour écouter et interagir avec les clients. Permet aux utilisateurs de filtrer ce qui est important et de réagir rapidement. Souvent, cette fonctionnalité permet aux clients de poser des questions et des demandes sur les réseaux sociaux de gérer les dossiers.

Permet aux logiciels d’être facilement utilisés sur plusieurs appareils mobiles, y compris les téléphones et les tablettes.

Permet la création de rapports sur toutes les données contenues dans le système. Contient généralement des rapports standard ainsi que la possibilité de créer des rapports ad hoc.

Une interface utilisateur en temps réel, souvent d’une seule page, affichant une présentation graphique de l’état actuel et des tendances historiques des indicateurs clés de performance (KPI) d’une organisation pour permettre de prendre des décisions instantanées et éclairées en un coup d’œil

Permet de projeter le chiffre d’affaires, sur la base des données historiques des ventes, de l’analyse des études de marché et des tendances, et des estimations des vendeurs.

Basé sur 14 Pershing Financial Services avis. Crée des rapports personnalisables à l’aide des données de performance du marché

Tel que rapporté dans 13 Pershing Financial Services avis. Effectue une analyse détaillée de la performance des marchés financiers

Contient un portail client permettant aux clients d’accéder à leur Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 13 avis. Pershing Financial Services

Effectue la comptabilité des investissements Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 14 avis. Pershing Financial Services

Maintient une vue en temps réel des actifs et des positions Les 14 évaluateurs de Pershing Financial Services ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 14 Pershing Financial Services avis. Contient une vue en temps réel des opérations de conformité des investissements

Crée des rapports personnalisables en utilisant des données de performance du marché.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs