Le logiciel de conseil financier Midwinter est une solution de planification financière complète basée sur le cloud, conçue pour rationaliser le processus de conseil pour les professionnels et améliorer la prise de décision financière pour les clients. Il offre des outils sophistiqués de modélisation financière, de gestion de la pratique et d'engagement client, le rendant adapté aux pratiques de toutes tailles, des petites entreprises aux grandes institutions. En automatisant les mises à jour et la gestion du logiciel, Midwinter garantit que les conseillers peuvent se concentrer sur la fourniture de conseils de qualité sans distractions techniques. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Module CRM : Gérez efficacement les relations clients et la conformité. - Module Produit : Effectuez des recherches et analyses approfondies de produits. - Module Assurance : Comparez les polices d'assurance pour déterminer le meilleur choix pour les clients. - Module Stratégie : Réalisez des examens complets de stratégies financières. - Documents de conseil : Générez des documents de conseil personnalisables et révisés légalement. - Module MultiObjectifs : Fournissez une modélisation de scénarios multi-objectifs en temps réel lors des réunions avec les clients. - Solution d'indicateur clé de risque : Surveillez la conformité et les risques opérationnels avec des alertes en temps réel. - Module Portail Client : Engagez les clients via un portail numérique avec collecte d'informations et partage de documents. - Flux de données : Accédez à plus de 600 flux de données pour maintenir les portefeuilles clients à jour. Valeur principale et solutions fournies : Le logiciel de conseil financier Midwinter permet aux conseillers de fournir des conseils financiers sophistiqués, conformes et personnalisés de manière efficace. Son design modulaire permet aux pratiques de sélectionner et de faire évoluer les fonctionnalités selon leurs besoins, facilitant la croissance et l'adaptabilité. En intégrant des outils d'engagement client numérique et de modélisation de scénarios en temps réel, il améliore la collaboration et la satisfaction des clients. La surveillance complète de la conformité de la plateforme et les mises à jour automatisées garantissent que les conseillers répondent aux exigences réglementaires sans effort, leur permettant de se concentrer sur les relations clients et le développement commercial.