Avis et détails du produit Hubly

Je sais où se trouve chaque client dans mon cabinet à tout moment. Je ne laisse jamais tomber la balle car cela me permet de rester concentré. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Honnêtement, je n'ai rien de négatif à dire ici. Ils s'améliorent continuellement et ajoutent des fonctionnalités. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les flux de travail m'ont vraiment aidé à redéfinir le processus d'intégration des clients. Le Hub Feed m'aide également à suivre les éléments en cours. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'espère que la règle de répétition ajoutera bientôt une fonctionnalité "trimestrielle" ou "fin de mois" au lieu d'avoir une date fixe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Hubly fait des promesses pour rendre les flux de travail répétables, évolutifs et gérables afin qu'aucun client ne soit "perdu" dans l'agitation quotidienne des affaires. Hubly a été un sauveur pour mon entreprise. Le personnel de Hubly est toujours disponible pour répondre à toute question, résoudre tout problème et vraiment comprendre le "pourquoi" de ce que vous voulez que Hubly fasse. Je ne pourrais pas être plus heureux ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne peux penser à rien que je pourrais recommander de changer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Facilité d'utilisation, intégration avec le CRM (Redtail), mise à jour dynamique des flux de travail, rapports/suivi d'activité, création/gestion des équipes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il se peut qu'il ne s'intègre pas à votre CRM existant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Hubly est très facile à éditer et facilement personnalisable avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Leur support et formation sont très pratiques sans être excessifs et ils sont très faciles à travailler avec. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas grand-chose à ne pas aimer. Je souhaite que les flux de travail ne soient déplaçables que horizontalement à l'écran, j'aimerais pouvoir les déplacer plus comme des post-it. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Hubly dispose d'une plateforme malléable qui permet de créer des flux de travail adaptés au fonctionnement de chaque bureau individuel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a aucun inconvénient à Hubly. Sérieusement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous aimons le fait que nous pouvons adapter Hubly au fonctionnement de notre entreprise. Surtout, nous ADORONS qu'il s'intègre à Wealthbox et nous permette d'avoir un seul endroit pour mettre tous nos éléments de service et documents afin que l'équipe puisse voir tout ce qui se passe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Notre bureau a connu une courbe d'apprentissage pour comprendre comment changer les pratiques anciennes et obsolètes et les moderniser pour l'avenir en utilisant Hubly. Nous aimerions voir qu'il soit plus facile de gérer les anniversaires et les anniversaires de travail pour le fonctionnement de notre bureau. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est relativement simple à utiliser et très intuitif.

Il est axé sur les flux de travail et les exécute correctement.

Il y a de nombreuses options pour visualiser les tâches afin que chaque utilisateur puisse utiliser les vues qui ont du sens pour lui.

L'entreprise est très réactive et apporte constamment des améliorations, mais elles sont annoncées et déployées de manière réfléchie et visent toujours à faire quelque chose de mieux, pas seulement à changer pour le plaisir de changer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Capacité limitée à stocker des commentaires et à les relier directement à des tâches particulières

Capacité limitée à enchaîner des flux de travail et à faire des bifurcations

Certaines modifications pourraient être plus rapides (changements en masse plutôt qu'une étape à la fois) Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le logiciel est conçu et organisé pour les conseillers financiers. C'est intuitif, flexible et facile à utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien que je n'aime pas encore à ce sujet. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de place pour le rendre encore plus puissant. Excité de voir quelles mises à jour sont à venir ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Hubly permet d'assigner et de suivre facilement les tâches répétitives. Les flux de travail sont flexibles et faciles à mettre à jour selon les besoins. Le "flux central" des tâches en cours est un moyen simple de voir quelles tâches doivent être accomplies et quand. Nous avons toujours reçu un excellent soutien de l'équipe Hubly lorsque nous avions des questions. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce serait formidable si Hubly offrait la possibilité d'assigner des tâches à des groupes fonctionnels au lieu de seulement des individus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.