# FinaMetrica Reviews **Vendor:** FinaMetrica **Category:** [Gestion des Risques Financiers Software](https://www.g2.com/fr/categories/financial-risk-management) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 3 ## About FinaMetrica FinaMetrica fournit une évaluation psychométrique de premier ordre de la tolérance au risque financier personnel. Nous vous offrons une méthodologie quantitative robuste pour relier les scores de tolérance au risque aux allocations d'actifs et des supports éducatifs largement reconnus pour aider les conseillers à établir des attentes réalistes en matière de risque et de rendement pour vos clients. ## FinaMetrica Reviews ### 1. Décent **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** March 04, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de FinaMetrica?** J'aime la facilité d'utilisation et de navigation, et il semble également facile de corriger le tir, comme si vous oubliez de lier les enquêtes qui sortent, vous pouvez toujours le faire en revenant. **Que n’aimez-vous pas à propos de FinaMetrica?** Je suppose que si je devais trouver une chose, ce serait bien d'avoir une fonction d'archivage pour que les enquêtes vraiment anciennes ne viennent pas encombrer la liste. **Quels sont les problèmes que FinaMetrica résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Eh bien, c'est bien pour ce que c'est. Cela aide à naviguer dans les stratégies d'investissement pour les clients en fonction de leur tolérance. ### 2. Détermination de la tolérance au risque simplifiée **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Health Counselor; Financial Coach, Services financiers, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 20, 2018 **Qu'aimez-vous le plus à propos de FinaMetrica?** Ce que j'apprécie le plus chez FinaMetrica, c'est la commodité d'utilisation. Nous pouvons envoyer un lien de sondage par e-mail à nos clients, et une fois terminé, nous recevons une notification de son achèvement. En nous connectant, nous avons immédiatement les résultats. J'apprécie également que les algorithmes utilisés soient un peu plus sophistiqués que ceux d'autres services que nous avons examinés, et qu'ils fournissent un résultat plus précis. **Que n’aimez-vous pas à propos de FinaMetrica?** La seule plainte que j'ai vraiment vient de nos clients... certains estiment que les questions sont un peu difficiles à comprendre. Cependant, j'ai personnellement rempli un questionnaire et j'ai trouvé que toutes les questions étaient correctes. Une chose que j'ai remarquée qui pourrait nécessiter une mise à jour est l'email pour chaque client. Lorsqu'il s'agit d'une révision, il faut creuser un peu pour découvrir l'adresse email utilisée. **Recommandations à d’autres personnes envisageant FinaMetrica:** Ce logiciel fournit des résultats précis de manière simple. Les rapports sont faciles à lire et peuvent être consultés à distance. Si vous êtes un conseiller en déplacement, ce logiciel vous offre une accessibilité à tout moment. **Quels sont les problèmes que FinaMetrica résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous utilisons FinaMetrica depuis un certain temps maintenant. Nous avons commencé avec la version papier, où nous faisions remplir le questionnaire par le client, et un membre du personnel devait se connecter pour entrer les données. Plus tard, un portail client nous a été fourni, ce qui a un peu allégé notre charge de travail. J'apprécie la possibilité d'accéder aux résultats actuels pour chaque client lors de la connexion au système. J'aime aussi la façon dont il suit ceux qui sont "prêts pour révision". Bien que nous n'ayons pas encore tenté une importation/exportation en masse de comptes, nous avons trouvé le processus pour compléter un lot en masse un peu bancal- ### 3. Académiquement motivé et aide à initier des conversations importantes avec les clients. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justin C. | Owner, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 30, 2020 **Qu'aimez-vous le plus à propos de FinaMetrica?** Le système lui-même est assez simple et facile à utiliser, pas grand-chose à apprendre. Cependant, il y a beaucoup d'informations à digérer du point de vue de la philosophie de tolérance au risque de FinaMetrica et j'ai dû lire/étudier beaucoup de leur matériel avant de me sentir à l'aise de l'utiliser avec un client pour la première fois. Je ne vois pas cela comme un inconvénient, car cela m'a essentiellement permis de développer ma propre idéologie et compréhension de la tolérance au risque en tant que professionnel. FinaMetrica a la meilleure réputation dans l'industrie pour **Que n’aimez-vous pas à propos de FinaMetrica?** La conception des rapports commence à paraître un peu dépassée. Cela semble certainement intelligent et épuré mais pas vraiment moderne/frais. Je pense que les clients comprennent mon besoin d'utiliser le système et apprécient en fait de passer l'évaluation elle-même, mais ce serait bien d'avoir quelque chose qui semble plus "à la pointe" et engageant à leur donner après avoir complété et discuté de leur score convenu et de l'allocation cible. Peut-être qu'une certaine personnalisation dans le rapport PDF généré, comme mettre des notes écrites et des commentaires en haut plutôt qu'en bas comme une réflexion après coup avant la signature/les dates, serait agréable. **Recommandations à d’autres personnes envisageant FinaMetrica:** Mon inconfort avec certaines parties du logiciel au début était dû à mon propre manque de compréhension, pas à un manque dans le système lui-même. **Quels sont les problèmes que FinaMetrica résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Eh bien, en tant que conseiller en investissement enregistré, je ne peux même pas donner de conseils en investissement formels sans évaluer correctement la tolérance au risque et la capacité de risque d'un client, et FinaMetrica me donne un moyen formel et académique de le faire. Je pense aussi que l'évaluation et la discussion qui suit sur les questions me permettent de prendre quelque chose qui est étranger et ambigu pour un client et de le transformer en une discussion sur des décisions concrètes concernant leur portefeuille. Sans les questions et les incitations, ce serait une discussion plus difficile pour les clients, je pense. - [View FinaMetrica pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/finametrica/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-09+11%3A41%3A35+-0500&secure%5Bsession_id%5D=dd7439e8-11bc-4ce9-a765-3f60eee8afcb&secure%5Btoken%5D=2004b87e999ea4f78d89c8a96b880f364b7679eb4274988f32ee09669eae447a&format=llm_user) ## FinaMetrica Features **Données de la plate-forme** - Visualisation **Interopérabilité de la plate-forme** - Connecteurs pré-construits **Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme** - Tableau de bord - Analyse multifactorielle - Nuage **Principes de base de la plate-forme** - Rapports **Agentic AI - Gestion des risques financiers** - Interaction en Langage Naturel ## Top FinaMetrica Alternatives - [Creditsafe](https://www.g2.com/fr/products/creditsafe/reviews) - 4.5/5.0 (186 reviews) - [SAS Risk Management](https://www.g2.com/fr/products/sas-sas-risk-management/reviews) - 4.3/5.0 (92 reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/fr/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - 4.0/5.0 (71 reviews)