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FinaMetrica

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4.2 sur 5 étoiles
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Note moyenne des étoiles
4.2
Au service des clients depuis
1998

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FinaMetrica Avis

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US
Utilisateur vérifié à Services financiers
03/04/2022
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Décent

|FinaMetrica
J'aime la facilité d'utilisation et de navigation, et il semble également facile de corriger le tir, comme si vous oubliez de lier les enquêtes qui sortent, vous pouvez toujours le faire en revenant.
Michelle K.
MK
Michelle K.
President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Counselor; Financial Coach & Financial Storyteller
12/31/2020
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Détermination de la tolérance au risque simplifiée

|FinaMetrica
Ce que j'apprécie le plus chez FinaMetrica, c'est la commodité d'utilisation. Nous pouvons envoyer un lien de sondage par e-mail à nos clients, et une fois terminé, nous recevons une notification de son achèvement. En nous connectant, nous avons immédiatement les résultats. J'apprécie également que les algorithmes utilisés soient un peu plus sophistiqués que ceux d'autres services que nous avons examinés, et qu'ils fournissent un résultat plus précis.
Justin C.
JC
Justin C.
06/30/2020
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Académiquement motivé et aide à initier des conversations importantes avec les clients.

|FinaMetrica
Le système lui-même est assez simple et facile à utiliser, pas grand-chose à apprendre. Cependant, il y a beaucoup d'informations à digérer du point de vue de la philosophie de tolérance au risque de FinaMetrica et j'ai dû lire/étudier beaucoup de leur matériel avant de me sentir à l'aise de l'utiliser avec un client pour la première fois. Je ne vois pas cela comme un inconvénient, car cela m'a essentiellement permis de développer ma propre idéologie et compréhension de la tolérance au risque en tant que professionnel. FinaMetrica a la meilleure réputation dans l'industrie pour

À propos

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Siège social :
Sydney, AU

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Qu'est-ce que FinaMetrica ?

FinaMetrica, accessible at https://www.riskprofiling.com, specializes in providing comprehensive risk profiling tools designed for financial advisors and their clients. Their services are focused on enhancing the financial planning process through precise and scientifically validated risk tolerance assessments. The tools offered by FinaMetrica are crafted to foster better understanding and communication between advisors and investors, thereby assisting in making well-informed investment decisions that align with the risk preferences and financial goals of the clients. Through its platform, FinaMetrica emphasizes a deep commitment to supporting client-advisor relationships by integrating rigorous testing and research-backed methodologies into everyday financial practices.

Détails

Année de fondation
1998