Fonctionnalités de Daxko Operations

Augmente l’efficacité de l’utilisateur en remplissant automatiquement en fonction des informations précédemment saisies. Planifie les entrées futures. Permet de télécharger les entrées de journal à partir d’une source externe.

Possibilité d’étiqueter toutes les transactions dans le grand livre général avec des dimensions, des classes, des catégories, etc. personnalisables. Ces dimensions devraient être disponibles pour toute transaction dans n’importe quel module du système et pour faire l’objet de rapports.

Automatise le suivi chronologique des transactions qui ont affecté une opération, une procédure, un événement ou un enregistrement spécifique

La mise en page du modèle de facture est entièrement personnalisable et vous pouvez ajouter ou supprimer des champs.

L’automatisation aide l’utilisateur à être plus efficace en remplissant les données client par défaut, en mettant en place des paiements systématiques des clients et en faisant correspondre automatiquement les reçus des clients aux transactions en cours.

Le système automatise le processus de relance pour faciliter les collectes

Saisie de données Steamlines en remplissant automatiquement les valeurs récurrentes ou prédéfinies des fournisseurs

Capacité de gérer, de suivre et de rendre compte de nombreux types de paiement. Personnalisez et automatisez les achats complexes pour payer le flux de travail.

Le logiciel prend en charge les bons de commande et fournit au personnel d’achat, à la direction et aux comptes fournisseurs la visibilité nécessaire pour rationaliser le processus d’approvisionnement au paiement.

Permet aux utilisateurs de personnaliser leur page d’accueil pour afficher les informations pertinentes à leur rôle et à leurs tâches.

Stocke les profils de donateurs qui suivent toutes les informations pertinentes, y compris les coordonnées, l’avocat, l’historique des dons et les attributs spécialisés.

Rapports sur toute segmentation désignée des informations sur les donateurs et / ou de l’historique des dons, et analyse les tendances d’une année à l’autre.

Fournit des modèles standard pour les lettres et les courriels et/ou permet aux utilisateurs de créer les leurs.

Crée des champs personnalisés pour suivre les informations sur les donateurs ou les dons spécifiques à une organisation.

Suit les étapes d’action et les notes pour chaque donateur potentiel dans le pipeline des donateurs.

Enregistre les promesses de dons et met à jour le montant restant en fonction des versements.

Permet de télécharger et de stocker des fichiers électroniques dans les profils des donateurs.

Génère des lettres d’accusé de réception pour les dons et soutient la communication par courrier électronique et par courrier avec les donateurs.

Stocke les informations d’inscription et de billetterie collectées via des formulaires en ligne ou la saisie manuelle de données.

Télécharge les renseignements sur les dons à partir d’outils de collecte de fonds intégrés dans les profils des donateurs.

Désigne les revenus restreints et non affectés et s’intègre à un logiciel de comptabilité ou génère des rapports comptables pour le rapprochement.

Crée des profils uniques pour les électeurs, tels que les donateurs, les bénévoles ou les membres, afin de stocker des informations pertinentes et de catégoriser les personnes avec des attributs personnalisables.

Permet aux électeurs de créer un compte en ligne pour interagir avec l’organisation, par exemple en mettant à jour leurs coordonnées, en gérant les adhésions ou en s’inscrivant à des rappels de marketing et d’événements.

Permet l’accusé de réception de cadeaux et les communications électroniques et de lettres avec les constituants.

Permet aux utilisateurs d’envoyer des e-mails à des contacts en masse. Les fonctionnalités courantes incluent: modèles d’e-mails intégrés, intégration des médias sociaux, gestion de la liste d’abonnés, formulaires d’inscription, rapports de taux de réussite, tests AB et répondeurs automatiques.

Permet aux utilisateurs de gérer et de suivre les prospects via un processus. Le processus de prospection implique généralement des étapes telles que: 1. Génération de prospects, 2. Demande de renseignements du client, Capture de demandes, Filtrage des prospects, Classement des prospects, Distribution et qualification des prospects.

Optimise le processus permettant aux organisations de développer et de déployer des campagnes marketing multicanaux pour cibler des groupes ou des individus et de suivre l’effet de ces campagnes, par segment de clientèle, au fil du temps.

Analyse l’efficacité des différentes activités marketing d’une organisation

Automatise les activités et les rappels pour chacun de vos prospects afin de les aider à progresser dans le pipeline des donateurs.

Simplifie les tâches de saisie de données en extrayant les données pertinentes d’autres sources et met automatiquement à jour les enregistrements existants ou génère de nouveaux enregistrements.

Établit des affectations de tâches pour les membres du personnel individuels qui alertent lorsque les tâches préalables sont terminées.

Permet la création de rapports sur toutes les données contenues dans le système. Permet des rapports standard ainsi que la possibilité de créer des rapports douaniers.

Affiche une présentation graphique personnalisable de l’état actuel et des tendances historiques des indicateurs clés de performance (KPI) d’une organisation

Permet aux utilisateurs de planifier des rapports automatisés à extraire à un jour et à une heure spécifiés.

Fournit un soutien comptable aux fonds pour suivre les paiements à recevoir et en attente.

Prend en charge le traitement en ligne des dons et des inscriptions aux événements et importe les données de collecte de fonds dans les dossiers.

Gérer les activités liées aux subventions, telles que les dates limites de proposition et de rapport, le stockage des documents et les dépenses d’octroi de subventions.

Regroupe les transactions de vente sur place et en ligne pour suivre les profils des constituants et faciliter le rapprochement des comptes.

Crée des listes de ligues sportives et des calendriers de matchs, et suit les scores des équipes.

Automatise la création et l’inscription en ligne pour les cours et les activités, avec des champs personnalisables pour les informations requises, le paiement et les renonciations.

Prend en charge la messagerie texte et électronique aux visiteurs pour communiquer les inscriptions confirmées et les offres à venir.

Permet aux visiteurs de réserver des salles de centre de loisirs ou des emplacements de camping, et affiche la disponibilité actuelle des sites.

Gère les listes d’instructeurs et les taux de rémunération, et permet de trier les activités par instructeur assigné.

Gère tous les niveaux d’adhésion programmés, l’accès aux installations, ainsi que l’impression et la numérisation des cartes.

Traite les enregistrements, vend des marchandises et livre des installations à partir du même écran de point de vente centralisé. Fournit des fonctionnalités de point de vente nativement ou s’intègre à des outils de point de vente dédiés.

Surveille tous les stocks de marchandises et d’équipement pour la location et la vente, et suit les fournisseurs.

Crée des factures et des plans de paiement personnalisés automatisés, et stocke les informations de carte de crédit.

Fournit des rapports standard et personnalisés pour surveiller les revenus, l’afflux de visiteurs et d’autres mesures clés.

Permet aux utilisateurs de personnaliser les portails et les sites en ligne pour s’adapter à l’image de marque publique.

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Automatise la facturation des membres, les paiements récurrents et les rappels de renouvellement.

Gère les profils des membres et met à jour les données personnelles dans un système centralisé.

Permet aux membres de consulter/mettre à jour leurs profils, de renouveler leur adhésion et d'accéder aux ressources en ligne.

Offre des calendriers partagés et la planification pour les activités de club, les réunions et les sessions.

Enregistre et rapporte la présence pour des événements, des cours ou des activités de club.

Gère l'inscription aux événements avec des formulaires personnalisés et des billets.

Acceptez les paiements sécurisés, émettez des factures et rapprochez les transactions.

S'intègre avec un système de point de vente pour les ventes sur site, la restauration, le commerce de détail ou les réservations d'installations.

Génère des rapports financiers et opérationnels pour la budgétisation, les tendances et les prévisions.

Fournit des forums, des annuaires ou des outils pour l'interaction et le réseautage des membres.

Envoie des communications automatisées ou segmentées aux membres par e-mail/SMS.

Fournit un accès mobile pour que les membres et les administrateurs puissent s'engager et gérer en déplacement.