Fonctionnalités de Clientary

Plate-forme (7)

Image de marque personnalisée: L’image de marque personnalisée peut être appliquée via le processus de signature
Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès: Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.
Performance et fiabilité
API d’intégration
Rapports: Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés.
API / Intégration: Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.
Performance et fiabilité: Le logiciel est toujours disponible (disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches rapidement car ils n’attendent pas que le logiciel réponde à une action qu’ils ont effectuée.

Processus de signature (1)

Sécurité et évolutivité (1)

Suivi du temps (3)

Facilité à remplir les feuilles de temps: La saisie des feuilles de temps prend peu de temps et est intuitive pour les nouveaux utilisateurs
Suivi du temps de réalisation du projet/de la tâche: Les utilisateurs peuvent facilement suivre le temps en fonction de la tâche ou de l’activité et l’affecter à des projets
Gestion des taux de temps facturables: Permet aux utilisateurs et aux administrateurs d’ajuster les tarifs en fonction de l’utilisateur, du rôle, de la tâche, des affectations de projet, etc.

Facturation client (3)

Création et livraison de factures: Possibilité de créer et d’envoyer des factures imprimables ou électroniques. Inclut une bibliothèque de styles de facture standard qui peut être personnalisée/personnalisée.
Paiements électroniques: Accepte les paiements électroniques des clients
Comptabilité de projet / Comptabilisation des produits: Fournit des rapports adéquats et/ou peut s’intégrer aux systèmes de comptabilité fournisseurs pour comptabiliser les revenus de manière appropriée

Création de documents (4)

Personnalisation : variables et champs: Définissez les champs pour extraire les informations dynamiques.
Création de documents en ligne: Créez des documents en ligne adaptatifs à afficher via un navigateur ou un appareil mobile.
Création PDF: Créez des versions PDF attrayantes des propositions.
Image de marque personnalisée: Propositions de marque et portail de l’application avec les logos et l’image de marque de votre entreprise.

Administration et plateforme (3)

Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès: Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.
Intégration de la signature électronique: Couplez l’acceptation des propositions et la signature des contrats dans un seul flux de travail.
API / Intégrations: Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Contenu (4)

Collaboration documentaire: Permet aux utilisateurs de collaborer simultanément sur un document dans l’application.
Signature électronique: Permet aux utilisateurs de fournir une signature électronique au sein de la plate-forme.
Demande de dossier: Permet aux entreprises de demander des fichiers aux clients.
Vos commentaires: Permet aux entreprises de solliciter des commentaires sur les projets ou les documents des clients.

Collaboration (3)

Génération de factures (3)

Modèles: Fournir des modèles de facture standard qui peuvent être personnalisés par les utilisateurs
Facturation numérique: Possibilité de convertir des factures en formats numériques tels que PDF
Facturation récurrente: Génère automatiquement des factures à des intervalles de temps prédéfinis

Intégration (1)

Personnalisation (4)

Champs personnalisés: Permet aux utilisateurs d’ajouter des champs personnalisés à des formulaires qui ne figurent pas déjà sur les modèles
Logique conditionnelle: Permet aux formulaires de masquer ou d’afficher certains champs en fonction des réponses des répondants
Formulaires de plusieurs pages: Permet aux utilisateurs de créer des formulaires comportant plusieurs pages
Conception: Donne aux utilisateurs la possibilité de personnaliser la conception des formulaires (par exemple, logo, couleurs de marque, polices, etc.)

Fonctionnalités supplémentaires (3)

Agentic AI - Signature électronique (6)

Exécution autonome des tâches: Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Intégration inter-systèmes: Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données
Apprentissage adaptatif: Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience
Interaction en Langage Naturel: Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches
Assistance proactive: Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande
Prise de décision: Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Agentic AI - Facturation (1)

Alternatives les mieux notées

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Fonctionnalités du glossaire technologique

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Policy Compliance Management

Policy and compliance management is a process to centrally manage standards, policies, and internal control processes cross-mapped to external regulatory standards. Learn more about policy and compliance management best practices and the associated benefits.

Document Builder

A document builder is a software application that is used to create text-based documents.

Document Signing

Document signing plays an important role within the contract management process. Learn more about document signing and how it is used by industry professionals, along with other helpful information on the benefits of document signing.