AdvizorPro est une plateforme d'intelligence pilotée par l'IA qui aide les gestionnaires d'actifs, les entreprises de wealthtech et l'industrie des services financiers au sens large à comprendre et à s'engager sur le marché de la gestion de patrimoine. Au cœur d'AdvizorPro se trouve une focalisation sur le paysage des Conseillers en Investissement Enregistrés (RIA) aux États-Unis, des courtiers-négociants et des bureaux familiaux - des segments fragmentés, en forte croissance et essentiels pour la distribution, le recrutement et la planification stratégique.
Contrairement aux listes ou annuaires statiques, AdvizorPro ingère et normalise en continu des données provenant de multiples sources, y compris les dépôts auprès de la SEC, les sites web des conseillers, les bases de données des partenaires et les registres d'assurance des États. Des modèles d'IA propriétaires nettoient, lient et enrichissent ces données, créant un ensemble de données vivant qui reflète la véritable structure des entreprises, des équipes et des décideurs. La même couche d'IA extrait également une intelligence plus approfondie - tels que des signaux de croissance, des thèmes d'investissement, des détails sur les technologies utilisées ou des hiérarchies d'équipe - afin que les utilisateurs puissent passer des données brutes à des insights exploitables.
Les capacités clés incluent :
Couverture complète des RIA et des bureaux familiaux
- Profils unifiés des entreprises et des équipes de conseillers, y compris la hiérarchie, les actifs sous gestion (AUM), les technologies utilisées, l'approche d'investissement et les décideurs.
Structuration, découverte et analyse des données alimentées par l'IA
- Les modèles d'IA collectent, standardisent et analysent en continu les données tout en permettant une recherche en langage naturel et basée sur des champs à travers des millions d'enregistrements.
Scoring intelligent des prospects et signaux de croissance
- Les algorithmes identifient les entreprises montrant une expansion, des changements de leadership ou de nouvelles tendances d'investissement pour prioriser les contacts et identifier les opportunités tôt.
Intégrations CRM transparentes
- Connexions bidirectionnelles avec Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics et d'autres systèmes, plus des webhooks et des options d'exportation, intègrent l'intelligence d'AdvizorPro directement dans les processus quotidiens de vente et de marketing. Les intégrations d'AdvizorPro sont conçues spécifiquement pour l'industrie des services financiers, offrant fiabilité, profondeur et fonctionnalité qui s'alignent avec les cas d'utilisation réels des RIA, des courtiers-négociants et des bureaux familiaux.
Modules spécialisés pour des insights plus approfondis
- Des outils tels que TrafficIQ pour identifier les visiteurs anonymes des sites web et ContactIQ pour des structures d'équipe complètes donnent aux utilisateurs un contexte supplémentaire pour la prospection et le recrutement.
En combinant une collecte de données profonde et continue avec une structuration et une analyse pilotées par l'IA, AdvizorPro fournit une source unique de vérité pour les organisations cherchant à comprendre, segmenter et engager les RIA, les courtiers-négociants et les bureaux familiaux. Les équipes utilisent la plateforme pour informer la stratégie de distribution, améliorer le recrutement des conseillers, surveiller les changements de marché et renforcer les efforts d'acquisition de clients - le tout à partir d'un environnement constamment mis à jour et riche en intelligence.
Site Web du produit
Vendeur
AdvizorProLangues prises en charge
English
Description du produit
AdvizorPro aide les gestionnaires d'actifs, IMO/FMOs, recruteurs et entreprises de logiciels à créer des listes d'agents d'assurance, de courtiers-négociants, de RIA et de family offices fraîches et ciblées pour atteindre plus de prospects. Notre base de données de producteurs, de RIA, de courtiers-négociants et de family offices fournit des données de profilage de leads robustes, permettant à votre équipe de cibler rapidement et succinctement les conseillers financiers, les producteurs d'assurance et les family offices qui complètent le mieux votre entreprise. En quelques minutes après avoir établi un partenariat avec AdvizorPro, votre entreprise peut accéder à des centaines de milliers de leads, et en quelques heures, planifier des réunions avec de nouveaux prospects hautement ciblés.
Aperçu par
Advizor Pro (Leading RIA Database & Insurance Database Provider)
