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WealthFeed

WealthFeed

4.9 de 5 estrellas

5 star

100%

4 star

3 star

2 star

1 star

18 reseñas

Perfiles de 1
Categorías de 1

Calificación promedio de estrellas

4.9

Atendiendo a clientes desde

2024

Inteligencia de Ventas

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Producto

WealthFeed

18 reseñas

WealthFeed empodera a los asesores financieros para maximizar su crecimiento orgánico con su plataforma de datos de dinero en movimiento impulsada por IA. La plataforma WealthFeed ayuda a los asesores financieros a identificar a sus prospectos de mayor conversión que tienen dinero en movimiento, convertir prospectos actuales a una tasa más alta, ganar más participación de cartera de su base de clientes y aumentar la retención de clientes. Con WealthFeed, los asesores financieros pueden personalizar su búsqueda de prospectos con filtros detallados para identificar nichos de dinero en movimiento, enriquecer su base de datos existente con puntos de datos actualizados y perspicaces, y monitorear su base de clientes para eventos financieros significativos.

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Jason B.

Strategic Business Planning for Contractors & Family-Owned Businesses | Protect. Grow. Transition. | Founder, Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

03/17/2025

Revisor validado

Usuario actual verificado

Fuente de la revisión: Orgánico

Traducido Usando IA

WealthFeed: Un cambio de juego para la prospección dirigida

|WealthFeed

WealthFeed ha transformado por completo nuestro enfoque de prospección. Solo en el primer mes, aseguramos 24 reuniones de prospección, un nivel de eficiencia que no habíamos visto antes. La capacidad de construir una lista hipersegmentada dentro de nuestro nicho y comercializar activamente a los prospectos correctos ha sido un cambio radical. En lugar de perder tiempo en búsquedas amplias, ahora estamos conectando con las personas adecuadas en el momento adecuado. Si estás serio acerca de escalar tu alcance y maximizar la eficiencia, WealthFeed es la herramienta que debes tener. Jason P. Berube Fundador y Principal, Cornerstone Wealth Consulting SVCS

Kyle W.

Financial Representative at Northwestern Mutual | Leading Clients Into Their Financial Future With Confidence.

03/12/2025

Revisor validado

Usuario actual verificado

Fuente de la revisión: Orgánico

Traducido Usando IA

Plataforma simplificada de generación de leads que te permite personalizar con quién quieres hablar.

|WealthFeed

La capacidad de dirigirse a qué demografía de personas según la edad, ubicación y eventos de la vida a las que quiero hacer divulgación. La plataforma es fácil de usar y amigable para el usuario.

Usuario verificado en Servicios Financieros

09/04/2024

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Fuente de la revisión: Orgánico

Traducido Usando IA

Reunión con el prospecto programada dentro de una semana de utilizar la plataforma.

|WealthFeed

Dentro de la primera semana de usar WealthFeed, pude identificar un prospecto de muy alta conversión para mi práctica y organizar una nueva reunión de negocios. Me gusta lo detallado que puedes ser con los filtros.