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Snap Projections

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5.0
Atendiendo a clientes desde
2014
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Matt P.
MP
Matt P.
Financial Mentor for DIY Investors
05/01/2023
Revisor validado
Fuente de la revisión: Orgánico
Traducido Usando IA

Intuitivo de aprender y una herramienta poderosa para compartir con los clientes

Snap está tan bien diseñado y es tan fácil de aprender que comparto mi pantalla y construyo múltiples planes con mis clientes. Esto me distingue de otros planificadores y mis clientes realmente se adhieren al plan porque lo entienden completamente. Siendo un nuevo planificador financiero, he tenido algunas preguntas en el camino. El personal de Snap responde rutinariamente con una solución clara a mi problema en cuestión de horas. Servicio al cliente excepcional.

Acerca de

Contacto

Ubicación de la sede:
Mississauga, CA

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¿Qué es Snap Projections?

Snap Projections is a comprehensive financial planning software designed for Canadian financial advisors. It provides tools to create detailed financial projections, allowing advisors to develop personalized retirement plans, tax strategies, and estate plans for their clients. The platform is user-friendly, enabling quick scenario analysis and what-if comparisons to help clients understand the potential outcomes of different financial decisions. It also offers features for accurate reporting and compliance, ensuring that advisors can rely on precise data to guide their clients' financial futures.

Detalles

Año de fundación
2014