ProcessPlan es excelente cuando se trata de proporcionar información que ayuda a identificar cuellos de botella sin cambiar la ventana. Puedo preparar fácilmente diagramas de flujo para representar las tareas involucradas con nuestros Procedimientos Operativos Estándar (SOPs) a través de su Editor Visual. Todos los datos cruciales, como descripciones de tareas, listas de verificación, archivos adjuntos necesarios para obtener información sobre dependencias, se pueden definir en el resumen de detalles de la tarea. La funcionalidad de mapa de calor me permite gestionar múltiples procesos y flujos de trabajo para que no se retrasen los plazos.

La imagen ayudó con las opciones condicionales.

Nunca dejes caer la pelota con un cliente ni olvides actualizar una página de ventas nuevamente. Todo en un negocio es un proceso, y esta herramienta facilita la gestión de esos procesos, y más importante aún, delegarlos cuando estés listo para pasarlos a un empleado o un asistente virtual. Mi cosa favorita sobre la plataforma son las capacidades de automatización detrás de cada resultado de tarea. Ojalá hubiera encontrado esta herramienta hace años cuando comencé a desarrollar nuestro proceso interno. Usando Zapier se convierte en plug and play con cualquier CRM también, incluyendo la actualización automática del registro del cliente como parte del proceso.