Performativ es una plataforma integral de gestión de patrimonios diseñada para unificar y simplificar la gestión de las diversas inversiones de los clientes, que van desde cuentas bancarias tradicionales hasta inversiones en capital privado. Al consolidar los datos en una única interfaz fácil de usar, Performativ elimina las complejidades asociadas con múltiples sistemas e información dispersa, permitiendo a los gestores de patrimonios centrarse en ofrecer un valor excepcional a sus clientes.
Características y Funcionalidades Clave:
- Agregación de Datos Multi-Custodio: Integra activos de varios custodios, proporcionando una visión holística de las carteras de los clientes.
- Gestión de Carteras y Análisis: Facilita la ejecución eficiente de órdenes, el reequilibrio de carteras y la evaluación del rendimiento.
- Informes y Paneles de Control: Ofrece informes y paneles personalizables para seguir el rendimiento y resaltar métricas clave.
- Gestión de Inversiones Públicas y Privadas: Soporta una amplia gama de clases de activos, incluyendo acciones, bienes raíces, capital privado y coleccionables.
- Herramientas de Automatización y Eficiencia: Automatiza tareas repetitivas, establece alertas y sigue tareas para optimizar los flujos de trabajo.
- Integraciones y Extensibilidad: Proporciona APIs abiertas para una integración sin problemas con software de terceros y plataformas de corredores.
- Seguridad y Cumplimiento: Asegura la protección de datos con protocolos de seguridad avanzados y cumplimiento con estándares de la industria.
Valor Principal y Soluciones Proporcionadas:
Performativ aborda los desafíos que enfrentan los gestores de patrimonios al reducir los costos operativos mediante la automatización, acelerar la incorporación de clientes con procesos optimizados y mejorar la eficiencia del equipo al minimizar las tareas administrativas. La plataforma transforma el compromiso con el cliente al ofrecer actualizaciones personalizadas de carteras, informes personalizados y valiosos insights a través de un portal y una aplicación de cliente con marca. Al ofrecer una solución escalable y segura, Performativ empodera a los profesionales financieros para gestionar carteras complejas de manera efectiva, asegurar el cumplimiento normativo y proporcionar a los clientes una experiencia digital moderna y fluida.
