AltimaCRM – Solución CRM Todo en Uno para Brokers de Forex y CFD
AltimaCRM es un potente sistema de Gestión de Relaciones con Clientes totalmente personalizable, diseñado específicamente para brokers de Forex, CFD y Cripto. Construido para optimizar operaciones, mejorar el rendimiento de ventas y asegurar el cumplimiento normativo, AltimaCRM sirve como el centro neurálgico para gestionar todo el ecosistema de tu correduría.
~ Características Clave de AltimaCRM
1. Gestión de Clientes y Prospectos
Rastrea, segmenta y gestiona prospectos, clientes aprobados por KYC y socios a lo largo de todo su ciclo de vida.
2. Comunicación Multicanal
Integración VoIP incorporada, SMS, WhatsApp, correo electrónico y notificaciones push, todo desde una única interfaz.
3. Sistema IB Multinivel
Soporte para niveles ilimitados de Brokers Introducers con estructuras de comisiones y reembolsos dinámicas.
4. Tableros en Tiempo Real
Tableros personalizados para agentes, líderes de equipo y administradores, ofreciendo KPIs, rendimiento de campañas, estado de prospectos y más.
5. KYC Instantáneo Potenciado por IA
Integrado con ShuftiPro, SumSub y WorldCheck, permitiendo escaneo y aprobación de documentos en tiempo real usando IA.
6. Control de Acceso Basado en Roles
Permisos detallados para equipos, departamentos y oficinas regionales con registros de auditoría para trazabilidad completa.
7. Flujos de Trabajo Automatizados
Automatización basada en disparadores para asignación de prospectos, seguimientos por correo electrónico, alertas KYC, ejecución de campañas y más.
8. Motor de Promociones y Bonos (en progreso)
Crea y gestiona promociones personalizadas para traders o IBs, incluyendo bonos de bienvenida, aniversarios, cumpleaños y ofertas dirigidas.
9. Informes Avanzados y BI
Informes detallados sobre conversiones, rendimiento de agentes, ganancias de IB, análisis de depósitos/retiros y ROI de campañas.
10. Integración Completa con Plataformas de Trading
Se integra sin problemas con MT4, MT5, cTrader, Sirix y el puente Brokeree para sincronización de cuentas, actualizaciones de saldo y métricas de trading en vivo.
11. Portal del Cliente
Un portal orientado al trader que se sincroniza con el backend del CRM para incorporación, carga de documentos, transacciones de billetera y visibilidad de promociones.
12. Integraciones de VOIP y Pasarelas de Pago
Preintegrado con proveedores principales como CommPeak, Voiso, SquareTalk, Praxis, CoinPay y AsiaPay.
~ Por Qué AltimaCRM Destaca
Adaptado para la Industria FX: A diferencia de los CRMs genéricos, AltimaCRM está diseñado específicamente para el entorno de correduría.
Modular y Escalable: Añade características a medida que creces, ya sea que seas una startup o una correduría regulada.
Listo para Cumplimiento Global: Herramientas integradas para KYC, verificaciones AML y seguimiento de auditorías.
Totalmente Personalizable: Hazlo tuyo con control completo de marca.
Historial Comprobado: Confiado por brokers en todo el mundo y presentado en exposiciones líderes de la industria.
