La función de tareas del cliente facilita el seguimiento de los elementos que estamos esperando de los clientes y les facilita responder. Hay tantas automatizaciones geniales para ayudar a eliminar cosas que se pasan por alto, y sus herramientas de IA y la integración con QuickBooks Online lo completan todo para conformar una solución completa de gestión de prácticas.

¿Qué me encanta de Client Hub? Todo. Ha sido el ajuste perfecto para mi negocio de contabilidad/asesoría. Me encanta la facilidad de la configuración inicial, el uso diario y la incorporación de clientes. Es súper práctico y tiene todo lo que necesito para realizar mi trabajo diario: tareas (para mí y mi cliente), plazos, integración de correo electrónico, tareas recurrentes, intercambio seguro de archivos y un canal de chat, manteniendo mi comunicación con los clientes principalmente fuera del correo electrónico. El soporte al cliente es oportuno y valioso. Las actualizaciones del software son reflexivas y no complican las cosas, añaden valor a mis procesos actuales. La función del panel de control me da dirección todos los días. Estoy en mi tercer año con Client Hub y espero muchos más.