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CleverBiz

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17 reseñas
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Calificación promedio de estrellas
4.6
Atendiendo a clientes desde
2018
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Collect

17 reseñas

Collect es una solución de portal seguro fácil de usar para recopilar y gestionar documentos de clientes. Desde Fortune 500 hasta pequeñas agencias y proveedores de servicios profesionales. Collect es altamente personalizable y ofrece características avanzadas de marca y etiquetado blanco para adaptarse a una variedad de casos de uso. Collect permite a los equipos ser más productivos en el proceso de recopilación de documentos gracias a características avanzadas como recordatorios automáticos, asignaciones, flujos de trabajo de validación,... También se integra perfectamente con sus herramientas existentes. Cada característica en Collect está diseñada para ayudarte a ser más productivo. Collect te ayuda a avanzar tu marca. Tu portal de clientes y comunicaciones muestran tu logo y tus colores. Incluso puedes obtener un portal de clientes completamente etiquetado en blanco. Collect toma la seguridad muy en serio y cumple con estándares de seguridad de clase mundial. Collect tiene centros de datos en los EE. UU. y la UE. Los datos de los clientes están encriptados tanto en reposo como en tránsito. Collect se integra perfectamente en tu flujo de trabajo existente y con tus herramientas existentes gracias a sus integraciones nativas, su API y su integración con Zapier. Collect es fácil de configurar. Crea una cuenta de prueba gratuita y recopila los primeros documentos de tus clientes en minutos. No se necesitan habilidades técnicas avanzadas ni programación.

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Nicolas M.
NM
Nicolas M.
Co-Founder & CEO at LocalRanker (we're hiring!)
06/12/2025
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Orgánico
Traducido Usando IA

Credenciales recopiladas en la mitad del tiempo

Aprecio especialmente la lógica condicional en Collect que muestra a los clientes solo los campos relevantes para su configuración, lo que reduce drásticamente las aclaraciones de ida y vuelta. Configurar nuestro portal de marca con un dominio y logotipo personalizados lleva minutos y ofrece a los clientes una experiencia profesional que genera confianza cada vez.
Hamza H.
HH
Hamza H.
06/09/2025
Revisor validado
Fuente de la revisión: Orgánico
Traducido Usando IA

Una solución simple y poderosa para recopilar fácilmente los documentos de los clientes ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Lo que más me gusta: Collect se destaca por su simplicidad de uso y su eficacia. Como profesional que necesita recuperar documentos regularmente de mis clientes, he ganado un tiempo valioso gracias a su interfaz intuitiva. Todo está centralizado, automatizado, y el seguimiento es claro, lo que facilita enormemente los intercambios. La experiencia del usuario del lado del cliente también es muy fluida. Beneficios concretos obtenidos: Reducción del tiempo dedicado a perseguir documentos Menos errores u omisiones de piezas Experiencia del cliente más fluida y profesional Reducción del tiempo de integración del cliente
Edouard P.
EP
Edouard P.
06/07/2025
Revisor validado
Fuente de la revisión: Orgánico
Traducido Usando IA

Finalmente, una experiencia de incorporación de clientes sin problemas.

Me encanta cómo la lógica condicional dinámica de Collect adapta cada portal al cliente, mostrando solo lo que es relevante y reduciendo las presentaciones incompletas. El constructor de arrastrar y soltar hace que sea rápido ajustar formularios y flujos de trabajo sobre la marcha, así que no pierdo tiempo buscando en los menús. Y el panel de progreso incorporado me da una visibilidad clara del estado de cada cliente en tiempo real, haciendo que el monitoreo diario sea muy sencillo.

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Paris, FR

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¿Qué es CleverBiz?

CleverBiz is a professional services firm based in India, offering comprehensive legal, tax, and business advisory services. The firm aims to help businesses streamline their operations and achieve compliance in various regulatory environments. With a focus on providing strategic insights and practical solutions, CleverBiz serves a diverse range of industries and sizes, from startups to established enterprises. Their services include company incorporation, intellectual property rights, taxation, accounting, and legal compliance.

Detalles

Año de fundación
2018