Introducing G2.ai, the future of software buying.Try now
Imagen del Avatar del Producto

AdvisorEngine

Mostrar desglose de calificaciones
11 reseñas
  • Perfiles de 2
  • Categorías de 4
Calificación promedio de estrellas
4.3
Atendiendo a clientes desde
2014

Nombre del perfil

Calificación por estrellas

7
3
0
1
0

AdvisorEngine Reseñas

Filtros de reseñas
Nombre del perfil
Calificación por estrellas
7
3
0
1
0
Heather H.
HH
Heather H.
Operations Clerk @ Republic Services
04/10/2025
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Una empresa tan increíble

Tienen algunos de los mejores productos del mercado. Los he usado durante más de dos años y siguen mejorando.
Usuario verificado en Tecnología de la información y servicios
UT
Usuario verificado en Tecnología de la información y servicios
03/01/2024
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

CRM de AdvisorEngine

Básicamente optimiza y hace crecer el negocio. Realiza la incorporación de los clientes del servicio fácilmente. Personaliza el asesoramiento financiero según el requisito.
Sufiyan P.
SP
Sufiyan P.
SAP S/4 HANA Finance consultant | Business Analyst | Finance & Accounting | Administration
01/21/2024
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

AdvisorEngine Mejor Herramienta para CRM con Gestión

Lo mejor que me gusta de esto es la gestión de carteras, la planificación financiera, la comunicación con los clientes y otros servicios de asesoramiento para los usuarios. Muy fácil de usar y la implementación es lo suficientemente rápida. No se requiere una integración complicada. En general, una buena experiencia para el cliente.

Acerca de

Contacto

Ubicación de la sede:
Raleigh, US

Social

@advisorengine

¿Qué es AdvisorEngine?

AdvisorEngine is a financial technology company that provides a comprehensive wealth management platform designed to enhance the client advisory experience. Offering tools for financial advisors, their solutions focus on client relationship management, portfolio management, and business process automation. AdvisorEngine integrates a range of features including customer relationship management (CRM), performance reporting, fee billing, and client engagement tools. With an emphasis on improving operational efficiency and client interactions, the platform supports advisory firms in delivering personalized investment advice.

Detalles

Año de fundación
2014