Características de TaxDome

Defina campos para obtener información dinámica. Los revisores de 47 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas. Esta función fue mencionada en 47 reseñas de TaxDome.

Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas. Los revisores de 47 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil. Los revisores de 45 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas. Esta función fue mencionada en 45 reseñas de TaxDome.

Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa. Esta función fue mencionada en 45 reseñas de TaxDome.

Según lo informado en 45 reseñas de TaxDome. Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.

Basado en 44 reseñas de TaxDome. Varios usuarios pueden editar un solo documento.

Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación. Esta función fue mencionada en 45 reseñas de TaxDome.

Según lo informado en 42 reseñas de TaxDome. Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.

Basado en 43 reseñas de TaxDome. Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor.

Basado en 43 reseñas de TaxDome. Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.

Según lo informado en 44 reseñas de TaxDome. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación. Los revisores de 44 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes. Los revisores de 44 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo. Esta función fue mencionada en 45 reseñas de TaxDome.

Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas. Esta función fue mencionada en 42 reseñas de TaxDome.

Según lo informado en 42 reseñas de TaxDome. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Proporcionar actividades y tareas estándar que los usuarios puedan personalizar Los revisores de 83 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Los usuarios pueden crear flujos fácilmente utilizando funciones de arrastrar y soltar Esta función fue mencionada en 81 reseñas de TaxDome.

Basado en 81 reseñas de TaxDome. Definir y administrar dependencias entre tareas y flujos de trabajo

Basado en 78 reseñas de TaxDome. Incluir modificaciones que se pueden usar con flujos de trabajo

Capacidad para actualizar varios flujos de trabajo al mismo tiempo Los revisores de 78 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Mantener un historial de todos los cambios en el flujo de trabajo Los revisores de 77 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 75 reseñas de TaxDome. Integración con ERP o software de gestión de proyectos

Basado en 392 reseñas de TaxDome. Proporciona una versión de la plataforma basada en la nube

Basado en 392 reseñas de TaxDome. Contiene capacidades de mensajería en la aplicación

Según lo informado en 358 reseñas de TaxDome. Contiene capacidades integradas de procesamiento de pagos o se integra con software de procesamiento de pagos

Basado en 411 reseñas de TaxDome. Contiene un portal para facilitar el acceso a aplicaciones cliente o de terceros

Basado en 389 reseñas de TaxDome. Automatiza algunas o todas las tareas relacionadas con la operación

Según lo informado en 400 reseñas de TaxDome. Tiene un panel centralizado para que los usuarios interactúen

Permite a los usuarios colaborar simultáneamente en un documento dentro de la aplicación. Los revisores de 89 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 88 reseñas de TaxDome. Almacena diferentes versiones de un documento.

Permite a los usuarios proporcionar una firma electrónica dentro de la plataforma. Los revisores de 89 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Permite a las empresas solicitar archivos de los clientes. Los revisores de 89 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 88 reseñas de TaxDome. Permite a las empresas solicitar comentarios sobre proyectos o documentos de los clientes.

Proporciona facturación dentro de la aplicación. Esta función fue mencionada en 90 reseñas de TaxDome.

Según lo informado en 89 reseñas de TaxDome. Proporciona capacidad de mensajería instantánea interna y/o externa.

Basado en 88 reseñas de TaxDome. Ofrezca funciones de gestión de proyectos como la creación de tareas y el seguimiento dentro de la aplicación.

Según lo informado en 87 reseñas de TaxDome. Ofrezca análisis sobre productividad o compromiso con el cliente.

Basado en 87 reseñas de TaxDome. Permite a las empresas realizar un seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos dentro de la aplicación.

Basado en 88 reseñas de TaxDome. Proporciona una aplicación móvil.

Según lo informado en 227 reseñas de TaxDome. Proporcionar repositorio para colaborar en correo electrónico, clientes, trabajos y tareas

Crear tareas y subtareas con asignado, estado y fecha de vencimiento Los revisores de 231 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Proporcionar acceso en tiempo real a los archivos con las versiones más actualizadas Los revisores de 214 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Proporcionar portales para que los clientes se comuniquen con los contadores Los revisores de 242 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 237 reseñas de TaxDome. Automatice las solicitudes y recordatorios de los clientes

Basado en 228 reseñas de TaxDome. Consolidar la comunicación entre contadores y clientes

Realizar un seguimiento del estado de cada proyecto y calcular el tiempo facturable Los revisores de 218 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Ejecute informes sobre facturación, tiempo, ingresos, créditos, etc. Los revisores de 216 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 212 reseñas de TaxDome. Crear facturas por servicios prestados y realizar un seguimiento de los pagos

Basado en 236 reseñas de TaxDome. Estandarice el proceso de incorporación con plantillas

Evaluación de tareas y listas de comprobación para nuevos clientes Esta función fue mencionada en 229 reseñas de TaxDome.

Crear un nuevo cliente en el sistema una vez que se acepte propsal Esta función fue mencionada en 238 reseñas de TaxDome.

Según lo informado en 224 reseñas de TaxDome. Sepa dónde se encuentra cada trabajo, quién está trabajando en qué y qué se dice a los clientes

Rastree / descubra métricas para mejorar las decisiones y la eficiencia de la empresa Los revisores de 209 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 234 reseñas de TaxDome. Compartir, guardar y organizar archivos

Proporcionar una pista de auditoría detallada Esta función fue mencionada en 217 reseñas de TaxDome.

Basado en 225 reseñas de TaxDome. Reciba notificaciones en tiempo real por correo electrónico y/o mensajería instantánea sobre nuevas asignaciones, actualizaciones y fechas de vencimiento

Según lo informado en 225 reseñas de TaxDome. Administre integraciones para contabilidad, gestión de proyectos, correo electrónico, integración de datos o plataformas similares

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto. Esta función fue mencionada en 37 reseñas de TaxDome.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto. Los revisores de 70 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 18 reseñas de TaxDome. Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para descomponer y planificar procesos de múltiples pasos Los revisores de 18 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos Los revisores de 17 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante Los revisores de 31 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia Los revisores de 31 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 31 reseñas de TaxDome. Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Según lo informado en 31 reseñas de TaxDome. Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Los revisores de 31 de TaxDome han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 26 reseñas de TaxDome. Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos Esta función fue mencionada en 26 reseñas de TaxDome.

Basado en 25 reseñas de TaxDome. Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Según lo informado en 25 reseñas de TaxDome. Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas Esta función fue mencionada en 24 reseñas de TaxDome.

Basado en 24 reseñas de TaxDome. Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Basado en 24 reseñas de TaxDome. Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.