Características de Primetric

Seguimiento de tiempo (3)

Facilidad para completar partes de horas: La entrada del parte de horas lleva poco tiempo y es intuitiva para los nuevos usuarios
Seguimiento del tiempo hasta el proyecto/tarea: Los usuarios pueden rastrear fácilmente el tiempo basado en la tarea o actividad y asignarlo a proyectos
Gestión de tarifas de tiempo facturables: Permite a los usuarios y administradores ajustar las tasas en función del usuario, el rol, la tarea, las asignaciones de proyectos, etc.

Facturación de clientes (2)

Seguimiento de tiempo móvil (1)

Administración (8)

Integración de herramientas empresariales: Proporciona conectores estándar para los sistemas populares de finanzas, nómina, HRMS y CRM
Flujo: Enruta hojas de horas, facturas, informes de gastos a través del proceso de aprobación. Fácil de mantener y administrar
Recordatorios automáticos: Envía recordatorios automáticos a los empleados que no han completado informes de gastos y/o hojas de horas
Administración del cumplimiento de políticas: Permite a los administradores crear reglas que impongan el cumplimiento de las políticas corporativas de tiempo y gastos.
Administración de usuarios, roles y accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Integraciones estándar: Proporciona conectores estándar para los sistemas populares de finanzas, nómina, HRMS y CRM
Flujo: Define reglas y flujos de trabajo para el envío y la aprobación de tareas, actividades, gastos o solicitudes.
Gestión de accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los derechos de acceso de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Plataforma (7)

Informes: Acceda a informes y paneles prediseñados y personalizados.
APIs / Integración: Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Internacionalización: Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Apis: Proporcionar interfaces de programación de aplicaciones (API) para permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Internacionalización: Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Tareas (7)

Creación y asignación: Cree y asigne tareas para usuarios individuales con detalles y fechas de vencimiento.
Fechas de vencimiento: Establezca plazos e hitos para las tareas, manual o automáticamente (según las plantillas de proyecto).
Priorización de tareas: Establezca niveles de prioridad en las tareas para que las personas puedan organizar su trabajo.
Listas de tareas pendientes: Cada usuario puede ver su lista de tareas a completar sin tener acceso a otras tareas.
Actualizaciones masivas: Permite a los usuarios actualizar varias tareas al mismo tiempo, en varios proyectos.
Arrastrar y soltar: Los usuarios pueden mover tareas y cambiar dependencias mediante arrastrar y soltar.
Tareas recurrentes: Defina tareas recurrentes que se pueden programar automáticamente a intervalos predefinidos.

Proyectos (9)

Planificación: Planifique y cree una estructura de desglose del trabajo (WBS) basada en el alcance del proyecto.
Mapa del proyecto: Los proyectos se pueden trazar con hitos, fechas de vencimiento, entregables e interdependencias.
GANTT: Proporcionar representaciones visuales de tareas, dependencias y progreso.
Vista de calendario: Los proyectos planificados se asignan a un cronograma con fechas de vencimiento y entregables detallados día a día.
Presupuestación de proyectos: Asocie un presupuesto con un proyecto y asígnelo en consecuencia por tarea o recurso.
Seguimiento de problemas: Realice un seguimiento de los problemas a nivel de proyecto o tarea y administre las resoluciones.
Plantillas: Proporcione plantillas de estándares que los usuarios puedan personalizar para crear nuevos proyectos.
Tiempo y gastos: Realice un seguimiento del tiempo y los gastos asociados con proyectos o tareas.
Metodologías: Apoyar metodologías ágiles y de gestión de proyectos en cascada.

Gestión de recursos (3)

Seguimiento de proyectos (3)

Creación de presupuesto (6)

Importación de datos: Importar saldo de prueba, pérdidas y ganancias mensuales, balances y otros tipos de datos financieros
Jerarquías presupuestarias: Definir los elementos de la estructura presupuestaria y cómo se vinculan jerárquicamente
Control de versiones: Realiza un seguimiento de todas las versiones de un presupuesto y permite a los usuarios comparar versiones
Fórmulas: Incluir fórmulas de presupuestación para estimar costos directos e indirectos, ingresos operativos y no operativos
Qué pasaría si: Probar el impacto financiero potencial de las decisiones comerciales sobre ingresos y gastos
Períodos presupuestarios: Los usuarios pueden personalizar los períodos de presupuesto estándar (3, 9 o 12 meses)

Gestión presupuestaria (3)

Previsión (5)

Datos históricos: La previsión se basa en transacciones pasadas y datos financieros u operativos históricos
Repronóstico: Capacidad para recrear pronósticos para incluir nueva información que pueda afectar los presupuestos
Tipos de pronóstico: Admite múltiples tipos de pronósticos, como pronósticos de balance y flujo de efectivo
Pronósticos continuos: Se utiliza para revisar y actualizar los supuestos presupuestarios para un período predefinido (generalmente un año)
.AI: Utiliza algoritmos y modelos de IA para predecir tendencias y resultados futuros, basándose en datos y patrones históricos.

Analytics (10)

Análisis de varianza: Proyéctese a medida que avanza el año para adaptarse a las tendencias que afectan a los principales impulsores del negocio.
Comparación de pronósticos: compare Estado de Resultados, Balance General y Flujo de Caja para múltiples períodos
Visión de futuro: Los balances prospectivos y los estados de flujo de efectivo se sincronizan con los datos de GL
Análisis de Varianza: Proyéctese a medida que avanza el año para adaptarse a las tendencias que afectan a los principales impulsores del negocio.
Informes: Genere informes de flujo de efectivo para ver dónde entra el dinero y hacia dónde va
Comparación de pronósticos: Compare el estado de resultados, el balance general y el flujo de efectivo para varios períodos
Visión de futuro: Los balances prospectivos y los estados de flujo de efectivo se sincronizan con los datos de GL
Previsión: Proporciona capacidad para que los gerentes de proyecto pronosticen recursos, ingresos, gastos utilizando informes y ajustes manuales.
Informes: Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados que los usuarios pueden configurar.
Kpi: Incluya KPI comerciales y financieros que sean específicos para la gestión de proyectos y carteras.

Seguimiento de costos (3)

Planificación (3)

Optimización (3)

Gestión del flujo de caja (3)

Exportaciones de archivos: Las hojas de horas, proyectos, tareas, ingresos o gastos se pueden exportar fácilmente a pdf, xls o csv para un análisis de simpel cash clow.
Ingresos y gastos: Agregue elementos únicos o recurrentes a su flujo de efectivo y agregue elementos de línea para cada pago o depósito.
Seguimiento del flujo de caja: Verifique su efectivo disponible al comienzo de cada mes y vea cada día los fondos entrantes y salientes.

Previsión de flujo de caja (5)

Datos históricos: El pronóstico del flujo de efectivo se basa en transacciones pasadas y datos financieros u operativos históricos
Repronóstico: Capacidad para recrear pronósticos para incluir nueva información que pueda afectar los presupuestos
Tipos de pronóstico: Admite múltiples tipos de pronósticos, como pronósticos de balance y flujo de efectivo
Pronósticos continuos: Se utiliza para revisar y actualizar los supuestos presupuestarios para un período predefinido (generalmente un año)
.AI: Utiliza algoritmos y modelos de IA para predecir las tendencias y los resultados futuros del flujo de caja, basándose en datos y patrones históricos.

Transferencia de datos financieros (5)

Transferencia de datos: Automatiza la transferencia de datos entre el sistema ERP de una organización y su banco
Intercambio de datos: Agiliza el intercambio de información entre sistemas internos
Informes: Extrae automáticamente los datos necesarios para la previsión de efectivo y los informes de licuidad
Acceso: Restringe el acceso a ciertos usuarios dentro de una organización o proporciona acceso a terceros
Integración: Se integra con otro software financiero, como el software de gestión de tesorería, presupuesto y foreasting o gestión de facturas

Gestión de Proyectos (4)

Planificación de proyectos: Generar planes que definan las principales actividades y recursos necesarios para un proyecto
Seguimiento de proyectos: Supervisar el progreso o todas las tareas y actividades que forman parte de un proyecto
Definición de recursos: Contiene una biblioteca de habilidades y recursos para permitir a los jefes de proyecto buscar y asignar proyectos.
Gestión de recursos: Proporciona funcionalidad para asignar recursos a proyectos en función de la carga actual y prevista, las habilidades, el rol, etc.

Contabilidad (4)

Reconocimiento de ingresos: Automatice el reconocimiento de ingresos por proyecto, cartera o hito y entregable.
Gestión de facturas: Capacidad para crear y enviar facturas electrónicas, incluidas plantillas que se pueden personalizar / marcar.
Contabilidad de proyectos: Ofrezca funciones para realizar un seguimiento y administrar los costos e ingresos por proyecto.
Seguimiento del presupuesto: Permite a los contadores y gerentes de proyectos realizar un seguimiento y administrar los presupuestos.

Gestión de carteras (4)

Definición de Portafolio: Defina varios tipos de carteras para proyectos, programas y servicios.
Rendimiento de la cartera: Monitorear el desempeño de diferentes tipos de portafolios y programas.
Riesgo: Identificar los riesgos que pueden afectar negativamente el rendimiento de una cartera de proyectos.
Mezcla de carteras: Crear la combinación óptima de carteras para lograr los objetivos operativos y financieros.

IA generativa (4)

Gestión de Flujo de Caja - IA Agente (1)

Inteligencia Artificial - Automatización de Servicios Profesionales (3)

Pronóstico predictivo: Predice la rentabilidad del proyecto, los ingresos y la utilización de recursos basándose en datos históricos y tendencias actuales.
Sugerencias inteligentes de tareas: Ofrece sugerencias de asignación de tareas y recursos basadas en el contexto del proyecto.
Flujos de trabajo automatizados: Automatiza el seguimiento del tiempo, la facturación y la presentación de informes de gastos.

AI Agente - Gestión de Proyectos (7)

Ejecución Autónoma de Tareas: Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en varios pasos: Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas: Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.
Aprendizaje adaptativo: Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural: Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva: Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.
Toma de decisiones: Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.