Mili es un conjunto de agentes de IA personalizados diseñados específicamente para asesores de patrimonio, firmas RIA y corredores de bolsa. Nuestros agentes ayudan a las firmas de asesoría a reemplazar horas de trabajo administrativo manual con flujos de trabajo simples y automatizados, para que los asesores puedan dedicar más tiempo a construir relaciones más sólidas con los clientes. Agente de Reuniones El Agente de Reuniones de Mili captura notas de reuniones en tiempo real sin crear grabaciones ni añadir bots de IA a tus llamadas de Zoom, Teams o Webex. Tus clientes nunca ven ni interactúan con ninguna tecnología, solo contigo. Después de la reunión, Mili genera correos electrónicos de seguimiento profesionales que coinciden con tu estilo de escritura, crea planes de acción y sincroniza todo con tu CRM con un solo clic. Los asesores ahorran de 15 a 45 minutos por reunión. Suite Completa de Agentes Más allá de las reuniones, Mili ofrece agentes especializados en todo el flujo de trabajo de asesoría: Agente de Programación para eliminar cadenas de correos electrónicos de ida y vuelta, Agente de Gestión de Datos para actualizar la información del cliente en tu conjunto tecnológico en dos clics, Agente de Incorporación para auto-completar aplicaciones de cuenta y transferir documentos, Agente de Investigación de Prospectos para entregar investigación de antecedentes antes de cada reunión, y agentes próximos para Cumplimiento, Marketing Digital y Análisis de Documentos. Diseñado para el Cumplimiento de Servicios Financieros Mili utiliza audio en streaming en tiempo real que se convierte en texto instantáneamente y se descarta de inmediato. Nunca se crean ni almacenan grabaciones. Todos los datos sensibles como SSNs y números de cuenta se redactan automáticamente. Mili está certificado con SOC 2 Tipo II e ISO 27001, con almacenamiento de datos en EE.UU. en AWS, cifrado de extremo a extremo y retención de registros de auditoría de 7 años. Nunca entrenamos la IA con los datos de tus clientes. Funciona con tu Conjunto Tecnológico Existente Mili se integra con las herramientas que ya usas, CRMs como Wealthbox, Salesforce, Practifi, Advyzon, Redtail y Salentica; calendarios como Google Calendar y Microsoft Outlook; software de planificación financiera como eMoney y RightCapital; plataformas de custodia como Charles Schwab y TradePMR; y plataformas de reuniones como Zoom, Teams, Webex y Google Meet. Mili está disponible en escritorio, iOS y Android, con planes que comienzan en $60/mes por asesor.