Resumen de precios de Jump
Te ayuda a llevar a cabo reuniones más efectivas capturando el contexto clave, generando notas y seguimientos, y manteniendo cada conversación conectada a tu flujo de trabajo. Incluye toma de notas con IA, sincronización con CRM/plan financiero, preparación previa a la reunión, análisis de reuniones, correos electrónicos de seguimiento, tareas de seguimiento y programación de reuniones. También incluye la base completa del Sistema Operativo de IA: más de 30 integraciones, datos unificados de la empresa, tareas, Asociado de IA, perfiles de clientes y automatizaciones de IA.
- Toma de notas con IA
- Preparación previa a la reunión
- Sincronización CRM posterior a la reunión
- Correos electrónicos de seguimiento
- Tareas de seguimiento
- Programación de reuniones y recordatorios
- Agendas
- Analítica de reuniones
- Asociado de IA
- Perfiles de clientes
- Más de 30 integraciones
- Automatizaciones con IA
Añade inteligencia para impulsar el crecimiento orgánico. Incluye todo en Meet más Señales (destaca oportunidades y riesgos clave), Guías (flujos de trabajo repetibles para el equipo), Tarjetas de puntuación (seguimiento del rendimiento para el coaching), Pulso y Encuestas (consulta reuniones pasadas para obtener información) y paneles de Insights.
- Señales (oportunidades clave y riesgos)
- Guías de acción
- Tarjetas de puntuación
- Pulsos y encuestas
- Panel de información
- Toma de notas con IA
- Preparación previa a la reunión
- Sincronización CRM posterior a la reunión
- Correos electrónicos de seguimiento
- Tareas de seguimiento
- Programación de reuniones y recordatorios
- Automatizaciones con IA
Añade automatización operativa a lo largo del ciclo de vida del cliente. Incluye todo en Meet más Inteligencia de Documentos (cargar, analizar y sincronizar documentos), Formularios de Ingreso con IA (recolección de datos estructurados para clientes) y Asistente de Correo Electrónico (redacción y reescritura más rápida en tu bandeja de entrada).
- Inteligencia de documentos
- Formularios de entrada de IA
- Asistente de correo electrónico
- Toma de notas con IA
- Preparación previa a la reunión
- Sincronización de CRM posterior a la reunión
- Correos electrónicos de seguimiento
- Tareas de seguimiento
- Programación de reuniones y recordatorios
- Señales
- Guías
- Tarjetas de puntuación
Para grandes empresas que requieren cumplimiento a escala. Añade acceso a API, SCIM/SAML, SSO, divulgaciones personalizadas, panel de cumplimiento, declaraciones personalizadas, características condicionales y la capacidad de construir con Jump. Confiado por Allianz, Prudential y LPL Financial.
- SSO
- SCIM/SAML
- Panel de cumplimiento
- Divulgaciones personalizadas
- Atestaciones personalizadas
- Características condicionales
- Acceso a la API
- Construir con Jump
- Inteligencia documental
- Formularios de admisión con IA
- Asistente de correo electrónico
- Toma de notas con IA
Jump tiene 4 ediciones de precios. También hay disponible una prueba gratuita de Jump. Mira las diferentes ediciones de precios a continuación y ve qué edición y características se ajustan a tu presupuesto y necesidades.
Advisory firms have different priorities across the client lifecycle. Meet, Grow, and Operate let firms choose capabilities that best support their goals — whether that's improving client meetings, driving organic growth, or streamlining operations.
Q: Can I build my own package?
Yes. Jump offers flexibility to mix and match products across advisor roles and needs. Contact sales to discuss a custom package.
Q: Does the AI Operating System come with every plan?
Yes. Every Jump plan includes the full AI Operating System foundation — 30+ integrations, unified firm data, client profiles, tasks, and AI automations — at no extra cost.
Q: What products can I trial?
The Meet plan is available as a free trial. Grow and Operate are available via a demo with the sales team.
