Características de Holded

Contabilidad (3)

Entradas de diario: Aumenta la eficiencia del usuario al rellenar automáticamente en función de la información introducida anteriormente. Programa entradas futuras. Permite cargar entradas de diario desde una fuente externa.
Etiquetas / Dimensiones: Posibilidad de etiquetar todas las transacciones en el libro mayor con dimensiones, clases, categorías, etc. personalizables. Estas dimensiones deben estar disponibles en cualquier transacción en cualquier módulo del sistema y disponibles para ser informadas.
Auditoría: Automatiza el seguimiento cronológico de las transacciones que han afectado a una operación, procedimiento, evento o registro específico

Cuentas por cobrar (3)

Personalización de facturas: El diseño de la plantilla de factura es totalmente personalizable y puede agregar o eliminar campos.
Automatización de AR: La automatización ayuda al usuario a ser más eficiente al completar los datos predeterminados de los clientes, configurar pagos sistemáticos de los clientes y hacer coincidir automáticamente los recibos de los clientes con las transacciones pendientes.
Automatización de colecciones: El sistema automatiza el proceso de reclamación para ayudar a impulsar las colecciones

Cuentas a pagar (3)

Automatización de AP: Entrada de datos de Steamlines rellenando automáticamente valores de proveedor recurrentes o predefinidos
Procesamiento de pagos: Capacidad para administrar, rastrear e informar sobre numerosos tipos de pago. Personalice y automatice el flujo de trabajo de compra compleja para pagar.
Pedidos de compra: El software admite órdenes de compra y proporciona al personal de compras, la administración y las cuentas por pagar la visibilidad necesaria para agilizar el proceso de compra a pago.

Otras funcionalidades (8)

Seguimiento de inventario / Pedidos: Seguimiento de inventario en tiempo real. Mantiene información precisa "On Hand" al hacer coincidir el inventario reservado solicitado en las órdenes de compra y venta.
Precios y costos de inventario: Capacidad para establecer múltiples niveles de precios. Actualice los precios por artículo o inventario global. Elección entre múltiples métodos de costeo como Promedio, LIFO, FIFO y Unidad Específica.
Informes de inventario: Los informes personalizables permiten obtener información sobre el uso del inventario y los servicios.
Multi-Entidad / Consolidación: Arquitectura multilibro mayor y multiusuario. Consolidaciones automatizadas, transacciones entre entidades y eliminaciones
Reglas de reconocimiento: Automatiza el reconocimiento de ingresos y gastos mediante la definición de reglas de reconocimiento.
Reconciliaciones: Las transacciones se importan de los sistemas de origen y la coincidencia automatizada concilia la mayoría de las transacciones. Incluye reglas de agrupación y coincidencia flexibles y definidas por el usuario para ayudar a reducir el tiempo necesario para producir conciliaciones precisas.
Nómina: Módulo de nómina o integración a un proveedor de nómina externo que automatiza el registro de nómina
Tiempo y gastos: Captura automatizada de tiempo y gastos, seguimiento, aprobación, reembolso e informes

Informes y análisis (4)

Estados Financieros: Los informes generales ofrecidos cubren todos los estados financieros estándar y satisfacen las necesidades básicas del negocio.
Informes personalizados: Informes creados por el usuario para satisfacer requisitos específicos. Si puede compilarlo en Excel, puede compilarlo en el escritor de informes personalizado
Presupuestación / Previsión: Cree y revise un número ilimitado de escenarios de presupuesto, planificación y previsión.
Paneles: Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.

Plataforma (6)

Personalización: Permite a los administradores personalizar para adaptarse a su proceso único. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.
Capacidad de flujo de trabajo: Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.
Administración de usuarios, roles y accesos: Concede acceso para seleccionar datos, características, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Internacionalización: Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Generación de documentos de salida: Permite a los administradores crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.

Integración (10)

Herramientas de importación y exportación de datos: Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.
API de integración: Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Amplitud de las aplicaciones de los socios: ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.
Contabilidad: Proporcionar integración con software de gestión contable y financiera
Pagos: Integración con pasarelas de pago y software de pagos empresariales
Erp: Ofrecer integraciones con módulos de contabilidad de sistemas ERP
Sincronización de cuenta: Sincronización con cuentas de empresa para transferir pagos de facturas aprobadas
Contabilidad: Proporcionar integración con software de gestión contable y financiera
Pagos: Se integra con otro software de pagos
Erp: Ofrecer integraciones con módulos de contabilidad de sistemas ERP

Generación de facturas (6)

Plantillas: Proporcionar plantillas de factura estándar que los usuarios puedan personalizar
Facturas digitales: Posibilidad de convertir facturas a formatos digitales como PDF
Facturas recurrentes: Genera automáticamente facturas en intervalos de tiempo predefinidos
Plantillas: Proporcionar plantillas de factura estándar que los usuarios puedan personalizar
Facturación digital: Posibilidad de convertir facturas a formatos digitales como PDF
Facturación recurrente: Genera automáticamente facturas en intervalos de tiempo predefinidos

Procesamiento de facturas (4)

Aprobaciones: Incluir flujos de trabajo para aprobaciones de facturas o pagos
Procesamiento por lotes: Procesar múltiples facturas sin intervención humana
Consolidación: Permitir a los usuarios consolidar varias facturas en una sola
Hacer coincidir facturas: Hacer coincidir las facturas con las compras y los pedidos de ventas, así como con los pagos

Analytics (4)

Fechas de vencimiento: Realice un seguimiento de las facturas en función de las fechas de vencimiento para identificar los pagos vencidos
Flujo de caja: Analizar las variaciones entre el efectivo entrante y saliente
Kpi: Supervise los KPI, como el tiempo para procesar una factura o los pagos erróneos
Seguimiento de pagos: Realice un seguimiento de diferentes tipos de pago, como depósitos o pagos parciales

Flujo de caja (3)

Seguimiento del flujo de caja: Verifique el efectivo disponible al comienzo de cada mes y vea los fondos entrantes y salientes de cada día.
Ingresos y gastos: Agregue elementos de flujo de efectivo únicos o recurrentes y agregue elementos de línea para cada pago o depósito.
Exportaciones de archivos: Las hojas de horas, proyectos, tareas, ingresos o gastos se pueden exportar fácilmente a pdf, xls o csv para un análisis de simpel cash clow.

Presupuestación y previsión (4)

Presupuestación / Previsión: Cree y revise un número ilimitado de escenarios de presupuesto, planificación y previsión.
Importación de datos: Importar saldo de prueba, pérdidas y ganancias mensuales, balances y otros tipos de datos financieros
Control de versiones: Realiza un seguimiento de todas las versiones de un presupuesto y permite a los usuarios comparar versiones
Datos históricos: La previsión se basa en transacciones pasadas y datos financieros u operativos históricos

Ingresos (3)

Tipos de ingresos: Admite múltiples tipos de ingresos, como recurrentes y basados en transacciones
Asignación de ingresos: Permite a los usuarios asignar ingresos a varias entidades o departamentos comerciales
Programación: Programación automática para garantizar que los ingresos se reconozcan en el momento adecuado

Nómina (4)

Depósito directo: Deposita automáticamente los cheques de pago en las cuentas bancarias de los empleados.
Check/Impresión W-2: Permite a los administradores imprimir cheques de pago válidos y formularios W-2.
Cálculo de impuestos: Calcula los impuestos adeudados y puede incluir recursos o herramientas para el cumplimiento tributario federal y estatal.
Informes y paneles: Acceda a informes y paneles prediseñados y personalizados para realizar un seguimiento de los costos de nómina y para fines de cumplimiento.

Bill Processing (3)

AI (10)

Extracción de datos: Utiliza inteligencia artificial para ingresar automáticamente datos de recibos, facturas y otros documentos.
Procesamiento de facturas: Utiliza inteligencia artificial para generar, enviar y rastrear facturas.
Gestión de gastos: Utiliza inteligencia artificial para categorizar gastos, detectar anomalías y ofrecer información sobre patrones de gasto.
Detección de fraude: Utiliza inteligencia artificial para detectar patrones inusuales y señalar posibles actividades fraudulentas en tiempo real.
Cumplimiento fiscal: Utiliza la inteligencia artificial para ayudar en el cálculo de impuestos, garantizar el cumplimiento de las regulaciones fiscales cambiantes y automatizar la preparación de declaraciones de impuestos.
Chatbots de soporte: Utiliza chatbots impulsados por IA y PNL para brindar soporte al cliente y ayudar con consultas sobre datos financieros e informes.
Conciliaciones bancarias: Utiliza inteligencia artificial para hacer coincidir las transacciones registradas en el sistema contable con las de los estados de cuenta bancarios.
Generación de informes: Utiliza inteligencia artificial para generar informes financieros detallados, paneles y visualizaciones para ofrecer información sobre la salud financiera del negocio.
Alertas personalizables: Utiliza inteligencia artificial para configurar alertas para diversas actividades financieras, como fechas de vencimiento de pagos o saldos bajos de efectivo.
Analítica predictiva: Utiliza inteligencia artificial para analizar datos y identificar tendencias y hacer predicciones

Aplicaciones móviles - Contabilidad (6)

Integración en la nube: Habilita la sincronización de datos contables entre dispositivos en tiempo real.
Notificaciones: Notificaciones automáticas para actualizaciones importantes, como fechas de vencimiento, estados de facturas o plazos fiscales.
Interfaz de usuario: Simplifica las interfaces para que sean fáciles de usar y adaptadas a pantallas más pequeñas, como teléfonos móviles y tabletas.
Desconectado: Los usuarios pueden ver y actualizar ciertos datos sin conexión a internet.
Seguimiento de gastos: Los usuarios pueden capturar y cargar recibos de gastos directamente desde dispositivos móviles.
Gestión de Facturas: Habilita la creación, edición y envío de facturas.