Características de Holded
Contabilidad (3)
Entradas de diario
Aumenta la eficiencia del usuario al rellenar automáticamente en función de la información introducida anteriormente. Programa entradas futuras. Permite cargar entradas de diario desde una fuente externa. Esta función fue mencionada en 15 reseñas de Holded.
Etiquetas / Dimensiones
Basado en 15 reseñas de Holded. Posibilidad de etiquetar todas las transacciones en el libro mayor con dimensiones, clases, categorías, etc. personalizables. Estas dimensiones deben estar disponibles en cualquier transacción en cualquier módulo del sistema y disponibles para ser informadas.
Auditoría
Según lo informado en 14 reseñas de Holded. Automatiza el seguimiento cronológico de las transacciones que han afectado a una operación, procedimiento, evento o registro específico
Cuentas por cobrar (3)
Personalización de facturas
El diseño de la plantilla de factura es totalmente personalizable y puede agregar o eliminar campos. Los revisores de 15 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Automatización de AR
La automatización ayuda al usuario a ser más eficiente al completar los datos predeterminados de los clientes, configurar pagos sistemáticos de los clientes y hacer coincidir automáticamente los recibos de los clientes con las transacciones pendientes. Esta función fue mencionada en 15 reseñas de Holded.
Automatización de colecciones
Según lo informado en 15 reseñas de Holded. El sistema automatiza el proceso de reclamación para ayudar a impulsar las colecciones
Cuentas a pagar (3)
Automatización de AP
Entrada de datos de Steamlines rellenando automáticamente valores de proveedor recurrentes o predefinidos Esta función fue mencionada en 14 reseñas de Holded.
Procesamiento de pagos
Capacidad para administrar, rastrear e informar sobre numerosos tipos de pago. Personalice y automatice el flujo de trabajo de compra compleja para pagar. Los revisores de 16 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Pedidos de compra
El software admite órdenes de compra y proporciona al personal de compras, la administración y las cuentas por pagar la visibilidad necesaria para agilizar el proceso de compra a pago. Los revisores de 13 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Otras funcionalidades (8)
Seguimiento de inventario / Pedidos
Seguimiento de inventario en tiempo real. Mantiene información precisa "On Hand" al hacer coincidir el inventario reservado solicitado en las órdenes de compra y venta. Los revisores de 14 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Precios y costos de inventario
Basado en 14 reseñas de Holded. Capacidad para establecer múltiples niveles de precios. Actualice los precios por artículo o inventario global. Elección entre múltiples métodos de costeo como Promedio, LIFO, FIFO y Unidad Específica.
Informes de inventario
Los informes personalizables permiten obtener información sobre el uso del inventario y los servicios. Esta función fue mencionada en 14 reseñas de Holded.
Multi-Entidad / Consolidación
Según lo informado en 13 reseñas de Holded. Arquitectura multilibro mayor y multiusuario. Consolidaciones automatizadas, transacciones entre entidades y eliminaciones
Reglas de reconocimiento
Según lo informado en 13 reseñas de Holded. Automatiza el reconocimiento de ingresos y gastos mediante la definición de reglas de reconocimiento.
Reconciliaciones
Basado en 14 reseñas de Holded. Las transacciones se importan de los sistemas de origen y la coincidencia automatizada concilia la mayoría de las transacciones. Incluye reglas de agrupación y coincidencia flexibles y definidas por el usuario para ayudar a reducir el tiempo necesario para producir conciliaciones precisas.
Nómina
Módulo de nómina o integración a un proveedor de nómina externo que automatiza el registro de nómina Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Holded.
Tiempo y gastos
Según lo informado en 11 reseñas de Holded. Captura automatizada de tiempo y gastos, seguimiento, aprobación, reembolso e informes
Informes y análisis (4)
Estados Financieros
Basado en 15 reseñas de Holded. Los informes generales ofrecidos cubren todos los estados financieros estándar y satisfacen las necesidades básicas del negocio.
Informes personalizados
Basado en 16 reseñas de Holded. Informes creados por el usuario para satisfacer requisitos específicos. Si puede compilarlo en Excel, puede compilarlo en el escritor de informes personalizado
Presupuestación / Previsión
Según lo informado en 15 reseñas de Holded. Cree y revise un número ilimitado de escenarios de presupuesto, planificación y previsión.
Paneles
Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo. Los revisores de 15 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Plataforma (6)
Personalización
Permite a los administradores personalizar para adaptarse a su proceso único. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados. Los revisores de 16 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Capacidad de flujo de trabajo
Según lo informado en 14 reseñas de Holded. Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.
Administración de usuarios, roles y accesos
Concede acceso para seleccionar datos, características, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. Los revisores de 15 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Internacionalización
Basado en 13 reseñas de Holded. Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad
El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. Los revisores de 16 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Generación de documentos de salida
Permite a los administradores crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación. Esta función fue mencionada en 15 reseñas de Holded.
Integración (10)
Herramientas de importación y exportación de datos
Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado. Los revisores de 14 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
API de integración
Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. Los revisores de 13 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Amplitud de las aplicaciones de los socios
¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto. Los revisores de 15 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Contabilidad
Proporcionar integración con software de gestión contable y financiera Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Holded.
Pagos
Según lo informado en 11 reseñas de Holded. Integración con pasarelas de pago y software de pagos empresariales
Erp
Según lo informado en 11 reseñas de Holded. Ofrecer integraciones con módulos de contabilidad de sistemas ERP
Sincronización de cuenta
Según lo informado en 10 reseñas de Holded. Sincronización con cuentas de empresa para transferir pagos de facturas aprobadas
Contabilidad
Proporcionar integración con software de gestión contable y financiera
Pagos
Se integra con otro software de pagos
Erp
Ofrecer integraciones con módulos de contabilidad de sistemas ERP
Generación de facturas (6)
Plantillas
Proporcionar plantillas de factura estándar que los usuarios puedan personalizar Los revisores de 11 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Facturas digitales
Posibilidad de convertir facturas a formatos digitales como PDF
Facturas recurrentes
Genera automáticamente facturas en intervalos de tiempo predefinidos
Plantillas
Proporcionar plantillas de factura estándar que los usuarios puedan personalizar
Facturación digital
Posibilidad de convertir facturas a formatos digitales como PDF
Facturación recurrente
Genera automáticamente facturas en intervalos de tiempo predefinidos
Procesamiento de facturas (4)
Aprobaciones
Incluir flujos de trabajo para aprobaciones de facturas o pagos
Procesamiento por lotes
Procesar múltiples facturas sin intervención humana
Consolidación
Permitir a los usuarios consolidar varias facturas en una sola Los revisores de 10 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Hacer coincidir facturas
Basado en 10 reseñas de Holded. Hacer coincidir las facturas con las compras y los pedidos de ventas, así como con los pagos
Analytics (4)
Fechas de vencimiento
Realice un seguimiento de las facturas en función de las fechas de vencimiento para identificar los pagos vencidos Los revisores de 11 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Flujo de caja
Analizar las variaciones entre el efectivo entrante y saliente
Kpi
Supervise los KPI, como el tiempo para procesar una factura o los pagos erróneos
Seguimiento de pagos
Realice un seguimiento de diferentes tipos de pago, como depósitos o pagos parciales Los revisores de 10 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Flujo de caja (3)
Seguimiento del flujo de caja
Verifique el efectivo disponible al comienzo de cada mes y vea los fondos entrantes y salientes de cada día. Los revisores de 12 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Ingresos y gastos
Según lo informado en 13 reseñas de Holded. Agregue elementos de flujo de efectivo únicos o recurrentes y agregue elementos de línea para cada pago o depósito.
Exportaciones de archivos
Las hojas de horas, proyectos, tareas, ingresos o gastos se pueden exportar fácilmente a pdf, xls o csv para un análisis de simpel cash clow. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de Holded.
Presupuestación y previsión (4)
Presupuestación / Previsión
Cree y revise un número ilimitado de escenarios de presupuesto, planificación y previsión. Esta función fue mencionada en 15 reseñas de Holded.
Importación de datos
Basado en 13 reseñas de Holded. Importar saldo de prueba, pérdidas y ganancias mensuales, balances y otros tipos de datos financieros
Control de versiones
Realiza un seguimiento de todas las versiones de un presupuesto y permite a los usuarios comparar versiones Los revisores de 12 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Datos históricos
La previsión se basa en transacciones pasadas y datos financieros u operativos históricos Los revisores de 12 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Ingresos (3)
Tipos de ingresos
Admite múltiples tipos de ingresos, como recurrentes y basados en transacciones Los revisores de 13 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Asignación de ingresos
Permite a los usuarios asignar ingresos a varias entidades o departamentos comerciales Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Holded.
Programación
Programación automática para garantizar que los ingresos se reconozcan en el momento adecuado Los revisores de 12 de Holded han proporcionado comentarios sobre esta función.
Nómina (4)
Depósito directo
Deposita automáticamente los cheques de pago en las cuentas bancarias de los empleados.
Check/Impresión W-2
Permite a los administradores imprimir cheques de pago válidos y formularios W-2.
Cálculo de impuestos
Calcula los impuestos adeudados y puede incluir recursos o herramientas para el cumplimiento tributario federal y estatal.
Informes y paneles
Acceda a informes y paneles prediseñados y personalizados para realizar un seguimiento de los costos de nómina y para fines de cumplimiento.
Bill Processing (3)
Consolidación
Permitir a los usuarios consolidar varias facturas en una sola
Facturación por lotes
Posibilidad de crear múltiples tipos de facturas
Gestión
Gestionar la facturación de diferentes tipos de productos o servicios
AI (10)
Extracción de datos
Utiliza inteligencia artificial para ingresar automáticamente datos de recibos, facturas y otros documentos.
Procesamiento de facturas
Utiliza inteligencia artificial para generar, enviar y rastrear facturas.
Gestión de gastos
Utiliza inteligencia artificial para categorizar gastos, detectar anomalías y ofrecer información sobre patrones de gasto.
Detección de fraude
Utiliza inteligencia artificial para detectar patrones inusuales y señalar posibles actividades fraudulentas en tiempo real.
Cumplimiento fiscal
Utiliza la inteligencia artificial para ayudar en el cálculo de impuestos, garantizar el cumplimiento de las regulaciones fiscales cambiantes y automatizar la preparación de declaraciones de impuestos.
Chatbots de soporte
Utiliza chatbots impulsados por IA y PNL para brindar soporte al cliente y ayudar con consultas sobre datos financieros e informes.
Conciliaciones bancarias
Utiliza inteligencia artificial para hacer coincidir las transacciones registradas en el sistema contable con las de los estados de cuenta bancarios.
Generación de informes
Utiliza inteligencia artificial para generar informes financieros detallados, paneles y visualizaciones para ofrecer información sobre la salud financiera del negocio.
Alertas personalizables
Utiliza inteligencia artificial para configurar alertas para diversas actividades financieras, como fechas de vencimiento de pagos o saldos bajos de efectivo.
Analítica predictiva
Utiliza inteligencia artificial para analizar datos y identificar tendencias y hacer predicciones
Aplicaciones móviles - Contabilidad (6)
Integración en la nube
Habilita la sincronización de datos contables entre dispositivos en tiempo real.
Notificaciones
Notificaciones automáticas para actualizaciones importantes, como fechas de vencimiento, estados de facturas o plazos fiscales.
Interfaz de usuario
Simplifica las interfaces para que sean fáciles de usar y adaptadas a pantallas más pequeñas, como teléfonos móviles y tabletas.
Desconectado
Los usuarios pueden ver y actualizar ciertos datos sin conexión a internet.
Seguimiento de gastos
Los usuarios pueden capturar y cargar recibos de gastos directamente desde dispositivos móviles.
Gestión de Facturas
Habilita la creación, edición y envío de facturas.
Agente AI - Contabilidad (1)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Agente AI - Facturación (1)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Agente AI - Gestión de Facturas (3)
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Asistencia proactiva
Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.
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