Firm360 Reseñas y Detalles del Producto

Aprecio que Firm360 cree un sistema fluido para alojar todos los datos de nuestra firma, eliminando la necesidad de múltiples listas de clientes. Me gusta tener todo en un solo lugar y la función de proyectos es excelente para monitorear dónde estamos dentro de un proceso. La configuración inicial fue muy fácil, y ofrecen una importación de clientes que fue útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las tareas no tienen una función de sello de tiempo histórico, y desearíamos que la tuviera para poder usar esto como parte de nuestra conformidad con la documentación de auditoría. La configuración inicial fue fácil pero llevó tiempo crear nuestra lista de clientes con todos los puntos de datos. Aunque ofrecen una importación de clientes, preparar el archivo de Excel para la importación tomó algo de tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente aprecio la función de gestión de seguimiento de proyectos en Firm360. Es genial que todo esté integrado, lo que significa que no necesitamos múltiples cuentas para diferentes funciones. Otras empresas podrían tener que usar software separado para cosas como el almacenamiento de documentos y la facturación, pero tener todo combinado en uno con Firm360 es una gran ventaja. También he recibido comentarios positivos de los clientes sobre el portal del cliente, y les gusta que no tengan que configurar cuentas separadas ya que usamos su información ya archivada. Este enfoque simplificado significa que somos más eficientes y reduce significativamente la comunicación de ida y vuelta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La principal cosa que no funciona bien es que las firmas parecen torpes y lentas con RightSignature. Sin embargo, funciona bien. No tengo quejas importantes al respecto, pero sé que podría ser mejor. Además, con la función de propuesta, sería útil que un cliente pudiera seleccionar qué opción desea, ya que hacemos muchas propuestas escalonadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente me gusta la facilidad de uso que ofrece Firm360. Es particularmente útil que mis clientes puedan encontrar sus documentos en el portal, y que yo pueda mantener todos sus documentos e información en un solo lugar, lo que facilita encontrar todo cuando está debidamente etiquetado. También aprecio parte de la automatización y la capacidad de gestionar clientes y documentos según cómo están archivados. La configuración inicial fue bastante fácil, y el soporte fue excelente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los documentos automatizados que llegan a la lista de acciones del cliente en lugar de directamente al portal del cliente requieren tiempo adicional para moverlos al portal. Todas las listas no están en orden alfabético, lo cual sería útil. Al cargar documentos, sería genial tener la opción de hacerlos visibles para el cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente me gusta Firm360 por su facilidad de uso. Funciona de la manera que uno esperaría, lo que hizo que nuestro equipo en SARANTO LLC se adaptara de inmediato. Las integraciones también son valiosas; Firm360 funciona bien con otros software de la industria a través de Zapier y su API. El equipo detrás de Firm360 también es excelente: son conocedores, complacientes y continúan ofreciendo el mismo servicio excelente que cuando nos convertimos en clientes hace unos dos años. Son muy receptivos, y el equipo de programación lanza constantemente actualizaciones útiles basadas en las necesidades de los clientes. No puedo pasar por alto cómo el software nos ayuda a mantener toda nuestra información en un solo lugar, rastrear clientes de manera efectiva y mantener una visión general de las cargas de trabajo del equipo para una mejor eficiencia. La integración con Stripe proporciona una visión clara de las Cuentas por Cobrar, lo cual es bastante útil. Por último, su soporte hizo que la configuración fuera muy fácil para nuestro equipo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Actualmente, Firm360 se integra con Stripe solo para el procesamiento de comerciantes. Stripe, funcionalmente, tiene una forma muy anticuada de verificar ACH. Muchos clientes no quieren pasar por su proceso. ACH es menos costoso para nosotros procesar pagos, sin embargo, tenemos que usar un sistema secundario para procesarlo. Sé que están trabajando en actualizar este sistema y lo esperamos con ansias. Informes, pero también están trabajando en eso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que Firm360 sobresale como una excelente solución todo en uno para gestionar flujos de trabajo contables, aportando un sentido de organización y facilidad a procesos complejos. La integración de funciones como el seguimiento del tiempo, la facturación y la gestión de proyectos en una sola plataforma es increíblemente beneficiosa, eliminando la necesidad de manejar múltiples herramientas. Este enfoque simplificado reduce el caos típicamente asociado con aplicaciones y tareas separadas, haciendo mucho más fácil gestionar varios aspectos del trabajo sin complicaciones. La conveniencia del seguimiento del tiempo incorporado directamente en los flujos de trabajo es una característica destacada, ya que hace que lo que podría ser una tarea ardua sea sin esfuerzo y fluida. La facturación se hace suave y eficiente a través de su conexión directa con las entradas de tiempo y los datos del cliente. Además, aprecio Firm360 por ayudar a unificar herramientas previamente dispersas, habiendo hecho un cambio desde el uso de una mezcla de herramientas incluyendo Karbon y aplicaciones separadas para el seguimiento del tiempo y la facturación. Su configuración inicial fue notablemente conveniente, haciendo la transición fluida. En general, la funcionalidad cohesiva de Firm360 impulsa un flujo de trabajo significativamente mejor y más organizado para mí. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me resulta frustrante que Firm360 me cierre la sesión automáticamente, lo que interrumpe mi flujo de trabajo. Además, la autenticación de dos factores se activa con demasiada frecuencia, lo que se vuelve molesto y distrae mi concentración. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es un gran sistema de gestión de firmas que ha ayudado a nuestra firma a mantenerse más organizada. Nos encanta la interfaz fácil de usar y las opciones de personalización. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las notificaciones aún necesitan algo de trabajo. Por ejemplo, cuando dejo un comentario, termino recibiendo una notificación sobre ello también, y desearía no recibirla. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que Firm360 sea muy fácil de usar y conveniente. También aprecio la capacidad de personalizar muchos campos, lo que nos ayuda a gestionar nuestro tiempo de manera más eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que hubiera una integración entre CPAcharge y Firm360. También sería bueno si hubiera una manera de almacenar ciertos elementos de UltraTax en carpetas de documentos específicas. Por último, al agregar un nuevo cliente y seleccionar las opciones de 'servicios prestados' correspondientes, desearía que automáticamente se añadiera el proyecto correspondiente a ese cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que Firm360 sea realmente fácil de usar y muy amigable para el usuario. No necesitas pasar mucho tiempo estudiando cómo usarlo, ya que puedes simplemente entrar y descubrirlo por ti mismo. Es muy manejable sin necesidad de que alguien te entrene, siempre y cuando tengas un conocimiento básico de lo que estás haciendo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No usamos la herramienta de facturación, no es que no nos guste, simplemente tenemos otro sistema para esto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Fácil de navegar y usar, y también me ayuda a llevar un seguimiento de los documentos y lo que se necesita para cada cliente en términos de tareas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La fuente es pequeña, por lo que a veces puede ser difícil de ver, aunque eso podría deberse a mis configuraciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Firm360 se considera una herramienta de gestión todo en uno que ayuda con el flujo de trabajo, la gestión de documentos y el soporte contable. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gusta la usabilidad de Firm360. La interfaz se siente desordenada, con demasiadas pestañas, y da la impresión de que fue ensamblada sin cuidado. Preferiría algo más organizado y menos "cargado", para que sea más fácil de navegar y usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.