Equisoft/plan Reseñas y Detalles del Producto

He sido usuario de Analyst - WealthElement durante más de 20 años en mi práctica de planificación financiera. Es una herramienta eficiente y fácil de usar. Equisoft siempre ha evolucionado y mejorado el producto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tenemos un problema con la fecha de nacimiento de los niños (siempre se mueve un día). La función para reflejar cuentas corporativas podría mejorarse. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Equisoft/connect, ¡es el sueño para un asesor! He estado usando este software en la nube desde 2008 y ya no podría prescindir de él. ¡Mi movilidad ha aumentado un 100 %, mi tiempo libre un 30 %, mis ingresos un 25 % y mi cartera un 20 %! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Soy asesor independiente. y me faltan los datos completos, fiables y actualizados de mis clientes en varios aseguradores... sin sobrescribir ni duplicados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

herramienta eficaz y amigable.

da hermosos informes para presentar a mi clientela, lo cual es apreciado por mi clientela. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

si hay una laguna, tal vez sea en el nivel de soporte y el aprendizaje de todas las funcionalidades. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Fácil, simple y rápido. Los informes son claros y bien ilustrados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Por el momento no tengo nada negativo que decir Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tienes todos los datos de tus clientes en un solo lugar, fácil para tomar notas y hacer seguimiento. El panel es personalizable y te muestra datos útiles. Todavía necesito usar más módulos, pero el software "plan" funciona bien y ayuda con el análisis de clientes. En general, estoy bastante satisfecho con este CRM y espero aprender más sobre sus funciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tenía un poco de curva de aprendizaje, requiere práctica. Todavía tengo que aprender toda la funcionalidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cómo puedo organizarme y trabajar con mi asistente Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que la aplicación móvil mostrara mis correos electrónicos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Estoy ahorrando MUCHO tiempo. Tener mi agenda, contactos, correos electrónicos, información sobre activos y comisiones todo en el mismo lugar es fantástico. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La interfaz es un poco lenta a veces, pero no muy a menudo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Inscripción de todos mis clientes y todas mis notas en Equisoft

Copias de todos los correos electrónicos enviados y recibidos en cada expediente de cliente

Análisis de jubilación para mis clientes Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He tenido algunos problemas con mis correos electrónicos, pero todo parece estar resuelto desde hace varios meses. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Utilizo este software en todas mis presentaciones de planificación de capitalización o desembolso y mis clientes aprecian su flexibilidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La plataforma tiene tantas utilidades que tengo la impresión de no maximizar todo su potencial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Equisoft/Plan es completo y fácil de usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Falta un poco de versatilidad en el plan de desembolso. Exclusivamente para los propietarios de empresas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.