La plataforma CapIntel lleva el compromiso del cliente y una mejor experiencia de usuario al frente del proceso de ventas de inversiones. Los asesores financieros y los gestores de activos utilizan CapIntel para realizar análisis de carteras, comparar las tenencias actuales de los clientes con modelos o carteras personalizadas, y crear propuestas de inversión atractivas y con marca en segundos. Al simplificar todo el proceso dentro de una sola plataforma, los asesores se benefician de materiales de ventas más efectivos y menos pérdida de tiempo, lo que les da más tiempo para conectarse con los clientes y proporcionar un servicio individualizado. A lo largo del camino, los usuarios empresariales pueden beneficiarse de características de cumplimiento integradas para ayudar a rastrear los pasos requeridos y reducir el riesgo regulatorio.