Recursos de Software de Suites de Seguros
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Artículos de Software de Suites de Seguros
¿Qué es Insurtech? Términos, beneficios y definición
El amplio alcance de la transformación digital ha dejado de lado los procedimientos operativos normales y ha catalizado la innovación tecnológica en la industria de seguros.
por Patrick Szakiel
Términos del Glosario de Software de Suites de Seguros
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Discusiones de Software de Suites de Seguros
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Pregunta sobre: Applied Epic
¿Cuál es la mejor manera de implementar las mejores prácticas para los informes sobre la renovación y retención de nuevos negocios?Realmente necesitamos rastrear nuestro nuevo negocio y la retención de renovaciones y nos gustaría cualquier ayuda que puedas ofrecer sobre este tema.
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Si me envías tu dirección de correo electrónico, puedo enviarte los criterios que utilizo para ambos.
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Renewal Manager, es un gran activo
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Pregunta sobre: Applied Epic
Contabilidad - ¿Su agencia concilia los estados de comisión de facturación directa?Respondido: Mary Pientka el February 15, 2021
Cambiamos a registrar la factura directa en lugar de conciliar hace aproximadamente dos años. Ha sido mucho más eficiente para nuestro departamento de contabilidad. Hemos configurado informes para detectar cualquier póliza que no aparezca en nuestros estados como nuestro control y equilibrio.
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Solíamos hacerlo; pero cambiamos hace más de 10 años a registrar solo facturación directa. Descubrimos que las aseguradoras cometen muy pocos errores en los pagos de comisiones. Menos que nuestro personal al facturar directamente. Ejecutamos un informe de transacciones de facturación directa después de ingresar un estado de cuenta para asegurarnos de que el estado de cuenta se equilibre con las transacciones ingresadas.
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We do. Feel free to reach out if you have questions. ashleyp@fourniersolutions.com
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Pregunta sobre: Applied Epic
¿Hay alguna manera de añadir impuestos y tasas para que se trasladen a la sección de facturación?Los impuestos y las tarifas se procesan como transacciones a una póliza. Puedes añadir transacciones personalizadas en Configurar>Contabilidad>Códigos de Transacción.
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No puedes establecer una tarifa/impuesto estándar que siempre se transfiera a una factura si eso es lo que estás buscando. En nuestro sistema tenemos CTAX - Impuesto de la Empresa y CFEE - Tarifa de la Empresa, que son códigos de transacción que añadimos a la transacción para esos artículos.
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Es un elemento de línea de factura como cualquier cargo separado. Sin embargo, si te refieres al impuesto de líneas excedentes que la AGENCIA es responsable de recaudar, presentar y pagar, puedes configurarlo como un impuesto gubernamental en la configuración, que suele ser un porcentaje de las primas y tarifas y luego asignas el impuesto a las primas y tarifas.
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