Recursos de Software de Cumplimiento de Seguros

EZLynx es como una súper herramienta para las compañías de seguros. Les ayuda a realizar muchas tareas importantes en un solo lugar. Mantiene la información del cliente segura, asiste con el marketing y gestiona el trabajo de oficina. No es solo para pólizas; también ayuda a los agentes a construir buenas relaciones con clientes y clientes potenciales. Es como tener un compañero superhéroe para los negocios de seguros, haciendo todo más fácil.

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Usamos el estado de línea para rastrear nuevos negocios. Probablemente tengas un estado de línea específico que usas para nuevos negocios, ¿verdad? Este estado está disponible en el informe de producción bajo la carpeta de Comisión y etiquetado como Estado de Línea de Transacción. En cuanto a la retención, creo que depende de cómo tu agencia defina la retención. ¿Miras el ingreso total de la cuenta, el ingreso total de renovación para la agencia o consideras que cualquier cosa renovada en Epic se considera retenida?

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Si me envías tu dirección de correo electrónico, puedo enviarte los criterios que utilizo para ambos.

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