Leichtigkeit der Erstellung von Portfolioberichten für bestehende Kunden und Interessenten.

Wir haben früher Morningstar Workstation verwendet, und YCharts war ein riesiges Upgrade. Es ist weitaus umfassender für die Recherche zu ETFs (sowie Investmentfonds und Aktien) und den Märkten. Es ist ziemlich bemerkenswert, was man alles zur Verfügung hat. Sie können Ihr Dashboard-Erlebnis anpassen, wie Sie arbeiten und was für Sie wichtig ist. Und wir kratzen nur an der Oberfläche der YCharts-Fähigkeiten. Darüber hinaus ist das private Branding auf benutzerdefinierten YCharts (Logo und Kontaktinformationen) Portfolio-Berichten für Kunden ein großer Vorteil für von Kunden genehmigte Berichte. YCharts ermöglicht es uns, alle Portfolio-Metriken von der Asset-Allokation bis zu Risikometriken zu identifizieren, die wir im Portfolioaufbau und -management als RIA verwenden. Sie können problemlos Kunden- und potenzielle Kundenportfolios analysieren, sogar einen Kontoauszug hochladen, um eine einfache Analyse zu ermöglichen. Dies ist besonders hilfreich für die erforderliche 401(k) Rollover-Analyse. YCharts ist ein Muss für Investmentprofis und sie fügen ständig neue Funktionen hinzu. Der Kundenservice ist erstklassig und YCharts bietet geplante Schulungskurse an, um Ihr Erlebnis wirklich zu maximieren. Es ist benutzerfreundlich und einfach in Ihre täglichen Routinen und das Investmentmanagement zu integrieren.

Ich nutze YCharts, um Portfolios für Kunden zu erstellen und auf aktuelle Marktinformationen zuzugreifen. Ich verwende auch das Market Overview AI-Tool, um wichtige Marktbereiche hervorzuheben. Es hilft mir, täglich Zeit zu sparen, indem es aktuelle Informationen aus einer zuverlässigen Quelle bereitstellt. Ich mag die Berichte und Portfolio-Erstellungen, da sie eine tiefgehende Analyse bieten und diese in einem schönen und einfachen Format präsentieren, was es leicht macht, mit Kunden zu besprechen und wichtige Bereiche hervorzuheben. Die anfängliche Einrichtung von YCharts war sehr einfach und informativ, und ich erhielt gute Unterstützung vom Team.