Tax Status

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TaxStatus ist eine fortschrittliche Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Art und Weise zu verändern, wie Finanzfachleute auf die Finanzdaten ihrer Kunden zugreifen und diese analysieren. Durch die direkte Verbindung zur IRS liefert TaxStatus über 3.000 Datenpunkte pro Steuerzahler, was hyper-personalisierte Empfehlungen und effiziente Finanzplanung ermöglicht. Hauptmerkmale und Funktionen: - Umfassender Datenzugriff: Abrufen offizieller IRS-Dokumente, einschließlich Einkommensquellen, Renten- und Anlagekonten, hypothekenbesichertes Immobilienvermögen und Steuererklärungsabschriften von über 45 Steuerformularen und -plänen. - Effiziente Kundenaufnahme: Kunden und Interessenten schnell an Bord nehmen, indem sichere Zustimmungslinks per E-Mail oder Textnachricht gesendet werden, mit eingebetteter KYC/KYB-Compliance zur Erfüllung der regulatorischen Anforderungen. - Finanzielle Basisfeststellung: Zugriff auf alle Kundeninformationen an einem Ort, Identifizierung von Einkommensquellen und Vorab-Ausfüllen von Finanzplänen zur Verbesserung der Genauigkeit und Reduzierung manueller Dateneingaben. - Geschäftliche Finanzinformationen: Einblicke in die Geschäftszahlen gewinnen, einschließlich Umsatzhistorie, geschätzte Steuerzahlungen, vierteljährliche Lohnsteueranmeldungen und Jahresabschlüsse, um proaktives Steuer-Management zu unterstützen. - Überwachung des IRS-Kontos: Informiert bleiben über unbezahlte Steuern, Strafen, bevorstehende Prüfungen und Inkassoverfahren durch Echtzeit-Benachrichtigungen der IRS, die rechtzeitige und fundierte Entscheidungen ermöglichen. Primärer Wert und Benutzerlösungen: TaxStatus adressiert die Herausforderungen, denen sich Finanzfachleute beim Zugriff auf genaue und umfassende Finanzdaten ihrer Kunden gegenübersehen. Durch den direkten Zugriff auf IRS-Daten entfällt die Notwendigkeit manueller Dateneingaben, werden Fehler reduziert und erhebliche Zeit gespart – durchschnittlich 26 Stunden pro Kunde. Die Echtzeitüberwachung und -einblicke der Plattform befähigen Fachleute, die Finanzen ihrer Kunden proaktiv zu verwalten, Steuerplanungsmöglichkeiten zu identifizieren und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen, was letztendlich zu besseren Ratschlägen und verbesserten Kundenergebnissen führt.

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Wir machen Steuerunterlagen zugänglicher – und befähigen Unternehmen und Einzelpersonen überall. Wir sind hier, um Ihnen zu zeigen, was das IRS sieht. Unser Ziel ist es, den Kontakt mit dem IRS zu vereinfachen, sodass Unternehmen und Einzelpersonen offizielle Unterlagen in Stunden statt Wochen einsehen können. Das Ergebnis ist finanzielle Befähigung, bessere Entscheidungsfindung und vollständige Transparenz.