Ich mag die Flexibilität im Vergleich zu unserem alten System, besonders die Art und Weise, wie es uns hilft, Kundendetails visuell zu organisieren und zu präsentieren, anstatt sich nur auf Berichte oder Tabellenkalkulationen zu verlassen. Die Pipeline-Ansicht ist ein gutes Beispiel, und wir konnten auch Teile des Systems anpassen, um besser zu unserer Arbeitsweise zu passen. Am meisten schätze ich die Menschen hinter dem Produkt. Samuel Osei und Vinil waren sehr reaktionsschnell, wann immer wir uns an sie gewandt haben, und sie haben großartige Arbeit geleistet, um Kundensupport zu bieten. Als wir eine neue Integration mit GReminders vorgeschlagen haben, haben sie mit ihnen zusammengearbeitet, um dies zu ermöglichen. Wir nutzen die NABIP-Preise und zahlen jährlich. Es spart uns ein wenig im Vergleich zu dem System, das wir vorher pro Sitzplatz genutzt haben. Allerdings sind unsere Gesamtausgaben gestiegen, weil wir mehr Funktionen nutzen können, die nach dem Pay-as-you-go-Prinzip funktionieren, wie E-Mail-Marketing oder wir nutzen den Concierge-Service, um bei unserer anfänglichen Datenmigration oder monatlichen Provisionsabrechnungen zu helfen. Allgemein gesagt, funktioniert das System gut und wir hatten nicht viele Systemausfälle oder dergleichen, an die ich mich erinnern kann.

NextAgency ist in der Lage, alle Kunden-, Policen- und Provisionsinformationen effizient an einem zentralen Ort zu konsolidieren. Das intuitive Design der Plattform und die klare Navigation machen es einfach, Leads zu überwachen, Verlängerungen zu verwalten und tägliche Aufgaben mühelos zu erledigen.

Wir mochten das benutzerfreundliche Layout von NextAgency. Der nächste Vorteil war, dass das Kundensupport-Team schnell reagierte und sehr hilfsbereit war, wenn wir einmal nicht weiterkamen. NextAgency machte es einfach, wiederkehrende, gruppenspezifische Erinnerungen einzurichten. Es ermöglichte auch eine einfache Anpassung der auf jedem Bildschirm angezeigten Informationen.