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Smart RIA

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4.8
Betreut Kunden seit
2011

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Vern Bell - I.
VI
Vern Bell - I.
Texas Elite Advisory, President | Value Investments Educator & Speaker | 401k Roll Over & IRA Transfer Advisor
08/10/2017
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Verifizierter aktueller Benutzer
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Anreizbasierte Bewertung
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Wesentliche Software für kleine RIAs

SmartRIA ist einfach zu bedienen, bietet ein sicheres Repository für alle meine Kundendaten und bietet eine Fülle von Compliance-Ressourcen und Erinnerungen.
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
DF
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
08/09/2017
Bestätigter Bewerter
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Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI
Adam W.
AW
Adam W.
CFP®, AIF®, CDFA™ - President/Founder Coppertree, LLC President/Founder Divorce Financial Solutions, LLC.
08/01/2017
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

CCO und geschäftsführender Gesellschafter für unabhängige RIA

Einsichtige Automatisierung für Compliance-Organisation.

Über

Kontakt

Hauptsitz:
Knoxville, US

Sozial

@smartriaco

Was ist Smart RIA?

Smart RIA is a technology company specializing in compliance software solutions for the financial services industry. Their platform is designed to help investment advisory firms manage compliance tasks efficiently, reduce risk, and ensure adherence to regulatory requirements. Key features of Smart RIA's solutions include automated workflows, document management, risk assessments, and customizable reporting tools. Their software aims to streamline compliance processes, helping firms save time and resources while maintaining regulatory standards.

Details

Gründungsjahr
2011