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Smart RIA Bewertungen & Produktdetails

Top-bewertete Alternativen

Creditsafe

4.5/5

(153)

FactSet Portfolio Analytics

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G2-Bewertungen sind authentisch und verifiziert.

Hier die Erklärung wie dies gewährleistet ist.

VI

Vern Bell - I.

Multi-Discipline Senior Financial Services Executive

Finanzdienstleistungen

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

10.8.2017

"Wesentliche Software für kleine RIAs"

5/5

Was gefällt dir am besten Smart RIA?

SmartRIA ist einfach zu bedienen, bietet ein sicheres Repository für alle meine Kundendaten und bietet eine Fülle von Compliance-Ressourcen und Erinnerungen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Smart RIA?

Die Software ist neu und es gibt noch nicht wesentliche Funktionen, die hinzugefügt werden müssen, wie zum Beispiel die Sortierung nach Dateinamen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Empfehlungen an andere, die in Betracht ziehen Smart RIA:

Du wirst es mögen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Smart RIA Solving und wie profitieren Sie davon?

Ich verwalte alle meine Kunden-, Auftragnehmer-, Mitarbeiter- und andere wichtige Dateien in SmartRIA. Ich habe es genutzt, um meinen externen Compliance-Berater eine Dokumentenprüfung durchführen zu lassen. Dadurch habe ich zahlreiche Änderungen an Richtlinien und Verfahren identifiziert. Es ist besser, dass Probleme jetzt identifiziert und korrigiert werden, als wenn die staatliche Wertpapieraufsichtsbehörde beschließt, einen Besuch abzustatten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

AW

Adam W.

President - Founder

Finanzdienstleistungen

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

1.8.2017

"CCO und geschäftsführender Gesellschafter für unabhängige RIA"

4.5/5

Was gefällt dir am besten Smart RIA?

Einsichtige Automatisierung für Compliance-Organisation. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Smart RIA?

Frühe Nutzung erfordert eine gewisse Lernkurve. Mit dem gesagt, ich weiß, dass ich ein früher Anwender dieser Software war. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Empfehlungen an andere, die in Betracht ziehen Smart RIA:

Es gibt eine gute Menge an Anpassungsmöglichkeiten, die basierend auf Ihren Bedürfnissen vorgenommen werden können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Smart RIA Solving und wie profitieren Sie davon?

Automatisierung von Compliance-Aufgaben für eine unabhängige RIA-Firma auf kosteneffiziente und zentralisierte Weise. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

RK

Roger K.

Chief Manager

Finanzdienstleistungen

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

1.8.2017

"Smart-RIA"

5/5

Was gefällt dir am besten Smart RIA?

Es hat unser Geschäft sehr effizient gemacht. Und wir müssen uns keine Sorgen mehr um die Einhaltung machen... Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Smart RIA?

Ich möchte, dass die Software unsere Abrechnung und Rechnungsstellung übernimmt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Empfehlungen an andere, die in Betracht ziehen Smart RIA:

Berücksichtigen Sie den Wert, den es Ihrer Praxis durch die elektronischen Kundenakten, Compliance-Aufzeichnungen und Daten-Downloads hinzufügt. Es macht eine Praxis viel transparenter und portabler, was sie wiederum wertvoller macht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Smart RIA Solving und wie profitieren Sie davon?

Ich habe jetzt viel mehr Zeit zur Verfügung, da die Software meine Compliance-Aufgaben automatisiert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

BF

Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

1.8.2017

"Finanzplaner seit 1977. Alleiniger Inhaber einer GmbH seit 2006."

4.5/5

Was gefällt dir am besten Smart RIA?

Smart RIA bietet einen Prozess, um den Compliance-Beauftragten Jahr für Jahr auf Kurs zu halten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Smart RIA?

Ein Benutzerhandbuch war von Anfang an nötig... Ich glaube, es gibt jetzt eins. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Empfehlungen an andere, die in Betracht ziehen Smart RIA:

Es ist eine große Aufgabe, die Software für eine große Anzahl von Kunden einzurichten, aber besser über die Zeit hinweg als am Tag vor einer Prüfung. Danach ist es einfach... Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Smart RIA Solving und wie profitieren Sie davon?

Haben unsere erste staatliche 3-tägige Prüfung in 2 Tagen abgeschlossen. Erste Prüfung seit 10 Jahren, daher war es schön, bereit zu sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.