Quantfolios Robo Advisor ist eine White-Label-Lösung, die darauf abzielt, Finanzinstitute zu befähigen, Selbstbedienungs- und personalisierte Anlageberatung anzubieten. Durch die Integration dieser Plattform können Banken, Vermögensverwalter und Fintech-Unternehmen effizient eine breitere Kundenbasis erreichen, einschließlich der Segmente Einzelhandel und Mass Affluent. Die Lösung verbessert die Vermögensverwaltungsprozesse, indem sie die Kundenaufnahme, Risikobewertungen und die Erstellung von Anlagevorschlägen automatisiert und gleichzeitig die Einhaltung der regulatorischen Standards sicherstellt. Ihr modernes Design ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Kundenoberflächen und bietet ein benutzerfreundliches Erlebnis, das mit der Markenidentität der Institution übereinstimmt. Darüber hinaus erleichtert die API-zentrierte Struktur der Plattform die einfache Integration in bestehende Systeme und Drittanbieterdienste und schafft so eine effiziente technologische und operative Umgebung.
Hauptmerkmale und Funktionalität:
- Wettbewerbsvorteil: Der Robo Advisor kann ein hohes Volumen an Kundenportfolios verwalten und Trades effizient ausführen, wodurch Betriebskosten gesenkt und regulatorische Updates nahtlos integriert werden.
- Markenintegration: Das moderne Design der Plattform ermöglicht die mühelose Einbindung der Markenidentität der Institution und sorgt für ein kohärentes und optisch ansprechendes Benutzererlebnis.
- Regulatorische Compliance: Der Robo Advisor wurde mit Compliance by Design entwickelt und stellt sicher, dass alle automatisierten Anlageberatungsprozesse transparent, nachvollziehbar und kontinuierlich den regulatorischen Praktiken entsprechen.
- API-zentrierte Struktur: Der grundlegende API-Ansatz der Lösung ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Systeme und Drittanbieterdienste und verbessert die technologische und operative Effizienz.
- Anpassbarer Beraterfluss: Institutionen können den Beraterworkflow anpassen, von der Kundenaufnahme bis zur Anlagedokumentation, und die Komplexitätsstufen anpassen, um personalisierte Beratung durch fortschrittliche Risikomanagement- und Profilfragebögen zu bieten.
- Automatisierte Dokumentation: Die Plattform generiert automatisch Anlagevorschlags-PDFs, die zur Bestätigung durch den Anleger bereitstehen und eine reibungslose Integration in das Einkaufssystem gewährleisten.
- Erkenntnisgetriebene Entwicklung: Durch die Nutzung von Deep Alpha APIs gewinnen Institutionen Einblicke in Anlegerpräferenzen, Sparmuster, Demografie und Verhalten, was die Anpassung zukünftiger Produktangebote ermöglicht.
Primärer Wert und Benutzerlösungen:
Quantfolios Robo Advisor adressiert den Bedarf an skalierbaren, effizienten und konformen Anlageberatungsdiensten. Durch die Automatisierung wichtiger Prozesse und die Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften ermöglicht er Finanzinstituten, personalisierte Anlageberatung einem breiteren Publikum anzubieten, ohne die Betriebskosten erheblich zu erhöhen. Das anpassbare und markenintegrationfähige Design der Plattform verbessert das Benutzerengagement, während ihre API-zentrierte Struktur eine nahtlose Integration in bestehende Systeme gewährleistet und den Übergang zu digitalen Beratungsdiensten erleichtert.
