Kestrelbox

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Kestrelbox ist ein speziell für Finanzberater entwickeltes CRM für Vermögensverwaltung. Es vereint haushaltszentrierte Kundenverwaltung, AUM-Tracking, regulatorische Compliance und automatisierte Kommunikation in einer einzigen Plattform, die darauf ausgelegt ist, Beratern zu helfen, Kundenbeziehungen auszubauen und zu pflegen. Kestrelbox löst ein spezifisches Problem im Bereich der Vermögensverwaltung: Finanzberater müssen Kundenhaushalte verfolgen, verwaltete Vermögenswerte überwachen, FINRA/SEC-konforme Aufzeichnungen führen und effizient mit Interessenten und Kunden kommunizieren. Traditionelle Ansätze erfordern das Jonglieren mit mehreren separaten Tools – CRM-Systeme, Compliance-Archivierungsdienste, Kontenaggregationsplattformen und SMS-Anbieter. Kestrelbox konsolidiert all dies in einer Plattform mit einer haushaltszentrierten Architektur.