FastTrackr AI

0 Bewertungen

FastTrackr AI ist ein intelligenter Assistent, der speziell für Finanzberater und registrierte Anlageberater (RIAs) entwickelt wurde, um zeitaufwändige administrative Aufgaben zu automatisieren und zu optimieren. Durch nahtlose Integration mit bestehenden Tools steigert er die Produktivität und ermöglicht es Beratern, sich stärker auf die Kundenbetreuung zu konzentrieren. Hauptmerkmale und Funktionen: - Meeting-Assistent: Generiert automatisch Vorbereitungen für Meetings aus E-Mail- und CRM-Daten, fasst persönliche und virtuelle Meetings (einschließlich Zoom, Teams und Google Meet) zusammen, entwirft kontextbezogene Follow-up-E-Mails, identifiziert Aktionspunkte und aktualisiert CRM-Systeme mit einem Klick. - Dokumentenintelligenz: Extrahiert Daten aus verschiedenen Kundendokumenten wie Brokerabrechnungen, Bankunterlagen, Steuerformularen und Dokumenten zur Aktienvergütung. Es organisiert und fasst diese Informationen zur Analyse und Berichterstattung zusammen, bereichert Erkenntnisse mit aktuellen Marktdaten und exportiert sie in Finanzplanungssoftware, CRM-Systeme oder Excel. - Kunden-Onboarding: Automatisiert die Datenerfassung aus Meetings und Kommunikationen, ermöglicht es Kunden, vorausgefüllte Informationen zu bestätigen, füllt CRM- und Finanzplanungssoftware automatisch aus und initiiert die Kontoeröffnung, während die erforderlichen Offenlegungen und Vereinbarungen bereitgestellt werden. Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen: FastTrackr AI adressiert die häufigen Herausforderungen, denen sich Finanzberater gegenübersehen, wie die umfangreiche Zeit, die für Meeting-Vorbereitungen, Notizen, Follow-ups, manuelle Datenverarbeitung, CRM-Updates und Kunden-Onboarding aufgewendet wird. Durch die Automatisierung dieser Arbeitsabläufe reduziert es die administrative Belastung erheblich, sodass Berater mehr Zeit für Kundenbeziehungen und strategische Planung aufwenden können. Die nahtlose Integration der Plattform in bestehende Technologiestacks gewährleistet einen reibungslosen Übergang ohne die Notwendigkeit von Systemüberholungen, wodurch die betriebliche Effizienz und die Kundenzufriedenheit gesteigert werden.