Alles-in-einem-Verwaltung und Portfoliomanagement, einfache Kontoeröffnungs- und Übertragungsprozesse, sehr hochwertiger Support, sauberes Aussehen und Gefühl, beraterorientiert und ständig auf der Suche nach Verbesserung, man muss ihre Absichten nicht in Frage stellen oder sich fragen, ob sie einem in den Rücken fallen werden.

Ich habe Ende 2021 mit Altruist angefangen, als ich meine Beratungsfirma unabhängig machte und die hybride BD/RIA-Plattform verließ, über die ich zuvor Kunden betreut hatte. Altruist hat seitdem viele neue Fähigkeiten gewonnen, aber ich war immer beeindruckt von der Qualität ihrer Unterstützung für Berater und dem Tempo, mit dem sie neue Funktionen eingeführt haben. Als vertikal integrierter Tech-Stack ersetzt Altruist mehrere andere Software-Tools, die für mich unpraktisch gewesen wären, als ich meine eigene Praxis gründete. Sie haben auch praktische Back-End-Integrationen mit anderen Beratertechnologien, sodass es sehr offen gestaltet werden kann. Ich kam zu Altruist mit sehr wenig vorherigem Software-Tech-Stack, aber ich kann auch sehen, wie eine größere Praxis die Tools, die sie mochten, integrieren und weiter verwenden könnte. Die Software von Altruist spart mir eine Menge Zeit und macht es einfach, verschiedene Aspekte des Praxismanagements zu automatisieren. Es gibt viel weniger Mühsal bei der Kontoeröffnung, Übertragung, Neugewichtung und so weiter - die Art von Aktivitäten, die Zeit von meinem Hauptfokus abziehen, nämlich den Bedürfnissen meiner Kunden gerecht zu werden.

Die Prozesse und Integrationen von Altruist sind nahtlos und einfach. Es gibt keinerlei Störungen auf ihrer Plattform - sie ist intuitiv und spart uns viele Stunden pro Woche, indem sie die Zeit für Kontoeröffnungen, Wartung, Handel/Neugewichtung sowie Abrechnung reduziert. Der Kundensupport ist auch fantastisch!