# Altruist Reviews **Vendor:** Altruist **Category:** [Investment-Portfolio-Management-Software](https://www.g2.com/de/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 16 ## About Altruist Altruist ist auf einer Mission, um großartige unabhängige Finanzberatung effizienter, erschwinglicher und zugänglicher zu machen. Die All-in-One-Finanzberatungsplattform des Unternehmens bietet treuhänderischen Beratern hochmoderne Werkzeuge, die darauf ausgelegt sind, die Betriebskosten ihres Geschäfts erheblich zu senken. Berater können Konten eröffnen und finanzieren, investieren, verwalten, berichten und abrechnen, alles an einem Ort. Als vollständig digitale Brokerage (Altruist Financial LLC, Mitglied FINRA/SIPC) befähigt Altruist Berater, ihre beste Arbeit zu leisten und sicherzustellen, dass Kunden eine bessere Erfahrung mit ihrem Geld haben. Gegründet im Jahr 2018 von CEO Jason Wenk, startete Altruist seine Plattform Ende 2020. ## Altruist Pros & Cons **What users like:** - Benutzer loben Altruist für seinen **hochwertigen Kundensupport** , der ihre Erfahrung verbessert und das Vertrauen in die Plattform stärkt. (3 reviews) - Benutzer loben die **Benutzerfreundlichkeit** von Altruist und heben die intuitiven Prozesse hervor, die das Kontomanagement und den Support vereinfachen. (3 reviews) - Benutzer schätzen die **hochwertige Unterstützung und nahtlose Integrationen** von Altruist, die ihr gesamtes Beratungserlebnis verbessern. (3 reviews) - Benutzer schätzen die **einfachen Integrationen** mit Altruist, die die Produktivität steigern und das Praxismanagement effektiv rationalisieren. (2 reviews) - Benutzer schätzen die **nahtlosen Integrationen** von Altruist, die das Praxismanagement rationalisieren und die Produktivität für Berater steigern. (2 reviews) - Vermögensverwaltung (2 reviews) - Benutzer schätzen die **einfache Zugänglichkeit** mit Altruist und genießen das intuitive Design, das Zeit spart und Prozesse vereinfacht. (1 reviews) - Effizienz (1 reviews) - Merkmale (1 reviews) - Funktionalität (1 reviews) ## Altruist Reviews ### 1. Altruist ist eine fantastische Plattform für kleine, wachsende RIAs. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nick B. | Managing Member, Bormann Wealth Management LLC, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 01, 2025 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Ich habe Ende 2021 mit Altruist angefangen, als ich meine Beratungsfirma unabhängig machte und die hybride BD/RIA-Plattform verließ, über die ich zuvor Kunden betreut hatte. Altruist hat seitdem viele neue Fähigkeiten gewonnen, aber ich war immer beeindruckt von der Qualität ihrer Unterstützung für Berater und dem Tempo, mit dem sie neue Funktionen eingeführt haben. Als vertikal integrierter Tech-Stack ersetzt Altruist mehrere andere Software-Tools, die für mich unpraktisch gewesen wären, als ich meine eigene Praxis gründete. Sie haben auch praktische Back-End-Integrationen mit anderen Beratertechnologien, sodass es sehr offen gestaltet werden kann. Ich kam zu Altruist mit sehr wenig vorherigem Software-Tech-Stack, aber ich kann auch sehen, wie eine größere Praxis die Tools, die sie mochten, integrieren und weiter verwenden könnte. Die Software von Altruist spart mir eine Menge Zeit und macht es einfach, verschiedene Aspekte des Praxismanagements zu automatisieren. Es gibt viel weniger Mühsal bei der Kontoeröffnung, Übertragung, Neugewichtung und so weiter - die Art von Aktivitäten, die Zeit von meinem Hauptfokus abziehen, nämlich den Bedürfnissen meiner Kunden gerecht zu werden. **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Altruist ist ein relativ junges Unternehmen und daher ist seine Marke nicht so bekannt wie die der größeren Akteure im Bereich der Berater-Depotbanken. **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es ist eine integrierte Technologieplattform, die Abrechnungs-, Neugewichts- und Verwahrungsdienste für Kunden umfasst. Die Gesamtkosten der Nutzung sind viel niedriger als bei anderen konkurrierenden Plattformen, mit nur sehr geringen Kompromissen bei den Funktionen, die mir wichtig sind. ### 2. Ausstieg aus der traditionellen Beratung mit Hilfe von Altruist **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Skee O. | Founder, Lead Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** September 04, 2025 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Alles-in-einem-Verwaltung und Portfoliomanagement, einfache Kontoeröffnungs- und Übertragungsprozesse, sehr hochwertiger Support, sauberes Aussehen und Gefühl, beraterorientiert und ständig auf der Suche nach Verbesserung, man muss ihre Absichten nicht in Frage stellen oder sich fragen, ob sie einem in den Rücken fallen werden. **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Es gab nur sehr wenige Fälle von technischen Problemen, die immer schnell vom Support gelöst wurden. **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Im Laufe meiner Karriere war die Einarbeitung neuer Kunden immer ein großes Problem, das durch moderne Technologie leicht gelöst werden sollte. Altruist tut genau das. Anstatt ein großes Team von Mitarbeitern für den Betrieb zu haben, kann ich die meisten dieser Aufgaben selbst mit neuer Technologie erledigen. Es löst auch das Problem, mehrere Anbieter für verschiedene Aufgaben zu haben, da ich die meisten Informationen abrufen und Aufgaben direkt auf der Altruist-Plattform erledigen kann. ### 3. Altruist hat so viel Zeit und Stress im Backoffice gespart, während es den Kunden ein UX bietet, das sie lieben. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew M. | Founder and Senior Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 07, 2024 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Die Prozesse und Integrationen von Altruist sind nahtlos und einfach. Es gibt keinerlei Störungen auf ihrer Plattform - sie ist intuitiv und spart uns viele Stunden pro Woche, indem sie die Zeit für Kontoeröffnungen, Wartung, Handel/Neugewichtung sowie Abrechnung reduziert. Der Kundensupport ist auch fantastisch! **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Es gibt nichts, was ich nicht mag. Das Tolle ist, dass Altruist jederzeit auf meine Ideen hört und eine Lösung zur Zufriedenheit schafft, wenn ich Verbesserungsmöglichkeiten sehe. Ihr Fahrplan für neue Funktionen beeindruckt weiterhin und hilft, sich von Schwab und Fidelity abzuheben. **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Altruist hat dazu beigetragen, unseren Kontoeröffnungsprozess auf etwa 5-10 Minuten Vorbereitung zu beschleunigen, mit sofortiger Kontoeröffnung und Bankverbindung, wenn der Kunde zustimmt. Keine unnötigen Prozesse oder Schritte. Keine Verzögerungen. Wir müssen nicht Tage warten, bis ein neues Konto live geht. Die Kontoverwaltung ist so intuitiv und leicht zugänglich. Verkürzt den Prozess zur Aktualisierung von Änderungen für Kunden erheblich. Das Portfoliomanagement ist ein Kinderspiel. Ich war ein langjähriger Nutzer von iRebal. Altruists Modell- und Handelsplattform ist einfacher und in die Kontoleistungsseite für jeden Kunden integriert. Die Kontoleistung ermöglicht es, mit benutzerdefinierten Benchmarks über mehrere Zeiträume zu vergleichen, mit zusätzlichen Datenpunkten, wenn Kunden interessiert sind. Super einfach für Kunden zu navigieren. Die Abrechnung erfolgt sofort und erfordert keine Integration. Ich kann nicht glauben, wie einfach es ist. Integrationen kommen, um auch die Abrechnung von extern gehaltenen Vermögenswerten zu ermöglichen! Kurz gesagt, Altruist ermöglicht es uns, nicht mehr für Leistungsberichte, Abrechnung und Portfoliomanagement-Software zu zahlen, ohne durch Integrationsschleifen springen zu müssen. ### 4. Altruist ist ein Wendepunkt für Berater, die nach Effizienz streben. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cole F. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 24, 2023 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Ich liebe die Effizienz, Einfachheit und Intuitivität der Plattform. Wenn Sie ein Berater sind, der jemals mit umständlicher Software oder archaischen Prozessen zu tun hatte und dachte: "Warum kann ich nicht einfach ____?", hat Altruist diese Funktion wahrscheinlich bereits implementiert. Außerdem ist ihr Support-Team schnell, kompetent und freundlich. **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Da Altruist so neu ist, haben sie nicht einige Dinge, die etabliertere Verwahrstellen haben -- wie zum Beispiel Margin und bestimmte Kontotypen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Funktionen bald verfügbar sein werden, da Altruist sich kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Das Zusammenführen vieler verschiedener Plattformen in ein schönes und leistungsstarkes Paket. Ich nutze Altruist als meinen Verwahrer, Handelsplattform (einschließlich Handel innerhalb von Modellen), Abrechnung und Leistungsberichterstattung. Sie beseitigen mehrere Eintrittsbarrieren für unabhängige Berater. ### 5. Eine moderne Verwahrplattform für RIA's, die nicht zurückgelassen werden wollen. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Logan J. | President, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 03, 2022 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Altruist ist eine All-in-One-Plattform für RIA's (Registered Investment Advisors) und ihre IAR's (Investment Advisor Representatives). Sie haben das entwickelt, was der Industriestandard von 2022 für ein "fast" allumfassendes Paket sein sollte. Die einzigen Dinge, die sie nicht abdecken, sind Ihr CRM, die Finanzplanung und die Compliance. Derzeit erwägen sie, die mit zwei dieser Punkte verbundenen Kosten je nach Ihrer Beziehung zu ihnen zu übernehmen. -Sie können Konten in weniger als 5 Minuten eröffnen. -Portfolio-Software und Performance-Software sind enthalten (erstellen Sie Ihre eigenen Portfolios oder nutzen Sie ihren Modell-Marktplatz, einschließlich einer neu eingeführten Direct-Indexing-Strategie). Sie verwenden BRUCHTEILAKTIEN über die Apex Clearing Corporation, was bedeutet, dass Sie einen Kunden jeder Größe in jedes von Ihnen erstellte oder genutzte Portfolio diversifizieren können. -Der Support ist sehr reaktionsschnell. -Im Gegensatz zu Betterment können Sie Aktien für Ihre Kunden handeln und sind nicht auf Investmentfonds/ETFs beschränkt – das bedeutet, dass Sie Portfolios erstellen oder ihre eigenen nutzen können, um viel gezielter in den Konten der Kunden zu agieren. -Abrechnung ist inbegriffen. -Die Benutzeroberfläche ist sowohl für den Berater als auch für den Kunden absolut schön und sauber. -Sie klären über die Apex Clearing Corporation und sind eine Technologieplattform. Apex hat über 100 Milliarden Dollar in Verwahrung. Es ist ein einfacher Wertvorschlag, wenn Sie mit bestehenden oder neuen Kunden sprechen. -Sie haben keine Einzelhandelsseite und stehen nicht in Konkurrenz zu Ihrem Unternehmen. -Keine Gebühren oder Vereinbarungen, die Sie an Altruist zahlen müssen (andere Plattformen erheben Wrap-Gebühren und $/Monat pro Beratergebühren für die Nutzung ihrer "modernen" Plattformen, die im Vergleich zu Altruist verblassen). -Ihre verwalteten Lösungen, auf die Sie zugreifen können, "aka Modell-Marktplatz", berechnen nur etwa 10-12bps/Monat im Gegensatz zu SMA's auf anderen Plattformen, die bis zu 50-75bps berechnen. -Sie integrieren sich mit fast allen Drittanbieter-Technologie-Stack-Lösungen (einschließlich Right Capital, Wealthbox usw.) und können die Daten Ihres Unternehmens von Schwab und anderen Verwahrstellen in ihr System ziehen. Dies ist meiner Meinung nach das LPL Financial und Raymond James von 2022 und ein großer Störfaktor in der Branche. Wenn RIA's von Altruist erfahren, wird es schwer sein, nicht zu wechseln. **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Es gibt nichts zu bemängeln. Neue Funktionen werden alle zwei Wochen bis zu einem Monat veröffentlicht und basieren auf dem kollektiven Puls aller RIA's und ihrer Berater auf der Plattform, die neue Ideen entwickeln und darüber abstimmen können. Sie sind außerordentlich reaktionsschnell. **Empfehlungen für andere, die Altruist in Betracht ziehen:** Wenn Sie ein RIA sind, das nach einem modernen, eleganten Paket sucht, das Ihre Praxis optimieren kann, dann suchen Sie nicht weiter. **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Altruist bringt alle Systeme zusammen, die benötigt werden, um eine effektive RIA-Praxis in einem eleganten Modell für die Firma 2022 zu betreiben. Meiner Meinung nach haben sie bereits eine große Anzahl von Problemen in dieser Branche gelöst. ### 6. Altruist ist ein starker neuer Akteur im Verwahrungsbereich. Großartige Strategie und starke Kultur. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve F. | Founder, Finanzdienstleistungen, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** January 30, 2023 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Ich mag die Einfachheit, Konten eröffnen und ACAT-Übertragungen initiieren zu können. Ich mag auch die Kultur des Unternehmens. **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Mit jedem neuen Dienstleister, der in einer komplexen Umgebung arbeitet, wird es Fehler, Lücken und Missverständnisse geben. Altruist hat seinen Anteil. Aber sie sind schnell dabei, ihre Fehler einzugestehen und zu korrigieren. **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es kann wirklich mehrere andere Anwendungen ersetzen, die ich verwendet habe. ### 7. Fantastische, einfache, kostengünstige Plattform für registrierte Anlageberater zur Verwaltung von Kundengeldern. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ward W. | Financial Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 09, 2022 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Ich liebe den vollständig online-basierten Ansatz mit wenig Papierkram, den Altruist gewählt hat, sowie die kostengünstige Einrichtung (24 $/Jahr pro Konto zum Zeitpunkt des Schreibens und erst NACH 100 kostenlosen Konten). Es ist super einfach, Kunden zu integrieren, es sind keine Papierformulare/nassen Unterschriften erforderlich, und alles geht schnell vonstatten. Vermögensübertragungen sind ein Kinderspiel, solange man die DTC-Nummern korrekt hat und die Gegenpartei ACAT problemlos unterstützt. Das war genau das, wonach ich in einer Investment-Management-Plattform gesucht habe, bin bisher sehr zufrieden hier. **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Es gibt noch viele Produktmerkmale in der Entwicklung, daher gibt es sicherlich Dinge, die „nett“ wären (aber nicht unbedingt notwendig), die möglicherweise nicht unterstützt werden. (Beispiel: Man kann noch keine Konten auf Entitätsebene einrichten, obwohl das zu dem Zeitpunkt, an dem Sie dies lesen, möglich sein könnte.) Das gesagt, habe ich bisher großes Vertrauen, dass das Entwicklungsteam das bauen wird, was benötigt wird, und selbst in den wenigen Monaten, seit ich Altruist benutze, haben sie mehrere hilfreiche Funktionen eingeführt, wie die Erlaubnis von UGMA/UTMA-Konten. **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Kundenvermögen einfach und unkompliziert verwalten. Ihre Modellportfolios mit automatischer Neugewichtung sind ausgezeichnet, und alle Trades, die ich platzieren wollte, waren kostenlos. Die Vorteile einer einfachen Kundenaufnahme sind enorm. Es erfordert so wenig Arbeit von mir und meinen Kunden, was ich liebe. ### 8. Bisher extrem beeindruckt von Altruist! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Nahtlose Technologie, die einfach und intuitiv ist, aber dennoch alles tut, was ich brauche. Die Handels-/Rebalancing-Funktionalität ist erstklassig und es ist einfach, Konten zu eröffnen und zu finanzieren. Fügen Sie eine schicke mobile App hinzu und wir haben alles, was wir brauchen, um ein erstklassiges Beratungsunternehmen zu führen. **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Altruist befindet sich noch in den Anfängen, daher gibt es eine Reihe von Kontotypen, die noch nicht verfügbar sind. Aufgrund der schnellen Entwicklung der Plattform und der Tatsache, dass sie Ideen von ihren Nutzern einholen, bin ich jedoch zuversichtlich, dass sie mit der Zeit den Zugang zu neuen Kontotypen erweitern werden. **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Den Zugang zu Anlageberatung erschwinglicher und zugänglicher machen. Ich muss kein Vermögen für leistungsstarke Technologie ausgeben, und das ermöglicht es mir, diese Einsparungen an meine Kunden weiterzugeben. ### 9. Altruist -- Die Zukunft des RIA-Vermögensmanagements **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** TJ v. | Financial Planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 14, 2022 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Altruist ist eine ausgezeichnete Lösung für RIAs, die ihr Vermögensmanagement optimieren möchten. Mit automatisierten Lösungen für den Aufbau maßgeschneiderter Portfolios, Leistungsberichterstattung und Gebührenabrechnung ist es ein unverzichtbares Werkzeug für den modernen Berater. **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Nichts! Altruist hat seine Versprechen gehalten und entwickelt sich weiter, indem es neue Funktionen hinzufügt. Bisher gibt es nichts zu bemängeln. **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Altruist hat dazu beigetragen, das Portfoliomanagement zu optimieren, indem es wichtige Funktionen automatisiert hat, die RIAs nutzen müssen. Eine All-in-One-Lösung für Leistungsberichterstattung, Gebührenabrechnung und Verwaltung ist ein Wendepunkt. ### 10. Beste neue Fintech-Firma, die wir seit Jahren gesehen haben! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jared T. | President, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 13, 2022 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Endlich ein Verwahrer, der seine Kunden schätzt und das aufbaut, was Berater wollen/brauchen. Altruist hat viele der früher verwendeten Werkzeuge ersetzt und hat dazu beigetragen, mein Geschäft zu optimieren. **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Als einer der ersten Benutzer mussten wir auf die Veröffentlichung neuer Funktionen warten, aber sie wurden im Laufe der Zeit eingeführt und machen die Plattform immer besser. **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Altruist hat es nicht nur meinen Kunden erleichtert, ihre Konten zu eröffnen und mit ihnen zu interagieren, sondern auch die Kopfschmerzen verringert, die ich im Umgang mit Verwahrstellen und Drittanbieter-Tools hatte, die mit Verwahrstellen verbunden sind. ### 11. Altruist bringt Verwahrungsdienste ins 21. Jahrhundert. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Matthew F. | Founder, Wealth Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** January 18, 2022 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Die Plattform ist intuitiv und einfach zu bedienen. Sie kombiniert nahtlos Portfoliomanagement/Handel, Leistungsberichterstattung und Gebührenabrechnung in einem ansprechend aussehenden Produkt/Interface. Altruists $0-Asset-Mindestanforderungen beseitigen Barrieren für die Beratungsbranche, da sie es Start-up-Finanzberatern ermöglichen, ihr Geschäft von Grund auf aufzubauen. Digitale ACATS, digitale Kontoeröffnung, einfache Bankverbindung, Smartphone-App machen die Plattform für Endkunden sehr benutzerfreundlich. Der Kundenservice von Altruist ist hilfsbereit, schnell und reaktionsschnell, im krassen Gegensatz zum Kundenservice von traditionellen Depotbanken, basierend auf meinen bisherigen Erfahrungen. **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Die Plattform ist erst 2-3 Jahre alt, daher gibt es noch viel Raum für Verbesserungen. Ein Schmerzpunkt ist die Unfähigkeit, bestimmte Anlagekonten zu eröffnen (529 Bildungskonten, HSAs, Konten für gemeinnützige Organisationen/Stiftungen). Das Handelssystem könnte weiter verfeinert werden und mehr Informationen über Steuergewinne/-verluste enthalten. Integrationen mit Finanzplanungssoftware sind ein sehr erwartetes Merkmal. Während Altruist noch nicht alle Funktionen bietet, macht es die wesentlichen Dinge richtig und hat angedeutet, dass viele beliebte Funktionsanfragen in Entwicklung sind. **Empfehlungen für andere, die Altruist in Betracht ziehen:** Altruist fühlt sich wie die Zukunft der Verwahrungsdienste an. Kann den Service nicht hoch genug loben. **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich kann treuhänderische Finanzberatungsdienste für jeden mit $0 Kontomindestbeträgen und zu Gebühren, die niedriger sind als die standardmäßige 1%-Gebühr, anbieten, dank Altruist. Der Grund dafür ist Altruists erschwingliche Preisgestaltung und skalierbare Investment-Management-Plattform. Dies bedeutet, dass eine bedeutende Bevölkerungsgruppe (hauptsächlich junge Berufstätige), die zu oft von qualitativ hochwertiger Finanzberatung ausgeschlossen wurde aufgrund von sechsstelligen Kontomindestbeträgen, nun Zugang zu Finanzberatung erhalten kann, wenn es in ihrem Leben am wichtigsten ist. ### 12. Endlich, eine moderne Investitionsplattform! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Bonnie M. | Founder and Financial Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 06, 2022 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Sie stellen die Benutzererfahrung an erste Stelle. Alles ist gut gestaltet, um maximalen Komfort zu gewährleisten. Meine Kunden lieben es, weil es viel einfacher zu bedienen ist als andere Verwahrstellen. Keine Papierarbeit. Alles ist schnell, einfach und elegant. **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Keine Beschwerden. Sie arbeiten ständig daran, die Plattform zu verbessern und nehmen Empfehlungen von den Beratern entgegen, die sie betreuen, welche Funktionen als nächstes hinzugefügt werden sollen. Neue Funktionen werden konsequent hinzugefügt. **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es ist eine moderne Plattform, die perfekt für meine Kunden ist, die jünger als der Durchschnitt sind. Sie erwarten ein bequemes, elegantes digitales Erlebnis und Altruist liefert. ### 13. Ein Wendepunkt für RIAs **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael R. | Co-Founder, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 23, 2022 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Ich liebe die Benutzerfreundlichkeit, die schönen Werkzeuge und die Automatisierung, die Altruist bietet. Es hilft mir, mein RIA auf eine Weise zu skalieren, die andere Plattformen nicht bieten. Es ist ein integraler Bestandteil meines Unternehmens geworden. **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Es ist eine neuere Plattform, daher gibt es noch einige raue Kanten. Einige Kontotypen fehlen. Außerdem gibt es noch nicht viele Integrationen. Aber diese Dinge stehen auf der Roadmap. **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Das Hauptproblem, das gelöst wird, ist Effizienz. Mit Altruist kann ich mehr Zeit darauf verwenden, mich auf meine Kunden zu konzentrieren, da Altruist so viel von den administrativen Kleinigkeiten übernimmt. ### 14. Die Plattform von Altruist ist großartig und neue Funktionen und Fähigkeiten werden ununterbrochen veröffentlicht. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mason S. | Owner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 06, 2022 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Ihre Website ist einfach und intuitiv zu bedienen, ihr Support ist reaktionsschnell, und sie veröffentlichen neue Funktionen und Fähigkeiten in erstaunlichem Tempo. **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Sie unterstützen nur grundlegende Kontotypen und ihr Zielmarkt ist begrenzt. Bei der Geschwindigkeit, mit der sie sich jedoch bewegen, denke ich, dass dies bald gelöst sein wird. **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Sie sind perfekt für jüngere Kunden mit einfachen Bedürfnissen. Die App ist großartig zu nutzen und die Kontoeröffnung ist einfach. ### 15. Ich bin so dankbar für Altruist. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Trent G. | Principal Owner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** January 14, 2022 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Was mir an Altruist am besten gefällt, ist der fantastische Kundenservice! Sie bieten mir auch kostenlose Leistungsberichte, Gebührenabrechnung und ein robustes Kundenportal. Schließlich gibt mir Altruist das Gefühl, "zukunftssicher" zu sein. **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Ihnen fehlen Integrationen und Funktionen, die die meisten Beratungsfirmen benötigen. Ich habe volles Vertrauen, dass ich diesen Kommentar in einem Jahr zurücknehmen werde :) **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Zunächst löste Altruist mein Problem, keine Leistungsberichterstattungssoftware zu haben. Ich profitiere auch von der Rationalisierung der Gebührenabrechnung, der Automatisierung des Portfoliomanagements und der Eröffnung von Kundenkonten innerhalb von Minuten. ### 16. Altruists moderne Plattform hilft mir, die Praxis zu führen, die ich mir vorgestellt habe. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** James V. | Owner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** January 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Altruist am besten?** Leichtigkeit! Ich war nervös, als ich meine eigene Firma gründete, dass ich mit dem ganzen Papierkram und den Prozessen nicht mithalten könnte. Altruist macht die Aufnahme von Kunden und das Eröffnen von Konten super einfach. **Was gefällt Ihnen an Altruist nicht?** Es gibt nicht viel zu bemängeln. Es gibt immer noch einige Kontotypen, die nicht verfügbar sind, aber neue Funktionen scheinen wöchentlich aufzutauchen. **Welche Probleme löst Altruist für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Das Betreiben eines kleinen Finanzunternehmens erforderte früher viele Ressourcen. Innovative Partner wie Altruist ermöglichen es mir, meinen Kunden den Service zu bieten, den sie verdienen. ## Altruist Discussions - [Wofür wird Altruist verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-altruist-used-for) - [View Altruist pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/altruist/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-14+08%3A54%3A52+-0500&secure%5Bsession_id%5D=be1700bd-3927-4199-bb81-bf228ac7fba3&secure%5Btoken%5D=3fd72906a2cae62a7aa13a1eceed69c093cc4425666b4d5e373b42f4858321e3&format=llm_user) ## Altruist Integrations - [RightCapital](https://www.g2.com/de/products/rightcapital/reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/de/products/wealthbox-crm/reviews) ## Altruist Features **Marktinformationen** - Digitale Transaktionen - Brokerage-Handelsplattformen - Analyse-Tools - Brokerage-Handelsplattformen - Market Tailoring - Brokerage-Handelsplattformen - Marktinformationen - Brokerage-Handelsplattformen **Funktionalität** - Anpassbare Berichterstellung - Marktanalyse - Clientportal - Investitionsbuchhaltung - Echtzeit - Anpassbare Berichterstattung **Zusätzliche Funktionen der Plattform** - Cloud - On-Premise - Mehrere Währungen - Global-Vermögenswert - Integriertes Hauptbuch **Handelsgeschäfte** - Vermittler - Brokerage-Handelsplattformen - Sicherheit - Brokerage-Handelsplattformen - Automatisierung von Trades - Brokerage-Handelsplattformen - Echtzeit-Preis-Feeds - Brokerage-Handelsplattformen **Integration** - Datenaggregation - Risikomanagement **Inhalte der Plattform** - Automatisierung **Plattform-Daten** - Dashboard **Agentische KI - Investment Portfolio Management** - Mehrstufige Planung - Systemübergreifende Integration - Adaptives Lernen - Proaktive Unterstützung **Agentic KI - Maklerhandelsplattformen** - Autonome Aufgabenausführung - Mehrstufige Planung **Plattform-Interoperabilität** - Vorgefertigte Steckverbinder **Plattform-Performance** - Reporting ## Top Altruist Alternatives - [Betterment at Work](https://www.g2.com/de/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (545 reviews) - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)