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Advicent

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7 Bewertungen
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4.0
Betreut Kunden seit
1969
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GR
Grace R.
02/07/2023
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: Organisch
Übersetzt mit KI

Gute Software für Finanzpläne

Sie können sehr detaillierte Informationen eingeben, einschließlich Variablen wie Inflation und zukünftige Änderungen, was einen sehr genauen Finanzplan erstellt. Es kann ziemlich komplex sein.
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
BF
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
06/17/2022
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

Kompliziert, aber mächtig

Naviplan ist äußerst flexibel und kann eine Vielzahl von Dokumenten erstellen, die fast alles veranschaulichen können, was Sie benötigen. Die Verwendung des grundlegenden Planungswerkzeugs zur Veranschaulichung der Altersvorsorge ist großartig.
GG
Grace G.
01/04/2022
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

Diese Software hat Potenzial, ist aber nicht besonders benutzerfreundlich.

Es ermöglicht Ihnen, alle Konten eines Kunden an einem Ort zu sehen und potenzielle Finanzierungsoptionen zu berechnen. Informationen über Ruhestand, Kredite, Konten, Rechnungen, Einkommen, all das ist vorhanden und kann zur Berechnung von Zielen genutzt werden.

Über

Kontakt

Hauptsitz:
Milwaukee, US

Sozial

@NaviPlan

Was ist Advicent?

Advicent is a distinguished provider of SaaS technology solutions for the financial services industry, offering comprehensive financial planning and customer management tools. Their solutions are designed to empower financial advisors by providing high-level financial planning capabilities and client engagement tools. Advicent's offerings, accessible from their website at http://advicentsolutions.com, aim to enhance the efficiency, effectiveness, and sophistication of financial advisors’ practices. Their software supports a wide range of functions, from projections and reporting to client portal interfaces, making it a versatile choice for advisors looking to streamline operations and improve client communication and satisfaction.

Details

Gründungsjahr
1969