# Naviplan Reviews **Vendor:** Advicent **Category:** [Andere Finanzsoftware](https://www.g2.com/de/categories/other-finance) **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 7 ## About Naviplan Advicent ist der bevorzugte Technologiepartner für Finanzplanung von über 140.000 Finanzfachleuten in mehr als 3.000 Unternehmen weltweit, darunter vier der fünf größten Depotbanken, 24 der 25 größten Broker-Dealer, sieben der zehn größten nordamerikanischen Banken und die vier größten globalen Versicherungsunternehmen. Durch unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen helfen wir Tausenden von Finanzfachleuten und ihren Kunden, ihre finanzielle Zukunft zu verstehen und zu beeinflussen. Auf der präzisesten Berechnungs-Engine im Finanzplanungsmarkt aufgebaut, ermöglicht NaviPlan® Unternehmen, ihre Dienstleistungen auf jeden Kunden zuzuschneiden, von einfachen zielbasierten Bewertungen bis hin zu fortgeschrittenen Cashflow-Planungsanalysen. ## Naviplan Reviews ### 1. Gute Software für Finanzpläne **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Grace R. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an Naviplan am besten?** Sie können sehr detaillierte Informationen eingeben, einschließlich Variablen wie Inflation und zukünftige Änderungen, was einen sehr genauen Finanzplan erstellt. Es kann ziemlich komplex sein. **Was gefällt Ihnen an Naviplan nicht?** Es ist schwer zu lernen, definitiv nicht am benutzerfreundlichsten. Es kann schwierig sein, herauszufinden, wo bestimmte Arten von Informationen eingegeben werden und wie man sicherstellt, dass sie völlig genau sind. **Welche Probleme löst Naviplan für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Naviplan ist ein Finanzplanungsprogramm, das es Ihnen ermöglicht, detaillierte Daten über die Lebenssituationen und finanziellen Ziele von Einzelpersonen und Paaren einzugeben. Sie können auf einen Blick sehen, ob sie auf dem richtigen Weg sind oder nicht. ### 2. Kompliziert, aber mächtig **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Naviplan am besten?** Naviplan ist äußerst flexibel und kann eine Vielzahl von Dokumenten erstellen, die fast alles veranschaulichen können, was Sie benötigen. Die Verwendung des grundlegenden Planungswerkzeugs zur Veranschaulichung der Altersvorsorge ist großartig. **Was gefällt Ihnen an Naviplan nicht?** Oft kann es mehr sein, als Sie brauchen. Illustrationen können für Kunden verwirrend sein, und die Kontrolle darüber, welche Daten in den Illustrationen verwendet werden, kann esoterisch und schwer nachvollziehbar sein. Oft kann es sehr verwirrend für Kunden sein, die Annahmen zu erklären, die Sie in ihrem Finanzplan machen. **Welche Probleme löst Naviplan für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Naviplan löst das Problem, eine zentrale Datenbank für die Informationen unserer Kunden zu haben, die sicher und leicht nachverfolgbar ist. Dies macht die Bearbeitungszeit und die Informationen einfach zu erfassen, sobald wir sie von den Kunden erhalten. ### 3. Diese Software hat Potenzial, ist aber nicht besonders benutzerfreundlich. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Grace G. | Client services specialist, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** January 04, 2022 **Was gefällt Ihnen an Naviplan am besten?** Es ermöglicht Ihnen, alle Konten eines Kunden an einem Ort zu sehen und potenzielle Finanzierungsoptionen zu berechnen. Informationen über Ruhestand, Kredite, Konten, Rechnungen, Einkommen, all das ist vorhanden und kann zur Berechnung von Zielen genutzt werden. **Was gefällt Ihnen an Naviplan nicht?** Es ist nicht sehr benutzerfreundlich, es ist etwas schwierig herauszufinden, wie man durch die verschiedenen Bereiche navigiert, die man nutzen kann, und selbst wenn man von Leuten unterrichtet wird, die es regelmäßig verwenden, scheinen Inkonsistenzen wie das zufällige Kennzeichnen von Paaren als Single aufzutreten. **Welche Probleme löst Naviplan für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Naviplan ermöglicht es uns, die Finanzplanung für Kunden zu betrachten und zu berechnen, was mit ihren Finanzen und ihrem Geld zu tun ist. Wo man sparen, investieren kann und wie viel sie sich leisten können, um davon zu leben, usw. ### 4. NaviPlan wird in Finanzdienstleistungen verwendet **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 15, 2021 **Was gefällt Ihnen an Naviplan am besten?** Einfache Benutzeroberfläche, aber viele Details, die Sie hinzufügen können. Sie können das Tool sehr einfach verwenden oder je nach den Umständen Ihres Kunden sehr detailliert vorgehen. **Was gefällt Ihnen an Naviplan nicht?** Es kann etwas kompliziert sein, wenn man in super detaillierte Ebenen geht, aber es braucht nur ein wenig Übung und Training, um sich daran zu gewöhnen. **Welche Probleme löst Naviplan für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Finanzplanung wird mit integrierter Berechnungslogik einfach gemacht. ### 5. Anständige Finanzplanungssoftware **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Joel S. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** September 25, 2020 **Was gefällt Ihnen an Naviplan am besten?** Es ist ein sehr leistungsstarkes Finanzplanungssoftware-Tool, das viele großartige Informationen und Berichte bereitstellt, die überprüft und analysiert werden können, um sicherzustellen, dass die Kunden ihre finanziellen Ziele und Träume erreichen können. **Was gefällt Ihnen an Naviplan nicht?** Es ist ein wenig umständlich und es gibt viele Variablen, die angepasst/eingegeben werden müssen, um sicherzustellen, dass die Finanzanalyse genau ist. Es ist nicht sehr benutzerfreundlich und kein gutes Werkzeug für den Kundenkontakt. **Welche Probleme löst Naviplan für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Mit Naviplan haben wir verschiedene finanzielle Szenarien für unsere Kunden modelliert und Monte-Carlo-Szenarien durchgeführt, um die Erfolgswahrscheinlichkeit der Kunden in einem bestimmten Szenario zu veranschaulichen. Ich habe festgestellt, dass die Visualisierungen sehr hilfreich sind, wenn ich die Analyse mit den Kunden bespreche. ### 6. Detaillierte Planungssoftware **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Samantha F. | Executive Assistant Office Manager, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** September 27, 2019 **Was gefällt Ihnen an Naviplan am besten?** Ich benutze Naviplan seit etwa 6 Jahren und es hat sich stark weiterentwickelt. Es ist ein unglaublich detailliertes Finanzplanungstool, das eine Fülle von Werkzeugen und Berichten, einschließlich Monte Carlo, bietet. Es enthält aktuelle Steuerinformationen basierend auf Ihrem Standort. Anlagekonten können einzeln mit unterschiedlichen Renditen eingegeben werden, und es zeigt die möglichen Auswirkungen von Umschichtungs- und Reinvestitionsstrategien. Naviplan zeigt finanzielle Vergleiche zwischen Strategien nebeneinander, sodass Kunden die Vorteile oder Nachteile jeder Strategie sehen können. Es kann für jeden Kunden verwendet werden, obwohl wir es tendenziell nur für vermögende Kunden nutzen. **Was gefällt Ihnen an Naviplan nicht?** Meine einzige wirkliche Beschwerde über Naviplan ist die Art und Weise, wie die Einnahmen der Unternehmen fließen. Wir arbeiten mit vielen medizinischen Fachleuten zusammen, die professionelle Unternehmen haben, und der Cashflow funktioniert nicht so, wie wir es benötigen. Das gesagt, sie haben oder führen private Unternehmen in einem neuen Modul ein, aber die Preise sind bereits hoch und wir haben noch nicht entschieden, ob es sich lohnt. **Welche Probleme löst Naviplan für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es berechnet und visualisiert, wie verschiedene Strategien das Ergebnis des Ruhestandsplans eines Kunden beeinflussen werden. Dies ist ein unglaubliches Verkaufsinstrument für jeden Berater, wenn man das Geld hat, darin zu investieren, ist es das wert. Es wird sicher beeindrucken. ### 7. Naviplan ist besser als Asset Map **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 27, 2017 **Was gefällt Ihnen an Naviplan am besten?** Die Tiefe des Werkzeugs in Bezug auf das Sammeln von Kundeninformationen **Was gefällt Ihnen an Naviplan nicht?** Es ist umständlich und zeitaufwendig, neue Kunden zu erstellen. Außerdem könnte die Empfehlungsfunktion mehr Autonomie gebrauchen. **Welche Probleme löst Naviplan für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Naviplan hilft mir, Empfehlungen für Kundenkonten zu geben. Es erstellt schöne Berichte und verwendet nützliche Informationen. ## Naviplan Discussions - [What is goal based planning?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-goal-based-planning) - [How much does NaviPlan cost?](https://www.g2.com/de/discussions/how-much-does-naviplan-cost) - [What does NaviPlan do?](https://www.g2.com/de/discussions/what-does-naviplan-do) - [View Naviplan pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/naviplan/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-17+00%3A34%3A52+-0500&secure%5Bsession_id%5D=bd96a7b1-f817-408c-ab86-782eef897b62&secure%5Btoken%5D=961fd88f104ed2cf4e83d54e26e3d742fa5eafc2ecbc5ea7a6f507bcd12b1751&format=llm_user) ## Top Naviplan Alternatives - [Joist](https://www.g2.com/de/products/evercommerce-joist/reviews) - 4.1/5.0 (31 reviews) - [SAP Multi-Bank Connectivity](https://www.g2.com/de/products/sap-multi-bank-connectivity/reviews) - 4.3/5.0 (29 reviews) - [BBVA Customer API](https://www.g2.com/de/products/bbva-customer-api/reviews) - 4.4/5.0 (27 reviews)