Naviplan Bewertungen & Produktdetails

Sie können sehr detaillierte Informationen eingeben, einschließlich Variablen wie Inflation und zukünftige Änderungen, was einen sehr genauen Finanzplan erstellt. Es kann ziemlich komplex sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist schwer zu lernen, definitiv nicht am benutzerfreundlichsten. Es kann schwierig sein, herauszufinden, wo bestimmte Arten von Informationen eingegeben werden und wie man sicherstellt, dass sie völlig genau sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Naviplan ist äußerst flexibel und kann eine Vielzahl von Dokumenten erstellen, die fast alles veranschaulichen können, was Sie benötigen. Die Verwendung des grundlegenden Planungswerkzeugs zur Veranschaulichung der Altersvorsorge ist großartig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Oft kann es mehr sein, als Sie brauchen. Illustrationen können für Kunden verwirrend sein, und die Kontrolle darüber, welche Daten in den Illustrationen verwendet werden, kann esoterisch und schwer nachvollziehbar sein. Oft kann es sehr verwirrend für Kunden sein, die Annahmen zu erklären, die Sie in ihrem Finanzplan machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ermöglicht Ihnen, alle Konten eines Kunden an einem Ort zu sehen und potenzielle Finanzierungsoptionen zu berechnen. Informationen über Ruhestand, Kredite, Konten, Rechnungen, Einkommen, all das ist vorhanden und kann zur Berechnung von Zielen genutzt werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist nicht sehr benutzerfreundlich, es ist etwas schwierig herauszufinden, wie man durch die verschiedenen Bereiche navigiert, die man nutzen kann, und selbst wenn man von Leuten unterrichtet wird, die es regelmäßig verwenden, scheinen Inkonsistenzen wie das zufällige Kennzeichnen von Paaren als Single aufzutreten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfache Benutzeroberfläche, aber viele Details, die Sie hinzufügen können. Sie können das Tool sehr einfach verwenden oder je nach den Umständen Ihres Kunden sehr detailliert vorgehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es kann etwas kompliziert sein, wenn man in super detaillierte Ebenen geht, aber es braucht nur ein wenig Übung und Training, um sich daran zu gewöhnen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist ein sehr leistungsstarkes Finanzplanungssoftware-Tool, das viele großartige Informationen und Berichte bereitstellt, die überprüft und analysiert werden können, um sicherzustellen, dass die Kunden ihre finanziellen Ziele und Träume erreichen können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist ein wenig umständlich und es gibt viele Variablen, die angepasst/eingegeben werden müssen, um sicherzustellen, dass die Finanzanalyse genau ist. Es ist nicht sehr benutzerfreundlich und kein gutes Werkzeug für den Kundenkontakt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich benutze Naviplan seit etwa 6 Jahren und es hat sich stark weiterentwickelt. Es ist ein unglaublich detailliertes Finanzplanungstool, das eine Fülle von Werkzeugen und Berichten, einschließlich Monte Carlo, bietet. Es enthält aktuelle Steuerinformationen basierend auf Ihrem Standort. Anlagekonten können einzeln mit unterschiedlichen Renditen eingegeben werden, und es zeigt die möglichen Auswirkungen von Umschichtungs- und Reinvestitionsstrategien. Naviplan zeigt finanzielle Vergleiche zwischen Strategien nebeneinander, sodass Kunden die Vorteile oder Nachteile jeder Strategie sehen können. Es kann für jeden Kunden verwendet werden, obwohl wir es tendenziell nur für vermögende Kunden nutzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Meine einzige wirkliche Beschwerde über Naviplan ist die Art und Weise, wie die Einnahmen der Unternehmen fließen. Wir arbeiten mit vielen medizinischen Fachleuten zusammen, die professionelle Unternehmen haben, und der Cashflow funktioniert nicht so, wie wir es benötigen. Das gesagt, sie haben oder führen private Unternehmen in einem neuen Modul ein, aber die Preise sind bereits hoch und wir haben noch nicht entschieden, ob es sich lohnt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Tiefe des Werkzeugs in Bezug auf das Sammeln von Kundeninformationen Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist umständlich und zeitaufwendig, neue Kunden zu erstellen. Außerdem könnte die Empfehlungsfunktion mehr Autonomie gebrauchen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.